各位早~早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面,美股三大股指高开低走。截至收盘,道指跌 0.02%,纳指跌 1.4%,标普跌 0.54%。影响因素主要为特斯拉预计供应链问题可能持续今年全年且推迟发布新车型,叠加鲍威尔鹰派讲话,美股大盘反弹一再受挫。同时,盈利指引低于预期的英特尔盘中收跌约7%,芯片股总体跑输大盘,也增加了美股的下行压力。不过,在传出美国对冲基金名人Bill Ackman吸纳逾310万股后,奈飞盘中大涨逾8%,成为少有的科技股亮点。另外,尽管奥密克戎病毒引发新疫情,美国21Q4 GDP增速仍高于预期。

大型科技股涨跌不一,苹果跌 0.29%,苹果去年Q4营收再新高,跑赢预期,盘后止跌转涨近2% ;时隔六年,21Q4苹果在华市场份额重回榜首。微软涨 1.05%,微软旗下Edge浏览器开通官方微博,并宣布将在各大手机的应用商店上架新版手机端Edge浏览器;微软称Win11大受PC用户欢迎,升级速度是Win10的两倍;谷歌跌 0.18%,亚马逊涨 0.55%,亚马逊纽约仓库员工获准再次举行工会选举。Meta平收 0%,VR品牌Oculus宣布更名为Meta Quest;欧盟向WhatsApp下通牒:必须明确告知用户如何使用其数据。特斯拉收跌 11.55%,公司预警供应链限制将贯穿全年;华尔街称特斯拉产能是否如期翻倍是短期内影响股价的关键因素。

中概股多数收跌,阿里巴巴跌 1.39%,北京冬奥会将通过阿里云向全球转播;微信支持直接购买淘宝商品,腾讯回应称11月底已开放互通。京东跌 6.23%,京东称过去9年农历新年线上成交额增长11倍。拼多多跌 6.01%。蔚来跌 6.93%,油滴完成超亿元B轮融资,蔚来资本追投,小鹏跌 12.57%,理想跌 6.54%。(更多美股资讯与分析可移步美股研习社,ID:glh-live)

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再来回顾一下全球其他市场的行情,欧股连续三日收涨,德国DAX指数涨0.42%报15524.27点,法国CAC40指数涨0.6%报7023.8点,英国富时100指数涨1.13%报7554.31点,意大利富时MIB指数涨0.99%报26882.47点。亚太主要股指收盘全线下跌,韩国综合指数跌3.5%报2614.49点,创近14个月来收盘新低;日经225指数跌3.11%报26170.30点,创14个月来收盘新低;澳洲标普200指数跌1.77%,报6838.30点;新西兰NZX50指数跌1.11%,报12050.32点。

A股方面,两市延续下跌惯性,三大指数开盘后震荡走低,沪指失守3400点,深成指创去年3月份以来新低,创业板指跌向2900点关口。行业板块近乎全线下跌,旅游板块重挫居前;软件股现跌停潮,顶点软件等近20股跌停;半导体、互联网、电器仪表、电信运营等板块大跌靠前。早盘表现强劲的煤炭板块午后回落;贵州板块高开低走,茅台微涨0.5%。沪指跌1.78%报3394点,深成指跌2.7%报13398点,创业板指跌3.25%报2906点。

港股方面,恒指跌1.99%失守24000点,恒生科技指数大幅收跌3.81%,逼近历史低位。行业板块集体下挫,市场情绪再度降至冰点。盘面上,大型科技股齐挫,阿里巴巴跌超7%,美团跌6.9%,小米跌5.5%,腾讯跌超2%;网传职教去资本化,教育类股现抛售式下跌行情,亦为市场最差板块,中教控股跌超24%领衔走低;餐饮股、汽车股、电力股、物管股、生物医药股、大金融等热门板块集体重挫。惟银行、海运及港口个别板块飘红,香港本地银行股相对活跃。细价股远东酒店实业复牌暴涨215%,为市场表现最佳。

全球主要资产价格方面,现货黄金周四跌逾1%,刷新1月10日以来低点至1791.90美元/盎司,超预期鹰派的美联储凸显了激进的抗通胀策略;美元大幅飙升,令金价承压。油价从七年高点回落,因股市动荡、美元走强给大宗商品带来压力。石油价格本周大部分时间上涨,实物供应似乎非常紧张。美国天然气期货连涨五日。周四为交割日的NYMEX 2月天然气期货收涨46.48%,报6.2650美元/百万英热单位,创1990年有纪录纪录以来即月合约最大百分比涨幅,并创去年10月以来收盘新高,盘中涨幅曾达72%

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最新的勾股大数据舆情指数榜更新如下:

