本周全球投资并购市场数据/政策：
印度将放宽外国企业投资规则。据彭博报道，消息人士称，印度正在考虑放宽对外国企业投资的限制。彭博援引消息人士称，莫迪政府现在正考虑豁免外资所有权低于10%的公司的投资申请。据报道，在规模60亿美元的投资申请因为审批程序繁琐而受阻后，印度政府正在考虑这一举措，该提案最早可能在下个月获批。2020年，印度工业和内贸促进局（DPIIT）修改外资政策，规定“任何来自与印度接壤的国家投资者”都只能在政府准入路径下进行投资，即无法通过“自动途径”进行，大幅增大了与印陆地接壤国家的企业在印投资难度。
韩国并购市场规模刷新历史。韩国2021年并购（M&A）交易总计达3423宗，金额约1810亿美元。报道援引彭博社数据称，这是自1998年该数据开始编制以来的最高记录。2022年，预计当地市场的并购热潮也将继续。价值数万亿韩元的各领域大型2022年的第一笔重大交易是由MBK Partners完成的。这家私募股权公司在本周早些时候完成了对东进纺织100%股权的收购。东进是跨国公司鞋类纺织品供应商，客户包括耐克和阿迪达斯。据了解，此次收购的价格约为7800亿韩元（6.5亿美元）。
越南计划投资部出台吸引外资6项新举措。为增强吸引力、迎接新一轮FDI热潮，越南计划投资部又提出6项新举措。其中最典型的是：备好现成的土地，加强高质量人力资源培训，补充完善发展辅助工业的政策措施；制定新规、标准，形成一个新的过滤系统，以选择技术先进、环境友好的FDI投资商；主动与外事部门、企业协会、咨询公司、律师事务所等配合，获取希望来越南投资的企业名单，以便主动接触、交流并邀请其前来越南投资。
以下为本周全球十大并购（2021.01.10-2022.01.16）：
1、Take-Two以127亿美元收购Zynga，或成有史以来最大规模的游戏交易
主机游戏巨头Take-Two Interactive宣布将以约127亿美元现金加股票的形式收购移动游戏厂商Zynga。这或成全球游戏行业迄今为止最大规模的交易。Zynga是一家位于美国游戏公司，于2011年12月17日在纳斯达克上市。Zynga旗下拥有多款在线社交游戏和手机游戏，包括CSR Racing、Empires & Puzzles、FarmVille等。根据Take-Two官网披露的信息，Zynga 旗下还有移动广告与变现平台 Chart boost ，能够大规模优化程序化广告和收益。
Take-Two认为，收购完成后，Take-Two或将与Zynga形成良好的业务协同，在Take-Two之前主攻的主机和PC游戏之外，还能纳入Zynga的移动游戏业务，这种高度互补的业务，有助于Take-Two在收购后成为全球最大的移动游戏发行商之一。有观点认为，Take-Two欲花费巨资收购Zynga，或是看中了后者的博彩游戏业务。根据《2020 博彩手游研究报告》，Zynga在博彩手游方面有不俗的表现。从美国市场的情况来看，2020年4月，美国博彩手游下载量排行前十榜单中（iOS端），Zynga的扑克游戏《Solitaire》位于第二。
2、美国汽车零部件供应商Aptiv以43亿美元收购风河公司
美国汽车零部件供应商安波福（Aptiv）宣布，同意以43亿美元现金从私募股权公司TPG Capital收购风河公司(Wind River®)，以帮助其在多个行业的关键软件领域建立独特地位，继续其智能转型，向边缘支持、软件定义的未来迈进。
Wind River曾在2009年被英特尔买下，后者于2018年春天将之分拆，同年6月由TPG Capital收购。Wind River提供嵌入式即时操作系统及开发、部署工具，现有1700多家客户，其操作系统软件用于全球20多亿台边缘设备，涵盖航天、国防、电信及汽车产业。其中Wind River Studio提供边缘系统应用从开发、部署、运行到服务的完整生命周期管理平台。Wind River 2021年营收将近4亿美元。
