公司

1月28日晚,A股多家上市公司发布业绩巨亏预告。华夏幸福以最高391亿元的预亏金额成为2021年年度“预亏王”,正邦科技最高预亏197亿元,中国国航最高预亏达170亿元,南方航空、东方航空、泛海控股的最高预亏金额也达到了110亿元以上。

五粮液公告称,公司董事会通过议案,将新增原酒产能,对制曲车间进行扩能改造,主要建设内容包括制曲车间及相关配套设施等,项目总投资27.5亿元。

中国移动表示,公司自2016年4月1日起就已全网停止销售来电显示收费资费。下阶段,中国移动将持续与部分使用老套餐的客户积极沟通,在3-5年内逐步取消来电显示费。

沪硅产业公告称,子公司上海新昇拟在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区建设“集成电路硅材料工程研发配套”项目。本项目计划总投资约为34.57亿元。

在浑水公司于2021年12月16日发布针对贝壳找房的做空报告后,贝壳找房1月28日公布了其内部调查的最新进展,审计委员会得出结论,浑水报告中的相关指控没有事实依据。

华虹半导体总裁兼执行董事唐均君表示,展望2022年,公司将加快推进12英寸生产线总产能至94.5K的扩产,预计将于第四季度逐步释放产能。

北京小米电子产品有限公司发生工商变更,雷军卸任董事长职位。

宏观

证监会印发2022年度立法工作计划,包括制定《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《欺诈发行上市股票责令回购实施办法(试行)》《不动产投资信托基金办法》等规章,力争年内出台《证券公司业务资格管理办法》《证券期货业网络安全管理办法》《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法》。

证监会发布《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见》,文件细化保荐人和证券服务机构合理信赖其他中介机构专业意见或者基础工作的标准、程序;明确符合合理信赖条件的,可以依法免除行政法律责任。

财政部公布数据显示,2021年全国一般公共预算收入202539亿元,同比增长10.7%;支出246322亿元,增长0.3%。主要税收收入项目中,印花税4076亿元,增长32%。

外汇局:2021年12月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入24389亿元,支出20542亿元,顺差3847亿元。

自1月27日加大操作力度以来,最近10个交易日,央行通过公开市场操作已累计投放2.1万亿元,向金融体系净注入流动性1.05万亿元。

市场

1月28日,A股牛年收官。上证指数早盘V型反弹,午后短暂冲高即一路下滑并重回日内低位,宁德时代涨超3%,力保创业板指收红。大市成交0.82万亿,环比基本持平。截至当日收盘,上证指数跌0.97%报3361.44点,创业板指涨0.08%报2908.94点,本周均跌超4%,1月份分别下跌7.65%、12.45%。

北向资金1月28日再度大幅净卖出124.66亿元,连续2日净卖出超百亿。贵州茅台再遭净卖出18.57亿元,创2021年6月11日以来最大净卖出;比亚迪净卖出8.02亿元,净卖出额创9个月新高;中国平安、宁德时代净卖出超5亿元。

1月28日,港股全天弱势震荡,恒生指数收跌1.08%报23550.08点,本周跌5.67%;恒生科技指数跌1.71%再创新低,本周大跌近10%;恒生国企指数跌0.98%,本周跌6.57%。大市成交1257亿港元。

深交所发布《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号——基金通平台份额转让》,指引实施初期,基金通平台仅支持通过报价转让方式转让基金份额,仅支持投资者卖出基金份额、做市商买入或将基金份额由基金通平台转出至场内交易系统。

1月28日晚,幻方量化公告称,全体员工和股东将在3个交易日内筹集不低于1.5亿元自有资金,同时幻方量化将在10个交易日内筹集不低于2亿元公司自有资金,以上3.5亿元将全部申购公司旗下产品并投资A股市场的权益类资产。据悉,3.5亿元是目前市场上自购最大的金额。

中基协公布2021年四季度基金代销机构公募基金保有规模前100强名单,招商银行股票+混合公募基金保有规模达7910亿元,位列第一,蚂蚁基金为7278亿元,排名第二。非货币市场基金规模方面,蚂蚁基金12985亿元遥遥领先,招商银行8701亿元位列第二位。

