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重读《股票作手回忆录》,大师控盘3步骤解密!

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汇商Forexpress

2021-12-21 20:39

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我大概是15年前有看过杰西·利弗莫尔(Jesse Livermore)的《股票作手回忆录》,很多人只把它当小说看。我只能承认,当时我也应该是没完全看懂,或许今天也不是完全懂了,但感受是完全不同的。

同时,重新翻阅这本书的时候,我几乎可以听到利弗莫尔透过纸笔,大声的说:“老师在说,你有没有在听?”我要跟大师说“不好意思,我有听,但没听懂”。

也对,毕竟这本书从英文版印刷到今天,已经98年了,快一百年的时间,就好像汤玛斯·伍德洛克(Thomas F.Woodlock)所说的:“投机成功的基础原则是:人们将来会和过去一样犯相同的错误”。

市场运作方式改了,股票看盘软件多了,信息来源更广,但是人性没变。过去这将近一百年来,股票投资者还是在重复的犯一样的错。

也因此,书里没出现过一张交易图表,没讲过一个技术指标,但他靠着自己的笔记,依旧可以在股市里乘风破浪。今天我们将结合同样是利弗莫尔的《股市操盘术》,跟大家一起聊聊,我的体会。

做对了才能加码,而且必须加码

首先,当你做对的时候,你才能加码,而且必须加码。我很怀疑,我15年前到底是怎么看书的,这一句简单的话,大师在书里应该是用尖叫的,反复的在不同篇章里出现,竟然没有写进我的操作基因里。还要在几年之后,我接触了“海龟投资法”,才开始建立了一个明确的加码机制。也就是当你的操作方向是对的,你的头寸已经开始获利之后,你才能加码。

从另一个方面来说,也就是如果你买的第一笔就亏损的,不要加码摊平。照大师的原话“你真是蠢到家了,绝不要企图低价追加持股以摊低损失。”你应该听不只一次,我跟你讲,方向做对了要加码。

但我现在回想,为什么我当年竟然没有马上改变我的行为。原因很简单,因为反人性。第一笔单买的时候才20元,现在22元了,要加码?这样不就买贵了吗?万一他跌回来,之前赚的就没了。如果股票继续往上到24.5,还要加码,到了26还要加码。第三次第四次加码的心理挣扎,你如果不亲自体验一下,你永远不知道我在说什么。但相对的,也唯有你能挺过来,最后收获一个你以前从来没有过的利润时,你才知道,这才是真正会赚钱的心法。

除非价格突破阻力点,否则决不出手

其次,耐心地等待时机成熟。我相信有很多人是对基本面下足功夫的,甚至本身就是业内人士,怎么会不知道行业发生什么事呢?这时候脑子里就想起了“底部进场不赢也难”,勇敢的进场吧!然后?你还是输了。撤退之后,过了一阵子,股票开始上涨到不可思议的地步。为什么?“试图预测涨跌是毫无意义的,你应该继续等待,观察市场……除非价格突破阻力点,否则决不出手”。

书中提到一个小故事,他建议他的朋友如果真想在小麦市场赚到钱,一定要等到小麦突破1.2元的时候买进。朋友们很不解:“现在不是才1.14元吗?为什么不现在买?”“因为我现在不确定他是否真的会涨啊。”

其实底部进场,有一个前提,就看你是想盲目下注,想大赚一笔,还是明智的投机,安稳的少赚一点。等待时机成熟,相对表示股价已经不是在最低点,甚至已经脱离最低点一段距离了。然而如果大环境状况不错,时机对了应该随着涨势持续做多,一个还不错的市场行情不会在几天内结束。这一段内容,其实可以呼应我们先前讨论过的“动能投资”,也就是突破关键价位的、上涨中的股票比较容易持续上涨。

然而,我在实际操作动能的过程中,有时候会成功有时候也不太成功,因为有动能保护基本上不太会大赔,做错了,砍掉就是。但这中间似乎缺了一块拼图。大师说:“女人的衣服、帽子和珠宝的时尚风格永远在变化,同理,股票市场中旧的领涨股也在相继而死,新的领头羊不断崛起,取代旧的领涨股的位置。”我想,中间少的这块拼图就是“板块趋势”,或是我们常听说的主流族群。

