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保险业去年总揽保费4.49万亿!健康险、农险表现喜人,车险增速改善

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天下银保

2022-01-26 21:29

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1月26日,2021年保险业成绩单出炉!

数据显示,去年全行业原保费收入4.49万亿元,同比略降0.79%。其中,人身险公司原保费收入31224亿元,同比下降1.42%;财险公司原保费收入13676亿元,同比增长0.68%。

此外,保险业共计赔付支出1.56万亿元,同比增长12.24%;保险业资产总额为24.89万亿元,同比增长6.82%。

值得关注的是,保险板块(申万二级行业分类)去年暴跌39%,估值处于历史低位,在A股众多板块中垫底。

总揽保费4.49万亿元

2021年,保险业累计实现原保费收入4.49万亿元,同比略降0.79%,降幅持续收窄。

从人身险经营情况来看,去年人身险业务累计实现原保险保费收入3.32万亿元,同比减少0.3%。其中,寿险业务保费收入为2.36万亿元,同比减少1.71%;健康险业务保险收入为0.84万亿元,同比增长3.36%。

从财产险经营情况来看,去年财产险业务累计实现原保险保费收入1.17万亿元,同比减少2.16%。财险业务中,车险业务原保险保费收入为0.78万亿元,同比减少5.73%。

上市险企方面,去年5家上市险企合计实现保费收入24875.23亿元,同比微增0.03%。保费增速呈现“四升一降”:除中国平安保费负增长外,其余4家保费均呈上升趋势。

具体来看,中国平安(集团)原保费收入7603.33亿元,同比下滑4.64%,降幅持续收窄;中国人寿原保费收入6200亿元,同比增长1.16%;中国人保(集团)原保费收入5810.47亿元,同比增长3.67%;中国太保(集团)原保费收入3626.73亿元,同比增长1.72%;新华保险原保费收入1634.7亿元,同比增长2.48%。

人身险公司陷增长困境

先来看人身险公司的经营表现。

去年全年,人身险公司原保险保费收入总计31224亿元,同比下降1.42%。

从具体险种来看,去年寿险原保费收入23572亿元,同比下降1.71%;健康险7069亿元,同比上升0.14%;意外险583亿元,同比下降7.9%。

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罗葛妹 制表

从上市寿险公司表现来看,去年全年,中国人寿、平安人寿、太保寿险、新华保险、人保寿险5家寿险公司合计实现原保费收入15469.62亿元,同比下降0.4%。五大上市险企寿险业务呈现“四升一降”态势:中国人寿、平安人寿、太保寿险、新华保险、人保寿险分别实现保费收入6200亿元、4570.35亿元、2096.1亿元、1634.7亿元、968.47亿元,同比增速分别为1.16%、-4.00%、0.55%、2.48%、0.69%。

针对人身险增长困境,东吴证券分析认为,行业负债端改善仍需时日,主要原因在于:一是消费整体低迷,压制保险需求;二是普惠保险快速普及对商业保险的持续挤出;三是代理人队伍脱落严重,渠道转型缓慢,叠加监管愈发严格;四是寿险产品供需严重错配等因素,短期内保费增长动能有限。长期来看,伴随行业逐步重构、康养需求日益旺盛,行业将走向发展与增长的良性循环。

非车险拉动财险公司增速回正

再来看财险公司的情况。

2021年,财险公司原保费收入13676亿元,同比微增0.68%,增速逐月恢复。

从具体险种来看,非车险方面,责任保险、农业保险、健康险、意外险的高速增长,持续拉动财险恢复发展态势。企业财产保险原保费收入520亿元,同比上升6.12%;家庭财产保险98亿元,同比上升7.69%;工程保险144亿元,同比上升4.35%;责任保险1018亿元,同比上升12.99%;保证保险521亿元,同比下降24.38%;农业保险976亿元,同比上升19.75%;健康险1378亿元,同比上升23.7%;意外险627亿元,同比上升15.9%。

罗葛妹 制表

车险方面,去年财险公司机动车辆保险实现原保险保费收入7773亿元,同比下降5.72%,降幅逐渐收窄。单月来看,去年12月,车险保费收入822亿元,是车险综改周年后第三个单月实现正增长。

上市险企方面,去年全年,3家上市财险公司合计实现保费收入8714.9亿元,同比微增0.64%。其中,人保财险、平安财险、太保产险分别实现原保险保费收入4483.84亿元、2700.43亿元、1530.63亿元,同比增速分别为3.79%、-5.53%、3.35%。

根据人保财险、平安财险、太保产险披露的数据,2021年3家公司车险保费收入分别为2552.75亿元、1888.37亿元、918亿元,且均呈负增长,增幅分别为-3.9%、-3.73%、-4.05%。

东吴证券分析师胡翔、朱洁羽认为,车险综改带来的基数性影响已被消化,新能源车险条款落地,龙头险企有望进一步受益。车险综改一年后,保费收入同比增长情况已获明显改善,而新能源汽车商业保险专属条款的实行或将再次压低基准保费;相应措施将在中长期进一步强化规模集中效应,龙头险企有望凭借在费率、渠道、数据、品牌等方面的优势,进一步强化竞争壁垒,持续跑赢市场。

记者 | 罗葛妹

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