在顺势投资的领域当中，一定不能少提的就是我的启蒙《海龟投资法则》，他开始让我建立了一个系统化的交易逻辑。必须再次强调，我之前在节目中谈及的“交易系统”，它未必是一个定义清楚的进出场条件。它更多可能是包含了，进出场条件、止损规则、加仓规则、资金管理等一连串的逻辑。
必须说，如果希望在自己的理财投资生涯中真正有所成长，你不需要买什么老师的会员，或是花钱买资料，你需要的是逐步建立你的交易系统。
这件事情你越早做越好，因为随着时间，以及你个人财务条件的改变，你的交易系统也会跟着逐渐成熟。今天我们跟大家聊聊“海龟交易者”（TurtleTrader.com）网站创始人迈克尔·W·卡沃尔（Michael W· Covel），通过14位顶尖趋势交易奇才的故事，撰写而成的《趋势跟踪》。
顺势交易者的三大法则
或许因为是以故事形态来书写这本书，书中的结构并不严谨，想把它当成是教科书一般，来实践顺势交易 ，可能并不适合。但是我们还是可以从这些优秀的交易者身上有所收获。可能你之前都没有听说过“顺势投资”，其实顺势投资的概念非常简单。
例如，我们对大同公司和台积电（注：两家都是台湾地区上市公司）的走势感到好奇，不知道谁未来的机会比较多？但是如果你询问趋势交易者，他们会跟你说，大同的股价现在是28块左右，而且股价还在往上走，因此他们会买进大同，而不是台积电。为什么会这样呢？因为当大同的股价开始上涨，我们不知道他的价格会涨到哪里？但如果他从28块涨到50块，显然你也不会想错过，但是现在看起来28块像是买在高点。顺势交易者的目标从来就不是买在低点，或是在股价便宜的时候买入。
顺势交易者会追随几条永不过时的法则：
1. 当发现自己错误的投资决策时，要接受事实并且出场。
2. 换句话说，当市场的走势跟你所想象的不一致的时候，我们需要容忍一些少量的亏损。并且尽可能减少损失，关键就在于承认失败，然后保全你的资金。在市场顺风的时候，我们可以沿路加仓，然后买到满仓。说白了，其实就是这么简单。
3 .顺势交易策略不只是在牛市里赚钱，在熊市中也能让你获利。
4. 当趋势往下走的时候，你可以进行做空操作，这时候只要市场趋势保持下行，我们还是有利可图的。台积电的股价从500涨到600与，从600跌到500，我们都可以有相同的获利。
5. 你完全不需要理会交易是在哪个市场中发生。
6. 顺势交易者只在乎市场价格正在往哪个方向行动，好让他们搭上那台高速公路行驶的列车。这就好像，你是一名偷渡客，搭上了一艘开往海外度假的邮轮，那么你会在意停靠的海岛是哪一个地方吗？我们只是刚好出现在船上，其他航行的细节就交给别人去操心吧。
设计自己的交易系统
合乎逻辑的交易规则，可以左右我们是否成功。每当我们进行交易的时候，无论规模的大小，预设止损点可以让我们在发现趋势逆转的时候，将损失控制在非常少的金额以内。除了一般的止损点之外，我们还需要预设“移动止损点”，也就是随着价格开始往上攀升，你的止损价位也跟着往上抬。如果价格上涨一段时间之后，反转向下，透过移动止损，我们还能够实现部分的获利。当趋势很可能延续时，我们可能会做到满仓，这个时候我的曝险头寸是最大的。而当趋势不明确的时候，我只会有少量的曝险。
设计自己的交易系统，乍听之下感觉很复杂。但有了利用趋势的进出场讯号，接下来就只是要搭配投资组合与资金管理策略。而且随着你的经验累积，你会逐渐发现，我们的系统中那些参数，变得不再那么关键了。
换句话说，不要试图用程序中的最佳化功能，想要找到最漂亮的数字，那些都是历史数据。真正重要的是，一旦建立了系统的算法及参数，我们就要确实的、认真的按照系统做交易。不要揣测系统，也不要三天打鱼，两天晒网。变数或是参数的数值，不能任意更改。你不能因为系统这次不准，你又重新再重跑参数，然后又改了参数，切记，那些都是历史数据。
顺势交易的缺点就是波动幅度大，他们永远不会完全符合某个市场或是每次都赚钱。但是长久下来，他们却可以在市场上赚到钱。我们要注意在每一笔投资当中承担多少风险，买卖多少交易，这些才是最重要的。
绩效总是会上上下下，毕竟在这个“产业”（如果把投资当作一个产业的话）里，大部分的人都会失败。大多数的基金经理也不能超越大盘，所以如果我们也只是做一般投资人会做的这些轻松的决策，那么就得要接受最后会跟大部分人一样得到类似的结果，也就是失败。
我们需要做一些反直觉的事。从数学上来说，我们的做法应该与大部分的人相反，否则就不可能做得比他们好。大部分的人都会受到“高胜率”的吸引，也就常常赚钱，百发百中，他们追求的是低亏损、低波动，他们之所以会选择低亏损与低波动，就是因为这代表了稳健的信号，代表操作很准，很神。
不幸的是，他们过度看重了这些信号，而忽略了实际的成果。而且，有许多投资人为了得到这些象征稳健的投资，而付出高昂的代价。我们必须跟他们做相反的交易，也就是“高回报，低胜率”的交易。这个方法其实是管用的。
洗盘之歌
查尔斯·霍克娜认为，顺势交易者应该要“活在当下”。没有人可以预测未来，也没有人可以获得未来的提示或信息，因为未来还没来。当还没有发生的时候，那就不是未来，那是现在。
当我们在讲英文的时候，我们会用would be、could be、should be、should been来表达过去和未来。当我们在表达一些情绪的时候，我们会对过去感到遗憾与失望，或是对尚未实现的未来感到期待或是焦虑。而当我们意识到现在才是最重要的时刻时，我们才能轻松地放下那些情绪，更自在地看待现在。米哈里·契克森米哈（Mihaly Csikszentmihalyi）是第一个提出“心流”概念的西方心理学家，一种完全沉浸在一项活动当中，感到时间似乎暂停的状态。例如在从事最热爱的运动或是弹奏乐器时。“心流”概念证明，无论你信或不信，最让人着迷的，永远是“现在”。
全球顶级交易员Ed Seykota将自己对顺势交易的心法，写成了一首歌。这首歌叫做《洗盘之歌》（The Whipsaw Song），当中的洗盘英文是Whipsaw，就是伐木工人用的一种双边锯刀，以来回拉动方式锯木头。这就好像市场价格往一个方向行动，但又突然反方向行动的情况。