港股舆情指数排名前三的公司:京东健康、国浩集团、交通银行;A股舆情指数排名前三的公司:极米科技、中来股份、海辰药业

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧

1. “宁王”迎来史上最强业绩,最大对手昨日上市

宁德时代预计2021年净利润为140亿元-165亿元,同比增长150.75%-195.52%。其中,2021年四季度净利预计为62.49亿元-87.49亿元,相当于前三季度的净利润总和,环比大增91%-167%。此前,多家机构对宁德时代2021年盈利预测均值为112.3亿元,同比增速为101.14%。这也意味着,宁德时代的业绩远远超过了市场预期。

此外,韩国电池制造商LG新能源昨日在韩国证券交易所上市。LG新能源被认为是宁德时代全球最大的竞争对手。上市首日,LG新能源股价开盘大涨99%。此次IPO价格定为每股30万韩元,发行4250万股,募资12.75万亿韩元,创下韩国IPO规模历史新高。

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2.多家公募大规模自购,用行动“挺起A股的脊梁”

继1月26日中欧基金、华安基金宣布自购,以真金白银表态支持市场后,昨日汇添富、易方达、广发、富国、南方、嘉实等基金公司也纷纷出手自购,自购金额在5000万元至2亿元不等。Wind数据统计,截至1月26日,加上发起式基金法规规定成立所需的1000万种子资金,2022年以来基金公司自购金额已达4.80亿元。若是加上已公告但尚未实施的自购,年内基金公司自购金额更是有望超过11亿元。2022年首月尚未结束,这样的自购金额,已处于历史同期最高水平。

除此之外,林英睿、郑澄然、张坤、朱少醒等知名基金经理旗下的部分产品,也纷纷调高了大额申购额度,或发布了恢复大额申购的公告。

3. “八连板”公司打响头炮,沪市首份年报出炉!

沪市首份年报出炉,开开实业2021年实现营业收入为6.7亿元,同比下滑12.08%;归母净利润2171.72万元,同比增长58.81%;基本每股收益0.09元。拟每10股派发现金红利人民币0.27元(含税)。

4. 多家基金解读A股下跌原因

据中国基金报,春节前倒数第二个交易日,A股市场再度下挫。受访公募普遍认为,鲍威尔鹰派表态是当前A股市场的核心担忧,海外局势紧张直接打压投资者风险偏好;另外过去一年表现突出的景气行业,面临比较大的盈利前景和估值调整;而岁末年初机构资金的调仓换股行为也会扰动市场。展望后市,基金公司比较一致性地判断,市场的短期扰动不会改变长期趋势。春节后积极因素将逐步向上修正,负向因素将加速收敛,A股市场或有望逐步回温。

5. 北交所首家转板公司出炉 观典防务“转场”科创板获通过

上交所科创板上市委2022年第7次会议审议结果出炉:观典防务符合转板上市条件和信息披露要求。至此,首家披露转板意向的观典防务,也成为首家“转场”科创板顺利过会的北交所公司,这意味着中国资本市场首家转板公司即将诞生。回首观典防务转板工作推进历程,“转板速度”令市场惊叹。历时仅79天的审核,观典防务于2022年1月27日顺利过会,转板审查可谓“神速”。

6.突破340亿!达利欧又加仓中国资产

全球头号对冲基金桥水基金日前向美国证交会披露的信息披露材料显示,截至目前,桥水全天候中国基金的资产总值(含杠杆和其它负债,一般高于资产净值)达54.36亿美元,约折合343.6亿元人民币。

桥水是全球头号对冲基金,目前管理规模约1400亿美元。从渠道获悉,2022年伊始,桥水在渠道低调地做了一次持营,募集资金10亿元。在近期基金发行预冷,私募产品募集难的背景下,桥水提前结束募集。

7. 上交所发布债券交易规则及指引 推动完善债券二级市场制度建设

为进一步深化债券交易制度改革,提升二级市场流动性,规范债券交易行为,促进交易所债券市场持续健康发展,上交所制定发布《上海证券交易所债券交易规则》及3个配套适用指引,并将于4月25日正式施行。债券交易规则和指引的主要内容包括:一是建立健全债券交易参与人制度,不断拓宽债券市场参与机构类型。二是优化债券交易机制。三是建立债券做市商机制,提高上交所债券市场价格发现功能,改善各债券品种流动性。四是加强债券交易监管和风险管理。

8.安徽提出鼓励降低房产首付比例 以促进大宗商品消费

安徽省发改委26日发布《关于印发进一步做好近期促进消费工作若干措施的通知》,明确鼓励购房领域降低首付。通知显示,以满足外出务工春节返乡人员消费需求为重点,引导房产、汽车、家电销售企业在春节消费旺季,通过分期免手续费、赠送抵扣券、降低首付比例、补贴置换等方式,扩大大宗商品消费。这是本轮楼市调控以来,全国首个明确鼓励降低购房首付的省份。

