出品丨自主可控新鲜事
本文内容来源于亿欧智库
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报告亮点：
解析目前国产操作系统行业面临的挑战，对国际典型操作系统的成长方法进行研究，尝试给出挑战痛点的破解之法；
首次总结操作系统全生命周期的成长路径理论，构建操作系统生态能力评价模型，探究操作系统多元生态发展规律；
利用创新的方法论路径和生态能力模型，对比分析目前国产主流桌面操作系统统信、麒麟的生态能力构建实践情况。
当前国内桌面操作系统，Windows、macOS处于绝对主导地位，近5年在国内市占率逐步下滑，但仍占据超过90%市场份额。国产操作系统在Linux分类，占比不足5%，市占率有待提升。
近几年来，国产操作系统涌现出深度deepin、统信、麒麟等一众厂商，给国产操作系统市场带来活力，也在不断影响着市场表现和竞争格局。以统信、麒麟为核心的国产操作系统体系已经初步建立，党政关键领域的国产操作系统基本完成，金融、教育等行业开始试点推广，未来再到消费级市场，市场空间广阔。
现阶段，国产操作系统厂商客群以G端客群为主，基本布局全国31个省会城市，以及上万家党政机关和企事业单位。按党政+国企单位超5000万需求测算，未来3年信创领域国产操作系统替代空间达百亿。
党政信创方面，2020~2021年中央国家机关政府集中采购项目中，国产操作系统统信、麒麟均入围，政务市场占有率将进一步提升。2020年以来，统信桌面操作系统在党政等行业的市场占有率一直处于领先态势，已成为自研操作系统首选品牌。
金融信创方面，桌面操作系统领域，统信优势突出，在大型金融机构渗透率、采购量和采购金额均处于市场领先地位；服务器领域，麒麟相对突出。
国产操作系统行业突破之道
在取得进步突破的同时，国产操作系统仍面临诸多的发展挑战和瓶颈，想真正经过市场的应用验证，任重道远。
挑战一：生态视角
操作系统在IT产业中起到承上启下的作用，是连接上层软件应用及服务和下层硬件设备的纽带。但是目前生态系统呈现碎片化的布局，且缺失部分关键软件和硬件。国产操作系统市场分散，缺乏强大的核心企业引领技术和产品方向。
挑战二：技术视角
国产操作系统几乎都是基于Linux开源社区开发的，由全球的Linux开发者进行维护，缺乏足够的资金支持，因此应用开发的工具链质量相对较低。相对于开源的Linux开发社区，闭源的Windows平台拥有较高的技术生态壁垒，其背后的微软提供技术开发支持，其开发工具的数量和质量均有绝对的优势。
挑战三：产品视角
目前，随着云计算服务逐渐成熟，云操作系统也应运而生。云操作系统，是指能管理和驱动云平台上海量服务器、存储、网络等硬件资源，为云应用软件提供统一、标准接口，并可以管理海量计算任务和实施资源调配的基础管理平台。云计算巨头亚马逊、微软、谷歌、阿里、腾讯、华为等企业均基于开源社区开发云操作系统。未来，国产传统操作系统厂商将面临转型上云的压力。同时，万物互联或将统一各终端操作系统。
挑战四：用户视角
售前：用户对其认可度、接纳度低；使用中：反应速度慢，出现卡顿，与部分硬件不适配；售后：相比于Windows和macOS等全面及时的售后服务及技术支持，国产操作系统厂商在服务方面仍有待提高。
挑战五：标准视角
十多种技术路线，软硬件厂商适配产品数量和成本巨增目前，国产芯片架构主要可以分为1）兼容MIPS指令的龙芯CPU，2）兼容Alpha指令的申威CPU，3）兼容ARM指令集的鲲鹏和飞腾CPU，4）兼容X86指令的兆芯和海光CPU。国产操作系统针对不同的芯片架构更新不同的版本，已经形成了十多种技术路线。
挑战六：人才视角
高端技术人才匮乏，持续创新力弱。亿欧智库测算2020年中国IT行业人才新增人才需求102.3万人，但实际增长人数仅22.7万人，存在近80万的缺口。大多数开发者依靠论坛学习相关知识，缺乏系统性学习。
亿欧智库针对国产操作系统目前发展面临的挑战与痛点，总结国外操作系统的成功经验，为国产操作系统厂商提出以下破解之法：
1.建立统一技术体系
Windows和macOS的成长方法中非常重要的要素之一就是拥有统一的技术体系，前者与芯片巨头intel合作，形成Wintel联盟，后者软硬件研发一体化，两者都是基于“固定CPU+OS”的计算平台。技术体系包括软件开发工具包、编译器、开发工具、软件包规范和软件应用服务。
2.搭建统一的国产计算适配优化平台
国产操作系统厂商应搭建统一的国产计算适配优化平台，完成从下层硬件到上层应用的适配工作，增强生态兼容能力。按照层次关系，首先是操作系统和整机的适配优化，包括固件、整机适配，图形显示、块设备I/O、内存管理优化等等。其次是数据库和中间件与操作系统适配优化。最后是针对垂直领域的专用软件与操作系统的适配优化。
3.加强高端IT技术人才培养
国产操作系统厂商应积极培养高端IT人才，通过与学校合作，搭建校企实践平台，培养技术人才的实践能力，并根据实训课程，更新教学教材内容，实现产学研链条化。
4.建立全面的服务体系，形成“反馈-优化”循环
国产操作系统厂商一方面应该按照用户需求、使用习惯、使用特点等，优化产品性能，提升用户满意度；另一方面应该建立全面的服务体系，包括售前的定制化服务和售后的技术支持服务等等。只有提高用户满意度，才能增加用户参与度，才能形成“反馈-优化”的良性循环。
5.通过让利开发者吸引更多生态伙伴
典型的应用商城有Windows应用商城和苹果的AppStore。2021年，微软宣布实行应用商城抽成改革，除对游戏类开发者抽成12%以外，对其他开发者实行零抽成。苹果的AppStore除中小开发者抽成15%抽成，对其他开发者均实行30%抽成，因此不少开发者表达不满。因此国产操作系统厂商可以建立一套公平合理的商业模式，给予开发者充分的利益，增加开发者适配的意愿。
操作系统全生命周期的最佳成长路径
从历史经验来看，操作系统的发展离不开硬件的支撑，PC诞生与发展造就了Windows操作系统，智能手机的发展造就了安卓操作系统，随着云、万物互联的兴起，操作系统巨头呈现多场景渗透的趋势。从全生命周期角度来看，操作系统发展路径分为5个阶段：
国产操作系统生态能力趋势发展预判
多终端、全场景是万物互联时代的呼唤，跨平台兼容是打破系统壁垒的利器，国产操作系统必然在消费级市场开启“终局之战”，目前麒麟、统信两强局势初现，但尚未形成稳定清晰的市场竞争格局，传统厂商、巨头企业、初创公司等参与者均有机会。
在政策支持和信创浪潮的牵引下，国产操作系统逐渐渗透到2G（政府）和2B（行业）领域，但是，国产操作系统真正成熟的标志，是在C端市场获得消费者的青睐，真正形成可以满足消费者需求的生态，能够与Windows和macOS抗衡。
以下为《2021国产桌面操作系统生态发展研究报告》
END
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