1月19日深夜,中国奥园(03883.HK)宣布,公司将不会偿还2022年1月票据的余下本金及最后一期利息。
中国奥园在公告中表示,考虑公司流动性状况,并为求保留其有限现金资源及对所有债权人保持公平以待整体债务重组,中国奥园将不会在相关到期日及付息日支付2022年1月票据的余下本金及最后一期利息,以及适用的30天宽限期届满后,也不会支付2023年票据及2024年票据的最新一期利息。
根据中国奥园的披露,上述提及的美元债为2022年1月20日到期的4.2%优先票据;2022年1月23日到期的8.5%优先票据;2023年6月到期的7.35%优先票据以及2024年6月到期的7.95%优先票据。
中国奥园称,截至目前,公司美元债未偿还本金总额约为10.86亿美元,中国奥园并无收到受托人或任何票据持有人发出的任何通知,会因2021年12月公告中所述事件而将票据到期日推前。
中国奥园表示,公司拟就集团其他境外金融负债采取相同原则。中国奥园集团所有其他境外金融负债下将发生(或已发生)违约事件。中国奥园正与其顾问(包括法律、财务及其他顾问)通力合作,评估中国奥园集团的资本架构、流动性,及进行尽职调查。中国奥园已特别委聘独立财务顾问专家对中国奥园集团的营运情况进行深入的尽职调查,以评估中国奥园集团目前的流动性及现金流情况。评估及尽职调查的主要目的是为制定最佳重组方案提供基础,根据债权人及其他持份者于中国奥园集团资本架构内的位置进行公平对待,任何解决方案均须基于并参照评估及尽职调查的结果。
在销售额方面,截至2021年12月31日,中国奥园集团录得未经审核物业合同销售金额约1210.3亿元,同比下跌约9%。以中国奥园2021年设定的1500亿元的年销售目标来看,公司完成年目标率为80.68%。
在出售资产以缓解流动性方面,中国奥园称,市场持续低迷,打击消费者信心,令中国奥园集团难以按合理条款变现存货及出售资产。
截至目前,中国奥园集团的大部分房地产项目按计划及进度进行,中国奥园集团也继续确保项目竣工交付,及降低营运开支。鉴于现有充裕的土地储备,目前中国奥园集团并不认为在可见将来会有任何重大新购土地事项,而中国奥园集团将继续物色机会释放现有城市更新项目的价值。
此外,中国奥园称,公司管理团队包括高级管理层保持稳定,并致力于改善中国奥园集团的营运情况。董事会对中国奥园集团的长远前景抱有信心,将继续全力设法改善中国奥园集团的流动性状况。公司也一直积极物色潜在机会,按符合中国奥园及其持份者整体最佳利益的条款出售资产及引入战略投资者。进行的任何出售事项或引入战略投资均旨在为中国奥园集团创造流动性,缓解或解决债务问题。中国奥园集团继续保持与潜在战略投资者及买家的初步磋商,截至目前尚未与任何潜在投资者或买家订立任何具法律约束力的协议。
截至1月19日收盘,中国奥园报1.58港元/股,涨幅4.64%。