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如何操作“顺势交易”?三大法则让你顺势盈利!

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汇商Forexpress

2022-01-10 16:33

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在顺势投资的领域当中,一定不能少提的就是我的启蒙《海龟投资法则》,他开始让我建立了一个系统化的交易逻辑。必须再次强调,我之前在节目中谈及的“交易系统”,它未必是一个定义清楚的进出场条件。它更多可能是包含了,进出场条件、止损规则、加仓规则、资金管理等一连串的逻辑。

必须说,如果希望在自己的理财投资生涯中真正有所成长,你不需要买什么老师的会员,或是花钱买资料,你需要的是逐步建立你的交易系统。

这件事情你越早做越好,因为随着时间,以及你个人财务条件的改变,你的交易系统也会跟着逐渐成熟。今天我们跟大家聊聊“海龟交易者”(TurtleTrader.com)网站创始人迈克尔·W·卡沃尔(Michael W· Covel),通过14位顶尖趋势交易奇才的故事,撰写而成的《趋势跟踪》。

顺势交易者的三大法则

或许因为是以故事形态来书写这本书,书中的结构并不严谨,想把它当成是教科书一般,来实践顺势交易 ,可能并不适合。但是我们还是可以从这些优秀的交易者身上有所收获。可能你之前都没有听说过“顺势投资”,其实顺势投资的概念非常简单。

例如,我们对大同公司和台积电(注:两家都是台湾地区上市公司)的走势感到好奇,不知道谁未来的机会比较多?但是如果你询问趋势交易者,他们会跟你说,大同的股价现在是28块左右,而且股价还在往上走,因此他们会买进大同,而不是台积电。为什么会这样呢?因为当大同的股价开始上涨,我们不知道他的价格会涨到哪里?但如果他从28块涨到50块,显然你也不会想错过,但是现在看起来28块像是买在高点。顺势交易者的目标从来就不是买在低点,或是在股价便宜的时候买入。

顺势交易者会追随几条永不过时的法则:

1. 当发现自己错误的投资决策时,要接受事实并且出场。

2. 换句话说,当市场的走势跟你所想象的不一致的时候,我们需要容忍一些少量的亏损。并且尽可能减少损失,关键就在于承认失败,然后保全你的资金。在市场顺风的时候,我们可以沿路加仓,然后买到满仓。说白了,其实就是这么简单。

3 .顺势交易策略不只是在牛市里赚钱,在熊市中也能让你获利。

4. 当趋势往下走的时候,你可以进行做空操作,这时候只要市场趋势保持下行,我们还是有利可图的。台积电的股价从500涨到600与,从600跌到500,我们都可以有相同的获利。

5. 你完全不需要理会交易是在哪个市场中发生。

6. 顺势交易者只在乎市场价格正在往哪个方向行动,好让他们搭上那台高速公路行驶的列车。这就好像,你是一名偷渡客,搭上了一艘开往海外度假的邮轮,那么你会在意停靠的海岛是哪一个地方吗?我们只是刚好出现在船上,其他航行的细节就交给别人去操心吧。

设计自己的交易系统

合乎逻辑的交易规则,可以左右我们是否成功。每当我们进行交易的时候,无论规模的大小,预设止损点可以让我们在发现趋势逆转的时候,将损失控制在非常少的金额以内。除了一般的止损点之外,我们还需要预设“移动止损点”,也就是随着价格开始往上攀升,你的止损价位也跟着往上抬。如果价格上涨一段时间之后,反转向下,透过移动止损,我们还能够实现部分的获利。当趋势很可能延续时,我们可能会做到满仓,这个时候我的曝险头寸是最大的。而当趋势不明确的时候,我只会有少量的曝险。

设计自己的交易系统,乍听之下感觉很复杂。但有了利用趋势的进出场讯号,接下来就只是要搭配投资组合与资金管理策略。而且随着你的经验累积,你会逐渐发现,我们的系统中那些参数,变得不再那么关键了。

换句话说,不要试图用程序中的最佳化功能,想要找到最漂亮的数字,那些都是历史数据。真正重要的是,一旦建立了系统的算法及参数,我们就要确实的、认真的按照系统做交易。不要揣测系统,也不要三天打鱼,两天晒网。变数或是参数的数值,不能任意更改。你不能因为系统这次不准,你又重新再重跑参数,然后又改了参数,切记,那些都是历史数据。

顺势交易的缺点就是波动幅度大,他们永远不会完全符合某个市场或是每次都赚钱。但是长久下来,他们却可以在市场上赚到钱。我们要注意在每一笔投资当中承担多少风险,买卖多少交易,这些才是最重要的。

绩效总是会上上下下,毕竟在这个“产业”(如果把投资当作一个产业的话)里,大部分的人都会失败。大多数的基金经理也不能超越大盘,所以如果我们也只是做一般投资人会做的这些轻松的决策,那么就得要接受最后会跟大部分人一样得到类似的结果,也就是失败。

我们需要做一些反直觉的事。从数学上来说,我们的做法应该与大部分的人相反,否则就不可能做得比他们好。大部分的人都会受到“高胜率”的吸引,也就常常赚钱,百发百中,他们追求的是低亏损、低波动,他们之所以会选择低亏损与低波动,就是因为这代表了稳健的信号,代表操作很准,很神。

不幸的是,他们过度看重了这些信号,而忽略了实际的成果。而且,有许多投资人为了得到这些象征稳健的投资,而付出高昂的代价。我们必须跟他们做相反的交易,也就是“高回报,低胜率”的交易。这个方法其实是管用的。

洗盘之歌

查尔斯·霍克娜认为,顺势交易者应该要“活在当下”。没有人可以预测未来,也没有人可以获得未来的提示或信息,因为未来还没来。当还没有发生的时候,那就不是未来,那是现在。

当我们在讲英文的时候,我们会用would be、could be、should be、should been来表达过去和未来。当我们在表达一些情绪的时候,我们会对过去感到遗憾与失望,或是对尚未实现的未来感到期待或是焦虑。而当我们意识到现在才是最重要的时刻时,我们才能轻松地放下那些情绪,更自在地看待现在。米哈里·契克森米哈(Mihaly Csikszentmihalyi)是第一个提出“心流”概念的西方心理学家,一种完全沉浸在一项活动当中,感到时间似乎暂停的状态。例如在从事最热爱的运动或是弹奏乐器时。“心流”概念证明,无论你信或不信,最让人着迷的,永远是“现在”。

全球顶级交易员Ed Seykota将自己对顺势交易的心法,写成了一首歌。这首歌叫做《洗盘之歌》(The Whipsaw Song),当中的洗盘英文是Whipsaw,就是伐木工人用的一种双边锯刀,以来回拉动方式锯木头。这就好像市场价格往一个方向行动,但又突然反方向行动的情况。

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