截至2021年12月底,我国境内共有基金管理公司137家,管理的公募基金资产净值合计25.56万亿元,创历史新高。

据中国期货业协会消息,2021年期货市场成交量创历史新高。期货市场成交75.14亿手(单边)和581.2万亿元,同比分别增长22.13%和32.84%。全球期货市场成交625.84亿手,中国期货市场成交量占全球期货市场总成交量的12%,较2020年占比13.2%下降了1.2个百分点。

碳中和

国家发改委、能源局发布《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》,到2025年,全国统一电力市场体系初步建成。《意见》要求,探索开展绿色电力交易,健全分布式发电市场化交易机制,鼓励分布式光伏、分散式风电等主体与周边用户直接交易。

行业

国家网信办就《互联网信息服务深度合成管理规定(征求意见稿)》公开征求意见,要求加强内容管理,采取技术或者人工方式对输入数据和合成结果进行审核,并建立健全相关特征库。

工信部、自然资源部下达2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标。2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为100800吨、97200吨。

国家航天局介绍,未来五年将培育壮大空间应用产业,支撑经济社会高质量发展。加快航天技术成果向经济社会的转移转化,培育发展太空旅游、太空生物制药、空间碎片清除、空间试验等太空经济新业态。

近期,铁矿石市场价格大幅上涨,期间多次出现异常波动。有关方面分析认为存在炒作成分。国家发展改革委高度关注铁矿石市场价格变化,将会同有关部门深入调查,加强监管,严厉打击散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为,研究进一步采取有力有效措施,切实保障铁矿石市场价格平稳运行。

国家发改委表示,在市场供需总体稳定情况下,近日国内煤炭现货、期货价格出现过快上涨,对煤炭市场平稳运行和能源安全稳定供应带来不利影响。国家发改委高度关注煤炭价格变动,已召开专题会议部署春节期间煤炭稳产保供稳价工作,同时将会同有关部门进一步加强市场价格调控监管,严厉打击现货、期货市场违法违规价格行为,确保煤炭价格在合理区间运行。

去哪儿网透露,已收到部分国内航司通知,自2022年2月5日(出票日期)起,恢复收取国内航线旅客运输燃油附加费。此次征收国内航线燃油附加费的标准为,800公里(含)以下航线收取10元,800公里(含)以上航线20元。

民生

1月27日16时至28日16时,北京市新增本土新冠肺炎确诊病例4例。

1月28日0-12时,浙江杭州新增8例本土新冠肺炎确诊病例,涉及富阳区4例,萧山区3例,滨江区1例。

据最高人民检察院1月28日消息,河北检察机关依法对陈耀明决定逮捕。原中国印钞造币总公司党委委员、董事陈耀明涉嫌受贿一案,由河北省定州市监察委员会调查终结,经最高人民检察院指定管辖,由河北省定州市人民检察院审查起诉。日前,定州市人民检察院依法以涉嫌受贿罪对陈耀明作出逮捕决定。

1月28日中午,黄晓明和Angelababy(杨颖)宣布离婚。天眼查APP显示,黄晓明的关联公司有48家,其中存续状态有32家。杨颖关联企业共3家,包括徐州欢颖文化传媒中心(有限合伙)、天津天颖文化传播中心(有限合伙)、上海光颖文化传播工作室(有限合伙)。两人在商业上并无直接关联。

海外要闻

美股28日高开高走,三大指数集体收涨。纳指涨3.13%报13770.57点;标普500指数涨2.43%报4431.85点;道指涨1.65%报34725.47点。苹果公司收涨约7%,创2020年7月以来最大单日涨幅。

热门中概股涨跌互现。好未来涨超10%,叮咚买菜涨超8%,拼多多、新东方涨超4%,京东、阿里巴巴涨超3%;斗鱼跌超19%,36氪跌超9%,虎牙、每日优鲜、云米科技、金山云跌超5%。