9. 美国对冲基金名人吸纳逾310万股奈飞

美国对冲基金名人Bill Ackman披露,投资旗舰Pershing Square上周五吸纳逾310万股串流影视平台奈飞股份,成为该公司的20大股东之一,主要是动用从释出极大量利率套戥组合所产生的12.5亿美元资金。Ackman指,投资者在奈飞公布上客量增长及短期业绩指引后沽货,提供机会可以具吸引力的估值入市。并强调内飞具备优越的特质,包括订户的商业模式及管理团队。

10. 中国电信披露稳定股价措施:控股股东拟12个月内增持不少于5亿元

中国电信公告,控股股东中国电信集团计划自2022年1月28日起12个月内增持不少于5亿元,本次增持不设置价格区间,增持资金来源为自有资金。公司2021年9月22日披露的40亿元增持计划仍处于实施期限之内,与本次稳定股价增持计划分别实施。

11. Counterpoint:iPhone时隔六年再登中国智能手机季度销售冠军

据Counterpoint,6年后,苹果时隔六年再度荣登中国智能手机销售宝座,在2021年最后一季取得23%市占率,并创下历史新高。Counterpoint表示,在强大的线下渗透率推动下,Vivo与Oppo紧追在后。中国去年10月至12月的智能手机销售量仍比前年同期减少9%。

12. 韩国KOSPI指数从7月高点下跌20% 进入技术性熊市

昨日,韩国KOSPI指数收跌3.5%,报2614.49点。韩股从7月高点下跌20%,进入技术性熊市。韩国化工指数单日跌幅达5.61%,能源两巨头SK创新和S-Oil跌7.11%和4.37%,化工巨头LG化工跌8.13%;重工业、建筑&机械、科技、钢铁、医疗指数、必要消费跌幅均超4%,三星生物技术跌5.94%、LG生活健康跌1.15%;跌幅较低的是非必需消费和金融板块,分别跌了1.82%和1.9%。

13. 雷诺、日产和三菱结盟 未来5年追投230亿欧元发展电动汽车

据市场消息,雷诺、日产和三菱在未来五年内将额外投资230亿欧元用于电气化,2030年前生产35款电动汽车。据悉,三家公司的目标是在2026年将其90个车型中的通用平台使用率从现在的60%提高到80%。此外,日产将领导开发全固态电池技术。雷诺将领导开发通用的集中式电气和电子架构,并在2025年前推出首款全软件定义汽车(full software defined vehicle)。

14. A股“亏损王”赚钱了!*ST海航、*ST康美、*ST基础宣布扭亏为盈

2020年业绩巨亏的*ST康美、*ST海航、*ST基础,2021年扭亏了!业绩预告显示,*ST康美预计2021年实现净利润56.25亿元到84.38亿元,*ST海航预计实现净利润45亿元至62亿元,*ST基础预计实现净利润4亿元到6亿元。这些*ST公司能够扭亏为盈,主要原因是公司重整。

15. 多公司发布2021年业绩预增报告

中国石化预计2021年净利同比预增103%-122%;

中国铝业预计2021年净利润49亿元-53亿元,同比增长561%-615%;

中国神华预计2021年净利润约503亿元,同比增长28%;

中环股份预计2021年净利润38亿元-42亿元;

韦尔股份预计2021年净利润44.68亿元-48.68亿元,同比增长65.13%-79.91%;

湖北宜化预计2021年净利润15亿元-17亿元,同比增长1195.39%-1368.11%。

16. 创业板上市委:比亚迪半导体等3家公司首发获通过

根据创业板上市委审议会议结果,北京中科润宇环保科技股份有限公司、比亚迪半导体股份有限公司、河北工大科雅能源科技股份有限公司首发均获通过。

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1. 统计局:2021年全国规模以上工业企业利润增长34.3%

国家统计局数据显示,2021年,全国规模以上工业企业实现利润总额87092.1亿元,比上年增长34.3%,比2019年增长39.8%,两年平均增长18.2%。12月份,规模以上工业企业实现利润总额7342.0亿元,同比增长4.2%。

2. 商务部:2021年全国网上零售额同比增长14.1%

国家统计局数据显示,2021年,全国网上零售额达13.1万亿元,同比增长14.1%,增速比上年加快3.2个百分点。其中,实物商品网上零售额10.8万亿元,首次突破10万亿元,同比增长12.0%,占社会消费品零售总额的比重为24.5%,对社会消费品零售总额增长的贡献率为23.6%。

3. 国务院:落实平台企业并购行为依法申报义务 防止“掐尖式并购”