Aptiv表示，收购Wind River是应对汽车产业走向联网、软件定义，需要完整解决方案加速软件的开发及部署，以及通过清楚资料分析确保所有环节的优化。此外联网、软件定义化的转变也在全球多个产业发酵，进而推升对智能边缘系统的需求增长。
3、环球晶圆53亿美元收购德国Siltronic将获中国反垄断机构通过
据《彭博社》引用知情人士消息报导称，对于半导体硅片大厂环球晶圆斥资53 亿美元收购德国半导体硅片制造商世创（SiltronicAG）的收购案，中国政府反垄断审查机构将放行。
知情人士表示，中国国家市场监督管理总局表示，对环球晶圆并购世创的反垄断补救措施基本满意，会在短期内做出正式决定。不过并购案仍需德国经济部批准，目前讨论仍在进行。
环球晶圆2020年12月公告，以旗下子公司GlobalWafers GmbH公开收购世创所有流通在外股权，并预定法定公开收购延长期限内如取得世创70.27% 股权，则完成收购目标。据环球晶2021年10月22日更新的最新进展，环球晶圆已完成美国、新加坡、德国、奥地利、韩国、中国台湾地区等反垄断主管机关及美国外国投资委员会审查，其余地区正积极与相关主管机关配合审查程序。
环球晶是全球第三大半导体矽晶圆厂，世创排名第四，两者合并后，市场份额将超越现阶段排名第二的日本半导体硅片大厂胜高(SUMCO)，成为仅次日本信越(Shin-Etsu) 的世界第二大半导体硅片厂商。
4、大华36亿美元收购花旗东南亚四国零售业务
新加坡大华银行与花旗银行共同宣布，大华将斥资49.15亿新加坡元（约合36.5亿美元）收购花旗位于印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南的零售银行业务，这也标志着花旗进一步推进聚焦财富管理业务的战略。这笔收购涉及的资产价值大约为40亿新加坡元，其余9.15亿为大华银行支付的溢价。
大华银行强调在经济水平上升潜力巨大的东南亚市场，完成这笔交易意味着公司在上述四国的用户基数从290万上升至530万。在敲定这笔近二十年来最大规模的交易后，截至发稿大华银行股价周五上涨2.50%，续刷2018年后新高。
5、日立16亿美元出售日立建机26%股份
日立公司宣布，同意将其建筑机械子公司的26.1％股份售予包括伊藤忠在内的一个财团，交易价格为1825亿日元（约合16亿美元）。日立表示，此次交易的价格折合每股为3300日元，较日立建机周四收盘价2976日元溢价约11％。交易完成后，日立仍将持有日立建机的25.4％股份。
对于日立来说，此次出售是其长达10年的资产组合重组的最新举措，旨在将重点转向利润率更高的数字化业务。日立建机成立于1970年，是一家主要的全球设备制造商，为建筑和采矿行业制造和销售挖掘机、装载机和自卸卡车。据该公司网站的数据，上个财年，该公司的销售额为8133亿日元，全球雇员约为2.5万人。
6、日本麒麟控股将以55亿元出售与华润合资企业股份
据日经新闻报道，日本麒麟控股（HD）将取消与华润集团在中国开展的清凉饮料合资业务，将把持有的合资公司全部股份以1000亿日元（约合55亿元人民币）左右的价格出售给中国基金。饮料合资公司“华润麒麟饮料”2011年由麒麟控股出资4成，华润出资6成建立，制造和销售“午后红茶”等商品。麒麟控股正就出售所持股票与基金进行最后沟通，最早2月达成协议。和华润解除合资后，麒麟控股将退出在中国的清凉饮料制造业务。
普通啤酒和饮料的利润率低，受欧美大型企业挤压，麒麟控股不得不调整业务，将改变海外战略，投资盈利高的精酿啤酒等。麒麟从2010年左右开始积极投资新兴市场国家，但陷入苦战的事例也不在少数。2017年和2021年先后出售了巴西的啤酒业务和澳大利亚的饮料业务，调整了海外业务。此次终止合资所获资金也可能被用来投资有增长潜力的新市场。
7、传腾讯拟27亿元收购小米旗下游戏手机黑鲨
