2021年12月13日，来自北京的雍禾医疗集团有限公司Yonghe Medical Group Co., Ltd.（以下简称“雍禾医疗”）(02279.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
雍禾医疗，作为中国最大的专门从事提供一站式毛发医疗服务的医疗集团，专注于毛发医疗服务市场。截至最后实际可行日期，雍禾医疗在全国52个城市经营53家医疗机构，为中国最大及覆盖面最广的连锁植发医疗机构。根据弗若斯特沙利文的报告，按2020年的总收入、就诊植发患者人数按2020年末的注册医生人数、运营中医疗机构数量，雍禾医疗均排名第一。
雍禾医疗是次全球发行9,442.4万股(行使超额配股权前)，发行价为每股15.80港元，募集资金总额约为14.92亿港元(行使超额配股权前)。如果行使超额配股权，雍禾医疗最多可额外配发1416.35万股，额外募资约2.24亿港元。
雍禾医疗是次IPO引入10名基石投资者NCC Capital、清池资本、Hudson Bay、LAV Star Funds、易方达、WT Capital、Enreal and Forreal Funds、常春藤资产管理、Athos Capital、York Asian Opportunities，合计认购9,700万美元。
招股书显示，雍禾医疗在上市后，控股股东张玉先生，间接合计持有约34.91%的股份；中信证券，间接合计持有约35.34%的股份； 张辉先生(张玉先生之弟)持股4.62%；员工激励平台郅歆科技持股2.31%；中信证券联属公司的雇员或前雇员包括：胡腾鹤先生持股3.57%、聂磊先生持股0.73%、耿嘉琦先生持股0.13%、段斯琪女士持股0.13%、谭旭先生持股0.06%、宋林峰先生持股0.06%；其他公众股东持股18.16%。
截至午间收市，雍禾医疗每股报16.86港元，涨6.71%，总市值为87.66亿港元。
雍禾医疗(02279.HK)是次IPO的中介团队主要有：
摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；
普华永道为其审计师；
天元、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港律师；
竞天公诚、达维分别为其券商中国律师、券商香港律师；
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
雍禾医疗全球发售招股书链接：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1201/2021120100032_c.pdf
【文章来源：瑞恩资本】