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“有仇吗?”近1年大跌32%,“国民基金经理”王宗合被吐槽

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德林社

2022-01-21 18:28

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文/刘振涛

鹏华基金的“国民基金经理”王宗合近1年来过得并不舒心。

2019-2020年的消费大牛市,带火了公募基金市场,也让一帮基金经理出尽了风头,什么“坤坤、兰兰、春春”等。鹏华基金的王宗合也是其中之一。

王宗合管理的鹏华消费精选曾在2019年和2020年分别取得76%、74%的涨幅,一度被称为“国民基金经理”。

然而,2021年来,市场风格转变,曾经出尽风头的明星基金经理星光黯淡,“股民基金经理”王宗合管理的基金全军覆没,均跌超20%,被基民从年头吐槽到年尾。

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而今日,王宗合又遭到了基民在基金社区的疯狂吐槽。有基民吐槽,“这个基金管理是人才啊,人弃他取,妥妥的‘接盘侠’啊!”

还有基民吐槽,“王宗合为什么要这样操作,是对我们基民有仇恨吗?”

为何基民会如此愤怒吐槽呢?

据了解,1月21日今日,王宗合管理的基金发布了2021年四季报,其中基民最为关心的“鹏华创新未来18个月封闭混合”的四季报也出来了。

“鹏华创新未来18个月封闭混合”是当时为了投资蚂蚁集团上市的战配基金中的5只之一,后来蚂蚁集团上市搁置后,5只基金都进行了调整后重新运作。

天天基金网数据显示,在运作近1年时间,王宗合管理的鹏华创新未来18个月封闭混合大跌32%,成了5只同类基金中最差的。也因为如此,王宗合成了基民疯狂吐槽的对象。

据该基金2021年四季报显示,2021年4季度,该基金收益亏损1.22亿元,当季度利润亏损2.31亿元。与同期业绩比较基准收益率之间的差距越拉越大,2021年12月31日末,相差达30个百分点左右。

而如此糟糕的业绩表现,跟王宗合选择的持仓标的脱不了关系。

作为在之前尝到消费赛道甜头的王宗合,在2021年前三季,依旧为鹏华创新未来18个月封闭混合选择了重仓消费类个股。

数据显示,2021年前三季度,鹏华创新未来18个月封闭混合的前十大重仓股包括贵州茅台、山西汾酒、药明康德、美团、腾讯等。

而2021年以来,以白酒和医药为代表的消费个股表现疲软,并且港股的美团、腾讯等互联网也并不理想。可以说,在2021年三季度,王宗合给基金选了三个下跌的“重灾区”。

实际情况也是如此,数据显示,2021年三季度,鹏华创新未来18个月封闭混合净值大跌18.23%。

也许是意识到了创新未来基金不该重仓过多的白酒医药,在4季度,该基金重仓股发生了很大的变化。

四季报显示,鹏华创新未来18个月封闭混合的前十大重仓股为

宁德时代、隆基股份、比亚迪、长城汽车、思瑞浦等新能源科技股,可以明显看到,三季度贵州茅台、山西汾酒、药明康德等消费个股被调出了前十大持仓标的。

并且,在四季报中,王宗合也表示,2021年来,在坚定不移做深度研究的同时,在拓展能力圈方面也取得了很多进展,希望在一些新的行业中找到优秀的赛道、优秀的公司,为投资人赚取这些企业价值成长的收益。

可见,王宗合在四季度确实做了些改变,但是却又巧合地把基金带到了新的下跌“重灾区”。

数据显示,2021年4季度以来,新能源以及汽车等相关个股大幅回调。宁德时代从2021年12月的最高点692元回调至569.49元,累计跌幅达17%,隆基股份近3个月来累计跌幅达20%,比亚迪近3个月来累计跌幅也达20%。

这也就有了今日基民在基金社区疯狂吐槽质疑王宗合“接盘侠”的一幕。

当然,不管是王宗合是“接盘侠”还是真的做研究进行了调仓,只能说,他似乎又短期踏错了节奏。

据了解,鹏华创新未来18个月封闭混合是2020年9月30日成立的,距离开放日期仅剩2个月左右时间了,能否避免开放日被大规模赎回,就看“国民基金经理”接下来的操作了。我们也将保持关注!

同时,通过鹏华创新未来18个月封闭混合的业绩表现,以及王宗合的管理来看,也提醒基民,投资基金的时候,不能只看牛市时基金的历史业绩数据,更要看基金在市场熊市低迷时的表现。

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