12月22日，奥飞转债上市
奥飞转债规模不大，评级相对不高，正股为华南地区较有影响力的专业IDC服务商，主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务。近年来，受益于公司大型互联网客户的不断拓展，自建机房的上架率稳步提升，公司盈利能力稳步提升。公司IDC在建和储备项目充足，并积极拓展分布式光伏、集中式光伏电站、储能、合同能源管理与节能服务、光伏+充电桩等业务。
结合A+评级以及当下转债市场投资热情，我们预计奥飞转债上市首日平价溢价率在30%附近，预估奥飞转债上市合理价格在130元左右。
转债基本信息
奥飞转债发行规模6.35亿元，债项与主体评级为A+/A+级；转股价22.02元，截至2021年12月21日收盘，正股奥飞数据报22.28元，转股价值101.18元（转股价值较高）。
正股概况
正股奥飞数据是一家专业从事互联网数据中心（Internet DataCenter，IDC）运营的互联网综合服务提供商，主要为客户提供机柜租用、带宽租用、IP地址租用等IDC基础服务及内容分发网络（CDN）、数据同步、网络安全等增值服务。公司在广州、深圳、北京等核心城市拥有多个自建高品质IDC机房，截至2021年3月末，公司可用机柜数量为17583个。
奥飞数据积极开拓市场，挖掘客户需求，数据中心整体上架率持续提升，截至2021年3月末，公司存量数据中心机柜总体上架率超过73%，较2020年末提升9.2个百分点；2021年上半年IDC业务收入增长迅速，实现营业收入5.89亿元，同比增长56.43%；实现归母扣非净利0.89亿元，同比增长80.37%。
IDC项目储备充足，商业版图有望逐步扩大。根据可转债募集说明书，廊坊讯云数据中心扩容项目、廊坊固安数据中心新建项目、广州南沙数据中心新建项目，都按原计划有序推进。同时公司新增数个储备项目，包括天津武清数据中心项目、昆明呈贡“新一代云计算和大数据产业基地”项目（作为公司在西南地区的核心业务节点）、南昌市临空数据中心项目（作为公司在中部地区的业务布点），公司商业版图有望逐步扩大。
转债分析
奥飞转债规模较小，债底保护较低，平价高于面值，结合A+评级，我们预计奥飞转债上市首日平价溢价率在30%附近，预估奥飞转债上市合理价格在130元左右。
可转债埋伏抢权配售
下面是获得批文和通过证监会审核即将发行可转债的上市公司数据（截止21日收盘），分享给大家。未来会不定期更新，为了不迷路，大家可以关注，收藏，转发！
已经获得批文
已经获得证监会批文，即将发行可转债的正股列表，等待正式发行可转债：
发审委通过
已经经发审委通过的正股，即将获得批文：
如果对可转债交易细则和投资逻辑不清晰，可以参见往期文献：
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