南宋年间，一个小村庄里，一个满头大汗的男人跑到一户人家门口，发了疯似地捶打这家的院门，一边捶一边大喊道：“杜先生，杜先生，我家娘子快不行了，你快去帮帮她吧！”
听到喊叫声，一个年轻俊朗的男子走出门外，上前询问发生了什么。男人焦急道：“我家娘子生产时大出血，就快不行了，求杜先生救救我家娘子！”
这个被称为杜先生的年轻人原名杜玮桦，是个医术精湛、心地善良的郎中，他早年丧母，是父亲杜老汉含辛茹苦将其拉扯长大。杜玮桦八岁那年，被一个云游道士看中，并离开家门跟着他外出修行了十五年。这十五年里，道士倾囊相授，他不仅学到了精妙的医术，还掌握了很多道法。
修成归来后，杜玮桦当起了郎中，在他面前，任何疑难杂症都不是问题，且病人若是穷苦百姓，他定不会收钱。也正是如此，村民们都称呼他为“神医”，对他十分尊敬。
杜玮桦听了男人的话，面露难色：“这，妇科方面为何不找产婆，我这也不方便啊！”
男人听后赶忙解释道：“村里的产婆今天回娘家了，这方圆百里我能求的，就只有您了，杜先生，您就行行好吧！”说着，男人便跪在了杜玮桦的面前，不断磕头。
杜玮桦听后也顾不得男女之别，毕竟是人命关天的大事，他立马扶起男子，收拾工具跟着他出了门。两人出村后来到一片小树林中，七拐八绕终于来到了男子的住处。
刚靠近房子，杜玮桦就听到了一阵撕心裂肺的惨叫，进屋后，只见一个脸色惨白的妇人躺在床上，雪白的床单已经被鲜血染红了。顾不上多想，杜玮桦立马叫男人准备热水和毛巾，并掀开女人的衣服查看情况。
经过两个多时辰的努力，伴随着一声响亮的啼哭声响起，孩子终于顺利出生了，是三胞胎，还是三个女儿。夫妻俩激动万分，男人更是跪在杜玮桦面前不停地磕头。
杜玮桦将其扶起，正色道：“我今日出手救你妻子，是念在你我皆是世间生灵，还望你夫妻俩能好好教导孩子，将来莫要走上邪道！”
夫妻俩听后脸色骤变，随即连连点头称是。临别之际，男人又送给杜玮桦一条用老鼠牙齿做成的项链，还说此物能保平安。盛情难却，杜玮桦只好收下。
回家后，他将此物送给了父亲杜老汉，毕竟自己十五年没在父亲身边孝敬，这东西也算弥补一下心中的遗憾。神奇的是，自从杜老汉戴上这条项链后，身体就变得强健了许多，干一天活都不会感觉累，体内仿佛有使不完的劲儿，也很少生病。
眨眼间十年过去了，这期间杜玮桦一直在各地奔波，治病救人，他的名声也越来越大。可天有不测风云，杜玮桦在一次去邻村给人治病的途中，因山路湿滑，加上他连夜劳累，精神状态不好，不小心掉下了山崖，就此一命呜呼。
当看到儿子的尸体时，杜老汉悲痛欲绝，这世间最痛苦的事，莫过于白发人送黑发人了。杜玮桦下葬当日，全村的人都自发前来为其送行，就连邻村的一些村民也连夜赶来，只为见“杜神医”最后一面。
就在杜玮桦的灵柩将要入土的时候，人群中走出了三个年轻貌美的女子，她们扑倒在杜玮桦的棺椁前，痛哭不止，在场者见状，无不感到动容。
事必，杜老汉抱着儿子的灵位回了家，而那三个美女则跟在了他的屁股后面。杜老汉有些疑惑，摆摆手想让她们回家去，可这三个美女却异口同声道：“公爹，我们都是杜神医的媳妇！”
杜老汉听后，手中的灵位差点被吓掉，知子莫若父，儿子什么样他最清楚，整天忙得不可开交，怎么可能找人成亲，还是三个，何况还没告诉他。杜老汉还以为三人是儿子的仰慕者，便劝她们早日回家，不要总想着一个逝去之人，影响未来。
可三人的态度十分坚定，一口咬定她们就是杜玮桦的媳妇，没办法，杜老汉只好先带着她们回了家。自那以后，三个美女便自顾自地住下了，并把家里料理得井井有条，朝夕相处下，杜老汉越来越喜欢这三个女孩，并真的将她们当成了自己的儿媳妇。可没过多久，杜玮桦的师傅却出现了，并打破了这个谎言。
这日，杜老汉正坐在院子里歇息，杜玮桦的师傅，也就是说二十五年前带走杜玮桦的那个道士来了，这么多年过去，他好像没什么变化，仍旧是一副仙风道骨的模样。
他是感觉到徒弟仙逝，特来祭拜的，可他刚一进门，眉头便皱了起来，杜老汉的三个儿媳仿佛也很怕他，立马躲在了杜老汉的身后。可道士法力通天，一眨眼的功夫便来到了三人的身后，轻轻挥动衣袖，便将她仨打飞出去。
杜老汉吓了一跳，正想上前阻止，却发现这三个儿媳身体忽然发生了变化，长出了黄色的毛发和毛茸茸的大尾巴。杜老汉这才发现，原来孝敬他的这三个儿媳，都是黄皮子！
道士正要抽出桃木剑，三只黄皮子立马跪地求饶：“道长饶命，道长饶命，我们并无害人之心，而是来报恩的！”
随即，三只黄皮子绘声绘色的讲述了当年的经历，而她们的父母在得知杜玮桦死后，便让三人下山，去照顾孝敬只剩下一人的杜老汉，并要将他当成自己的亲生父亲看待。正是如此，她仨才幻化成人形，谎称是杜玮桦的妻子，前来报恩。
得知真相后，道士这才稳住情绪，淡淡道：“你们既然与我徒弟有缘，那就留你们一命，可要是生出害人之心，我定不轻饶！”三只黄皮子立马跪地致谢，并恢复了人形。
杜老汉也没有嫌弃她们的身份，继续与三人生活在了一起。三十年后，杜老汉无疾而终，三姐妹在为他料理完后事，便离开了村子，再也没回来过。