北宋末年，北方的国际形势啊，是这样式儿的，北宋和西夏呀，打个不亦乐乎。辽和金又在相撕风雨中，西夏和辽啊，关系不错，宋和辽啊，也已经将近100年的老铁没毛病了。然而啊，就在这时候，金太祖完颜阿骨打明确表达金朝愿意与宋朝结为联盟，联合攻辽。宋徽宗啊，收复燕云失地心切，于是马上签了合同，这就是金宋关系史上的海上之盟。女真人起兵之后，一路势如破竹，这边宋朝人呢，更是心急，辽国转眼间快被女真人给吃光了，北宋啊，怕赶不上热乎，也马上出兵，但是让人大跌眼镜的是，宋军却在辽国人的哀兵之下，两次大败，最终仰仗着女真人的力量才收回了燕云十六州。之后啊，徽宗皇帝和整个宰执集团又开始出昏招，不停地招降和收容辽国占领区的百姓和军队，给了金人南下侵略的口实。在公元1127年酿成靖康之变，立国167年的北宋灭亡。当此徽钦二帝被俘，中原大地沦落金人之手之时，宋徽宗第九子赵构于应天府称帝，延续着大宋的国祚。
金军得知此事，继而又大举南下，一度打过了淮河，打过了长江，搜山检海抓赵构。好在啊，凭借着南中国的山川河泽，高山峡谷，残宋之军，在韩世忠，岳飞，张俊，刘光世等人的统率下，硬是顶住了金军的铁浮屠和拐子马的冲击，在临安定都，保留住了大宋王朝在江南的半壁江山。公元1141年，宋金双方在经过长达15年的战争之后，南宋以向金国称臣，杀掉抗金名将岳飞为妥协条件，与大金签订了绍兴和议。自此，金人北返黄河与南宋画秦岭淮河一线而至。就在金人喜气洋洋北归之后，他们却发现自己啊，虽然能取代契丹人成为新一代的东亚霸主，但是却不能继承大辽对蒙古高原的有效统治。在大金与南宋鏖战的这15年间呢，昔日臣服于大辽的蒙古乞颜部在大汗合不勒的带领下，联合泰赤乌布，扎答兰部等等，形成草原联盟，在一直对抗金人的统治，在合不勒汗主持，并领导的抗金同盟下，大金诗始始终无法实现入主草原之梦，不得已之下，金庭不得不在公元1148年敕封合不勒汗为蒙兀国王，亦承认合不勒汗在蒙古高原的政治地位。
合不勒汗呢，生前育有妻子，但是合不勒在临死之前呢，却没有将汗位传给自己的儿子，而是传给了自己的堂弟俺巴骇。而随着草原一代雄主合不勒汗的去世，金国对于蒙古诸部的政策也随之发生了变化。而后大金王朝开始用兵蒙古高原，杀伐牧民，谓之减丁。同时啊，金人在对草原诸部保持着强大的军事压力之外，又着手对草原住户开始了拉拢分化。面对金人日益严重的挑战，蒙古各部在大汗俺巴骇的带领下，再次效仿合不勒汗联合草原各大部落开始谋划对大金王朝的反击，然而这一草原诸部的联盟还未来得及有所建树，并被早已被金人收买的塔塔尔部出卖给了金国，以至于在金军和塔塔尔部的内外夹击之下，组织这次草原诸部联盟的泰赤乌部首领俺巴骇汗被金人钉死在木驴之上，大汗俺巴骇惨死金人和塔塔尔人之手。
但蒙古诸不能一日无主啊，在俺巴骇汗死后，乞颜部，泰赤乌部，主儿乞部又共推合不勒汗第三子忽图剌，为新任的蒙古三部大汗。忽图剌汗继位之后啊，立志为俺巴骇汗报仇雪恨，带领着乞颜部，泰赤乌部，主儿乞部的族人相呼伦湖畔的塔塔尔部发动了旷日持久的复仇之战。战争历时数年，大小13战，由于塔塔尔部外结金国内引鄂尔浑河中游的蔑尔乞惕部为援，忽图剌汗终究未能一雪案俺巴骇汗被杀之耻，便饮恨而终。忽图剌汗离世之后啊，蒙古诸部再一次是群龙无首，但是啊，由于在复仇塔塔尔部之战中的出色表现，忽图剌汗的侄子，合不勒汗的孙子也速该又被蒙古诸部推上了汗位。至此，一个即将改变世界历史的人即将走上历史的舞台，它就是也速该汗的儿子铁木真，他将在40年之后，带领蒙古高原开始进入一个全新的时代。