据市场消息，腾讯拟收购游戏手机公司黑鲨科技，收购价格将在26-27亿元左右。收购后，黑鲨整体将并入任宇昕主导的腾讯集团平台与内容事业群（PCG）。一旦交易完成，这家以游戏手机为主的硬件厂商也将在收购后迎来业务转型。
黑鲨科技成立于2017年，由小米注资成立，是一家主打游戏电竞的手机科技品牌，在2018年推出了其首款游戏手机。截至2021年6月22日，黑鲨科技已发布多款游戏手机产品，包括黑鲨游戏手机、黑鲨游戏手机Helo 、黑鲨游戏手机2、黑鲨游戏手机2 Pro 、腾讯黑鲨游戏手机3系列、腾讯黑鲨游戏手机3S、黑鲨4系列。36氪报道称，腾讯收购黑鲨科技背后是为了布局元宇宙，在加入腾讯后，黑鲨科技未来的业务重点将从游戏手机整体转向VR设备，腾讯提供内容，黑鲨提供VR硬件入口。
8、爱迪生汽车将以16亿元收购双龙汽车
韩国车企双龙汽车向首尔回生法院申请与电动巴士制造商爱迪生汽车正式签署并购重组协议。被选为优先谈判对象的爱迪生汽车于2021年11月3日与双龙汽车签署收购谅解备忘录。若法院批准申请，双龙汽车将与爱迪生汽车签署协议，爱迪生汽车的投资规模将达3048亿韩元（约合人民币16.2亿元）左右。
双龙汽车成立于1954年，旗下主力车型为SUV。双龙汽车2002年曾以进口身份进入中国市场，是比较早进入国内的品牌之一。爱迪生汽车成立于2015年，为新势力造车企业，主要生产电动卡车和公共汽车。而收购双龙汽车则是为进入乘用车市场，并计划在双龙平泽汽车工厂量产乘用电动车。
9、大北农拟13.2亿收购九鼎科技30%股权
大北农(002385.SZ)发布公告，公司拟收购湖南九鼎科技(集团)有限公司(以下简称“九鼎科技”或“标的公司”)自然人股东杨林先生持有九鼎科技30%的股权，交易价格为人民币13.2亿元。同时，大北农与杨林先生、九鼎科技签署框架协议，就未来剩余70%的股权继续收购达成框架性约定。
九鼎科技为农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业，其专注于饲料、动保、设备、养殖及无抗肉食品全产业供应链经营，在全国拥有三十余家主要分子公司。公告称，本次交易的实施，将进一步完善大北农的战略布局，有助于提升大北农的核心竞争力、盈利能力与抗风险能力，为公司进一步稳固行业领先地位做出贡献。
这是今年农林牧渔行业较为罕见的大手笔收购。其实，不只大北农一家，2021年至今，新希望、正邦科技、通威股份等饲料企业均在并购上动作不断。其中，新希望在短短两个月内收购4家饲料厂，一度引发业界广泛关注。业内人士称，近年来，由于饲料行业经营的不确定性，加剧中小饲料企业退出，头部优质饲料企业也加快扩张步伐，并购潮就是其中体现之一。目前，饲料行业仍处于中小饲料企业产能退出的阶段，这种趋势大概率仍然存在。
10、东莞猎声科技收购芬兰运动手表品牌Suunto
亚玛芬体育（Amer Sports，颂拓Suunto的母公司）已经与中国专注于智能和运动可穿戴电子产品领域的科技公司东莞猎声科技达成一致，将户外运动手表品牌Suunto剥离出售给猎声，该交易预计将于2022年上半年完成。
Suunto品牌诞生于1936年，芬兰工程师兼户外运动爱好者Tuomas Vohlonen发明了世界上第一个液体指北针，从而创立了SUUNTO品牌。1987年，研发出世界上第一款潜水腕表。Suunto目前在登山、徒步、定向、越野、潜水、滑雪、自行车、铁人三项、航海等运动领域依旧拥有很好的口碑的人气。Suunto是运动手表市场最具竞争力的品牌之一，竞争对手有Garmin（佳明）、Coros （高驰）以及Polar（博能）。
猎声科技主打Haylou系列产品，如真无线蓝牙耳机，智能手表等。猎声科技在2014年获得了北京小米科技及顺为资本领头的联合投资，并成为小米生态链中的一家以“智能家居无线音频设备”研发、生产、销售一体化为核心的高端科技企业。
（*本文根据晨哨数据结合公开资料整理而成）
