故事发生在元朝时期，齐北县大深村有一对奇特的父子，父亲黄宇达神志不清疯疯癫癫的，儿子黄书望却异常冷静，照顾着父亲，撑着一个家。
两年前，黄宇达带着儿子上山打猎时，突然遇到一头黑熊，他为了保护儿子，被黑熊打成重伤，就变成了现在的样子。
转眼间十年过去，黄书望长成了一个俊美的青年，他接过父亲的衣钵，成了当地的一个猎户，每日上山打猎，回家照顾父亲，忙得不亦乐乎。
尽管黄书望对父亲百般孝顺，精心照料，黄宇达也没能活过四十岁，在三十九岁那年撒手西去。
黄书望请来村民们，将父亲安葬好，闲时常常前去祭拜，述说心中的思念，人们都说黄书望是当地的大孝子。
一年夏天，黄书望接到一个大单，要他打五十头成年公鹿和两头三百斤的野猪，做完就会有十两黄金的报酬。
从那天开始，黄书望每日早出晚归，拼命打猎，没多久整个人就变得疲惫不堪，因此忽略了躺在坟里的父亲。
一天晚上，黄书望打猎归来，鞋也没脱就躺在床上沉沉睡去，睡梦中，他看到了满脸泪水的父亲。
黄书望见父亲如此伤心，立马跪在父亲身前向他询问缘由，黄宇达表示，今日黄书望忙于打猎，已经多日未曾前去祭拜，他心中甚苦，因此泪流满满。
黄书望闻言羞愧不已，他朝着父亲连连磕头，并表示自己明日一会定前去祭拜，黄宇达点点头消失不见。
第二天一大早，黄书望起来后就带着香烛黄纸去给父亲上坟，到坟地后，黄书望给父亲添了一把新土然后开始烧纸。
这时，一阵山风吹过，黄书望手中的黄纸瞬间熄灭，黄书望不以为意，转过身将风挡住掏出火折子继续点纸。
黄纸被点着后，山风突然变向，再次将黄纸吹灭，黄书望不死心，在地上挖出一个土坑，在坑里将黄纸点着。
忽然，一头野猪从远处冲来，将坑中的黄纸踩灭，黄书望暴跳如雷，拿起一叠新纸准备在点，这时，一个道人突然出现，将他手中的黄纸抢过来丢掉。
黄书望心头火起，正准备骂人，那道士却抢先开口对黄书望说道：“年轻人，别点了，再点你就死！”
黄书望满脸错愕，问道士何出此言，道士问黄书望，最近他打猎时可否发现，山中的野兽少了不少，黄书望思索片刻后点了点头。
道士表示，这一切，都是一头黑熊精的手笔，那头黑熊精，是他养在道观里的护山神兽，十几年前趁着他闭关修道时跑下山为祸人间。
当时黄书望的父亲黄宇达多次阻止黑熊精作乱，被黑熊精怀恨在心，趁着黄宇达带着黄书望的时候现身，结果黄宇达为了保护黄书望而身受重伤，受伤前，他用尽最后的力量将黑熊精重创，让它十年内不可作乱。
近些日子，黑熊精的伤势渐渐恢复，它为了补充自己之前消耗的气血，就大肆搜捕山中的猎物，它出山后，发现黄书望的日子过得不错，就装成贵人给黄书望下了一个大单让黄书望疲于奔命，然后装成黄宇达给黄书望托梦，让黄书望前来上坟，想趁着气血两虚的黄书望点燃黄纸的时候，吸尽他的阳气，从而达到复仇的目的。
道士出关后，发现黑熊精不在道观，就用缩地成寸的法术赶来，刚好撞见黄书望在点纸，就施展术法灭了火，然后现身道明缘由。
黄书望恍然大悟，这时，道士大吼一声孽畜，一头铁塔般的黑熊出现在二人身前，道士将黑熊精收进乾坤袋里然后消失不见。
从那以后，黄书望再也没有遇到什么怪事，他娶了一个貌美如花的女子为妻，二人恩爱和睦举案齐眉，过上了幸福和美的生活。