国务院印发“十四五”市场监管现代化规划提出,引导平台经济有序竞争。完善平台经济相关市场界定、市场支配地位认定等分析框架。推动完善平台企业数据收集使用管理、消费者权益保护等方面的法律规范。强化平台内部生态治理,督促平台企业规范规则设立、数据处理、算法制定等行为。健全事前事中事后监管制度,制定大型平台企业主体责任清单,建立合规报告和风险评估制度。

4. 市场监管总局:围绕平台经济、信息安全等重点领域 加强反垄断和反不正当竞争监管执法

国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局局长袁喜禄昨日在国新办发布会上表示,下一步,将加快完善反不正当竞争法律规则,不断健全多层次的竞争监管规则体系,明确规则底线,为市场主体提供一个明确的预期。围绕平台经济、科技创新、信息安全、民生保障等重点领域,加强反垄断和反不正当竞争监管执法,切实维护市场公平竞争秩序。同时,进一步健全公平竞争审查机制,加强滥用行政权力排除、限制竞争执法,坚决破除地方保护和市场分割,维护全国统一大市场。

5. 北京银保监局:将稳步化解房地产“灰犀牛”风险

北京银保监局在2022年工作会议上指出,要妥善应对不良资产反弹,有序推进高风险金融机构处置,严防风险外溢。要坚持“房住不炒”定位,持续完善“稳地价、稳房价、稳预期”房地产长效机制,稳步化解房地产“灰犀牛”风险。要严厉打击违法违规活动,持续拆解高风险影子银行,切实防范重大案件风险。要坚决防止资本在金融领域无序扩张,强化金融反垄断和反不正当竞争,坚决取缔非法金融机构。

6. 中国胜诉!世贸组织就中国诉美国反补贴措施案发布裁决

商务部昨日消息,1月26日,世贸组织仲裁庭发布中国诉美国反补贴措施世贸争端案裁决,认定由于美方未履行世贸组织生效裁决,中方在货物贸易领域每年可对美实施6.45亿美元贸易报复。消息称,本案胜诉成果对于纠正美违规反补贴做法、维护我国企业合法贸易利益、捍卫多边贸易体制具有重要意义。根据消息,本案是中方在世贸组织第2次获得对美方贸易报复额。此前中国在诉美国反倾销措施世贸争端案中获得对美35.79亿美元的年度贸易报复额。

1. 国务院:完善网约车、共享单车、汽车分时租赁、网络货运等交通运输新业态监管规则和标准

国务院印发“十四五”市场监管现代化规划提到,要优化适应新经济发展的监管机制。探索创新符合平台经济、产业数字化、新个体、微经济、共享经济等新经济特点的监管模式,促进新经济健康有序发展。优化完善新产业新业态新模式登记注册服务。完善网约车、共享单车、汽车分时租赁、网络货运等交通运输新业态监管规则和标准。引导平台企业提升服务水平,吸引更多经营者线上经营创业。

2. 中国有色协会硅业分会:本周硅片价格延续涨势

据中国有色协会硅业分会,本周M6单晶硅片(166mm/165μm)价格区间在5.2-5.3元/片,成交均价提升至5.24元/片,周环比涨幅为1.35%;M10单晶硅片(182 mm /165μm)价格区间在6.2-6.4元/片,成交均价提升至6.28元/片,周环比涨幅为1.78%;G12单晶硅片(210mm/160μm)价格区间在8.35-8.55元/片,成交均价提升至8.46元/片,周环比涨幅为9.59%。

3. 国家药监局:全力支持医疗器械产业高质量创新发展 加快创新产品审评审批

2022年全国医疗器械监督管理工作会议在京召开。会议部署了2022年医疗器械注册管理重点工作:

4. 中国民办教育协会等发布倡议书:规范非学科类校外培训 坚决抵制应试应考培训等行为

中国民办教育协会和68家非学科类校外培训机构,以及北京等各地方民办教育协会联合发布倡议书。倡议所有非学科类校外培训机构积极发挥育人重要功能,成为学校教育有益补充。依法依规开展培训活动,诚信经营杜绝虚假宣传。公开收费范围项目标准,保障资金安全按约退费。坚决抵制应试应考培训,切实促进学生健康成长。

5. 国务院:加强以量子计量为核心的先进测量体系建设

国务院印发“十四五”市场监管现代化规划提到,要加强以量子计量为核心的先进测量体系建设,加快建立新一代国家计量基准,推进社会公用计量标准升级换代,制定一批关系国计民生的重要计量技术规范。改革完善计量器具型式批准、检定、法制监督等管理制度,对强制管理的计量器具目录实施动态调整,完善商品量、计量数据等量值监管制度。积极参与国际计量比对,提升国际承认的校准与测量能力。