举例来说,当半导体类股在领涨的时候,你就不该因为某一档PCB族群的股票有利多而拥抱PCB。相对的,当太阳能类股领涨时,你也不该去操作航空股。为了补足这一块,我会开始花一点时间去浏览CMoney的类股涨跌,比对一下,所选的股票是否属于主流族群。

在不影响价格的情况下,将仓位脱手

接着,大师有一段谈到当他手上有很大的仓位的时候,他如何在不影响价格的情况下,将仓位脱手,这就是他所谓的“控盘”。

“控盘”这个词听起来有些丑陋,会有这样的原因,其实是总有人想赚快钱,他们自己也知道这种想法和做法很危险,但只要一亏损,还是会说被操盘手坑了。一赚钱就觉得自己很聪明,一亏钱就说别人是骗子,有人在控盘!他们说出这个词时,意思就是有人在搞鬼,但其实并非如此。

控盘的主要目的大多是以最高的价格倒货给散户。因此,与其说是卖出,不如叫分散出货更精确。很显然,对一支股票来说,1000个人持有比1个人持有要有利得多。

所以,操盘手不仅要考虑如何高价出货,还必须考虑如何分到很多人手里。如果你不能引诱股民接盘,抬高价格就失去了意义。大智慧的老前辈就会说:“牵马到河边很容易,强迫它喝水就难了。”实际上,你最好牢记控盘的一条规则,一条江恩和其他厉害的前辈们熟知的规则:“把股价炒热,然后在跌势中散给大家。”这段内容,很有深度,我一定要把它写下来,否则我在若干时间重新再回头看这本书的时候,又会说自己没看懂了。

要拉抬一只股票,第一步就是让盘面上显示,它将上涨。这听起来很像废话,但你仔细想想,这完全是有道理的,不是吗?最好的宣传,莫过于让股票变得活跃而涨势强劲。不管什么操作,最后都得揭露在报价屏幕上,它就是世界上最有力的宣传工具。

第二步,当一只股票交易活络,一些机构的交易者会发现。这些交易者是一档被控制的股票最早的一批买家。他们不需要赚很多,但需要流通活跃的股票,他们会随着股票上涨而持续买入。股民们会追随法人进场。这么一来控盘者就能卖出足够多数量的股票。但还有一个细节要留意,当股价涨停之后,股价可能变得疲软,甚至开始回落。一些细心的交易者可能会发现股票已经没了买盘,于是他们会卖出,他们的粉丝散户也会跟着卖出。不管原因是什么,股票会开始跌。而控盘者则开始买进,支撑它,让它看上去深受散户喜爱。

而且更妙的是,大师说:“我能在不买入的前提下给它撑盘,也就是不需要增加持仓,而且这么做也不会损害我的账面。为什么呢?因为在高价位时,也就是机构交易者和股民的买进需求旺盛时,我攒了一些空头,所以现在实际上只是在回补当时的空头。”

控盘者会让机构交易者和股民相信,有人在股价下跌时买进。如果没有支撑力量股票就会变得越来越软,大家就会纷纷卖出,这种操作既可以阻止机构交易者们鲁莽放空,也可以阻止恐慌的散户急着卖出。这种回补操作,称之为“维稳工序”。

最后,当买盘不能促使价格上涨时,就停止买进,开始卖出。主要的操作手段就是随着下跌一路抛出。在下跌中能清空的股票数量,是十分惊人的。然而,当操盘手一旦无法随意揉捏股价,控盘就结束了。当控盘的股票表现异常,应该马上停止控盘,不要跟行情作对。不要企图挽回利润,趁还能退出赶紧退出,以最小的代价全身而退。

总结

总结一下,今天三个重点,前面有关加码的时机以及进场的关键,我们应该从各个角度谈过一轮了。最后这个控盘手的操作,则是我之前忽略的,这是一个全新的视野,让你可以有不同的眼光来看股票的操作。我们可以试着换位思考,不管是何种目的,股价拉上来了最终得要获利了结,但你有的不是10张,而是5000张、10000张,你该怎么操作呢?

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