赛道出奇迹，逻辑定价值，我是番薯，理性投资，从我做起。
记录终止！成交额超万亿再次止步，最大原因是今天市场没有北上资金参与，但投资者情绪依然高涨，尤其是医药方向，延续上周反弹趋势。
医药的逻辑，目前是CXO＞中药＞器械＞生物制药＞医美＞其他。
医药是我目前仓位最大的方向，长期看好细分龙头。
CXO近期回调，但没有看到逻辑变弱，等待再次企稳加仓。
中成药集采落地后，中药逻辑大概率是利空出尽。
医美和创新药，可以逐步纳入观察了。
科技股方面，新能源的几个主线，行业景气度仍在。
短期下跌将会很快结束，错杀的低估值公司，大概率会持续走强。
上周五，机构大幅度调仓，加上锂电下游竞争加剧导致宁德暴跌，但对上游锂资源需求依然很强。
周末，锂盐报价30万元/吨。另受下游需求拉动，锂盐供给不足，上游企业基本不执行长单。
市场的担忧是，锂的价格过高，明年会像今年的大宗商品价格一样，大涨后大跌。
但我的理解，锂资源很稀缺，而需求量很大，将会持续紧缺。
根据储能、新能车动力电池的发展规划，都需要锂盐。
我关注的锂资源只有一家，该公司锂盐产品主要是碳酸锂。
碳酸锂精矿供应格局的集中度较高，叠加全球盐湖放量进度低于预期，而下游至终端满产满销，供应短缺或将持续到22年底。
原材料逻辑上，锂＞隔膜＞铜箔＞负极＞电解液＞铝箔。
铜箔，主要是4.5μm的稀缺。这里有一家公司已经跌破合理估值，具备低吸价值，我已经分享在了圈子。
明年，下游锂电竞争大概率会持续，大部分估值也都偏高，选择难度会高于原材料。
光伏赛道，多晶硅跌幅较大，多晶硅寡头也跌破合理估值，下跌已经超出预期。
周末我仔细研究了下，多晶硅的基本面逻辑仍在。
跟锂电池行业的上游原材料不同，多晶硅料具有高载能、重资产、扩产周期长、技术壁垒高的多重特点。
这里我是重仓，看向明年的业绩增长，我认为已经逐步见底了。
当前的杀跌，会让很多人受不了，特别是做短线投机的。
远离题材炒作，只买现在出业绩或未来大概率能出业绩的公司。只要逻辑在，对于价值投资来说，越跌就越买。
光伏赛道，HIT电池＞逆变器＞垄断的隔膜、银浆＞硅料＞硅片。
HIT电池当前有争议，有投资者认为成本太高。HIT、HPC与TOPCon的竞争，是产业格局的竞争。
当前属于TOPcon的市场，但长远看，转换效率才是核心，HIT的未来成长空间更大。
预期，和实际业绩的冲突，是当前光伏HIT电池市场的主要矛盾。
当前对市场的认知，是我们在看不透业绩的情况下，对明年做预测，最大的难点就在于，预期是否能够兑现。
光有预期，没有业绩转化，估值就难以长期上涨。而若是只看业绩，很多公司估值又已经提前透支了未来的业绩增长。
一定要坚持和敢于长期投资。短期迷茫的时候，不妨远离市场一段时间，亦或者耐心等待风格的回归。
查理﹒芒格老爷子已经近百岁高龄，照样做长远的布局。这个高度，真值得我们学习，你说我们还能有什么急的？