欧洲股市三大股指收盘集体下跌。英国富时100指数跌1.17%报7466.07点;法国CAC40指数跌0.82%报6965.88点;德国DAX指数跌1.32%报15318.95点。

国际油价28日小幅上涨。WTI 3月原油期货收涨0.21美元,报86.82美元/桶,涨幅0.24%;布伦特3月原油期货收涨0.69美元,报90.03美元/桶,涨幅0.77%。

COMEX 4月黄金期28日比前一交易日下跌8.4美元,收于1786.6美元/盎司,跌幅0.47%。

世界黄金协会:2021年各国央行总计增储463吨黄金,比2020年高出82%,将全球央行黄金储备提升至近30年来最高水平;但下半年央行购金步伐有所放缓,四季度净购金同比下降22%。

谷歌母公司Alphabet将向印度第二大移动运营商Bharti Airtel注资7亿美元,加大力度进军全球第二大无线市场。

美国社交网络巨头Meta(Facebook母公司)收购美国客户关系管理公司Kustomer的交易获得了欧盟反垄断机构的批准,前提是Meta做出一些妥协,允许竞争对手在未来十年内继续免费使用被收购公司的通信渠道功能。

丰田汽车在2021年以1050万辆汽车的销量蝉联全球销量冠军。丰田12月全球销量为933260辆,同比下降5.5%。

本田将在中国全面启动纯电动汽车业务。在华公司一把手、中国本部长井上胜史透露,“力争到2030年销售80万辆纯电动汽车”。

现代汽车集团建筑子公司现代工程宣布,决定取消其原拟融资至多1.2万亿韩元(约10亿美元)IPO计划,因全球股市下跌,投资者需求低迷。

美国电动汽车公司Rivian和韩国电池制造商三星SDI不再就组建电池生产合资企业进行谈判。

重要公告

康希诺:预计2021年净利18.5亿元-20亿元,将实现扭亏为盈。

东方财富:预计2021年净利同比增71.62%-86.27%。

盛屯矿业:预计2021年净利同比增1762%到2269%。

天华超净:与宁德时代共同投建10万吨碳酸锂冶炼产能项目。

聚灿光电:2021年净利润同比增728.43%,拟10派0.4元。

东芯股份:2021年度净利预增1154.28%-1307.87%。

国瑞科技:股东龚瑞良拟减持不超5.61%公司股份。

大湖股份:拟定增募资不超5.3亿元。

国海证券:2021年净利7.86亿元,同比增长8.34%。

浙文互联:第一大股东山东科达拟减持不超2%公司股份。

中兴通讯:预计2021年净利同比增52.59%-69.02%。

康泰生物:2021年净利同比预增76.68%-106.13%。

*ST天首:拟出售天池钼业52.13%股权。

国科微:2021年净利同比预增253%-323%。

诺德股份:预计2021年净利同比增长7142%-7699%。

深圳能源:子公司拟60.71亿元投建光明电源基地项目。

嘉泽新能:2021年度净利润预增278.68%-329.17%。

华友钴业:合资公司拟20.8亿美元投建红土镍矿湿法冶炼项目。

圣湘生物:安徽志道拟减持不超2%股份。

超频三:拟50亿元投建锂电池正极关键材料生产基地。

金安国纪:2021年净利同比预增300%-350%。

神马股份:预计2021年净利同比增长454%-513%。

君实生物:预计2021年净亏损7.36亿元。

中化国际:预计2021年净利同比增加584%-790%。

九强生物:2021年净利同比预增230%-300%。

东方日升:拟定增募资不超50亿元用于超低碳高效异质结电池片等项目。

马钢股份:预计2021年净利同比增加162.73%。

康跃科技:股东康跃投资拟减持不超过3%公司股份。

融捷股份:预计2021年净利同比增长175%-256%。

桐昆股份:预计2021年净利同比增长153%-181%。

渤海轮渡:控股股东拟减持不超4.05%股份。

鹏辉能源:2021年净利同比预增313.51%-388.69%。