本周焦点：
三全食品、三得利烈酒将涨价
咖啡期货价格创10年来新高
中国内地首家徕卡咖啡店亮相深圳罗湖万象城
雀巢出售欧莱雅股份套现89亿欧元
资生堂旗下三大美妆品牌正式易主
加拿大鹅优化中国市场退换货服务
乐高将斥资10亿美元在越南建厂
意大利对亚马逊处以超11.8亿欧元罚款
阿里巴巴管理层大调整
宗馥莉任娃哈哈集团公司副董事长兼总经理
瑞幸咖啡、荷美尔食品、露露乐蒙、开市客等发布财报
本周热点
1 星巴克中国推出全新鲜萃滴滤咖啡
星巴克中国推出了由本土自主研发的全新半自动咖啡设备 -- 星巴克鲜萃滴滤咖啡机。这一全新的咖啡冲煮定时设备，结合了浸泡与过滤的双重萃取方式，在确保每一杯咖啡高品质的同时，也能达成快速且稳定的出品。目前，顾客可前往全国超过5000家星巴克门店（除部分门店外），体验到由星巴克星级咖啡师为你精心准备的高品质鲜萃滴滤咖啡。
2 咖啡期货价格创10年来新高
期货市场上的咖啡价格已升至10年高点，企业和贸易商纷纷锁定供应，以应对运输瓶颈和年底需求上升的问题。由于担心可能无法在“现货市场”上获得足够的库存，交易员们正转向能够确保以固定价格交货的期货产品。在“现货市场”上，他们可以更有选择性地选择接收的产品。对恶劣天气的担忧也进一步推高了价格。分析人士预计“咖啡短缺将持续存在”。
3
伊利印尼乳业生产基地投产
伊利集团在东南亚的首个自建工厂 -- 伊利印尼乳业生产基地举行一期项目投产仪式。一期项目投资8.67亿元人民币，一、二期全部建成后可日产冰淇淋400万支，成为印尼单体规模最大的冰淇淋工厂，也是迄今为止中国乳企在东南亚建设的最大生产基地，刷新中国乳企在东南亚投资规模纪录。
4 中国内地首家徕卡咖啡店亮相深圳罗湖万象城
2019年初，徕卡在中国台北开出全球首家“徕卡之家”，随后，又在香港开出了中国首家集相机店+咖啡店+精品店+艺术廊于一身的旗舰店。近日，全球第5家、内地首家Café Leitz徕卡咖啡店已进驻深圳罗湖万象城。品牌邀请到国内著名漫画家、插画师 Tango 创作墙画。门店集徕卡相机店、徕卡摄影学院以及徕卡咖啡店三个空间为一体，一层的徕卡相机展示区摆有许多已经停产的相机，二层的徕卡学院则为消费者提供了能够戴着手套翻阅的绝版书籍与图册。品牌邀请消费者前去体验属于徕卡的百年光学工艺，在全新的创意空间中记录精彩瞬间，感受摄影魅力。
5 三得利烈酒将大范围调价、三全食品部分产品涨价
三得利烈酒宣布大范围调价，涨幅最高达28%。全球烈酒巨头宾三得利旗下的三得利烈酒公司宣布，将于2022年4月1日起，对部分日本和进口威士忌产品进行价格调整。据悉，调价范围包括旗下“响”、“山崎”、“白州”、“知多”，以及三得利在日本市场代理的“麦卡伦”、“格兰菲迪”、“百富”、“图拉多”等8个品牌共31个SKU，调价幅度最高达28%。
三全食品部分产品涨价。三全食品公告称，公司鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨，为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务，促进市场及行业可持续发展，经公司研究决定，对部分速冻米面制品及速冻鱼糜制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自2021年12月1日起按各产品调价通知执行。
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贵州茅台登顶2021年胡润中国食品行业百强榜
12月6日，《2021那香海·胡润中国食品行业百强榜》发布，榜单按照企业市值或估值进行排名。上榜的100家食品企业涵盖食品综合、酒类、软饮料、乳制品、肉制品、调味品、粮油、保健品和农牧行业。榜单显示，贵州茅台以2.1万亿成为中国食品行业最具价值企业，五粮液以8858亿位居第二，海天以4718亿位列第三并成为价值最高的调味品企业。上榜企业总价值达到9.6万亿元。
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的茶
奈雪的茶在12月7日迎来品牌6周年纪念日，奈雪在品牌官方视频号发布概念视频，正式官宣品牌大使NAYUKI。据官方介绍，NAYUKI是一个宇宙共生体，将在虚拟空间和现实生活中穿梭，探索每一个充满美好的宇宙空间。在奈雪官方小程序中，这个高约28厘米的NAYUKI潮玩售价为699元。另外，奈雪也推出线上NFT数字艺术品 ，含隐藏款在内共7款，全球限量发行300份，只在线上以盲盒形式发售，不制作实物。据悉，奈雪是继蜜雪冰城后第二个涉足元宇宙领域的茶饮品牌。
8 加拿大鹅优化中国市场退换货服务
加拿大鹅官方微博近日发布公告称，在上海市消保委的指导帮助下，其已更新并优化“加拿大鹅中国大陆地区退换货服务承诺”，为消费者提供细致的售后指引。在调整后的退换货条款中，加拿大鹅承诺消费者在线下专门店购买商品后，商品未经穿着（试穿除外）、不污不损、未被洗涤或干洗、商品的标签及吊牌完好的，在14天内可根据消费者的需要，免费更换一次同型号的商品，包括不同的颜色和尺码。
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百达翡丽与蒂芙尼推出联名款手表
奢侈手表品牌百达翡丽日前宣布与LVMH旗下美国奢侈珠宝品牌蒂芙尼(Tiffany)推出联名合作款鹦鹉螺Ref.5711，作为两者合作170周年的纪念，引发业界广泛关注。资料显示，百达翡丽早在1851年就与Tiffany签订了经销合同，指定Tiffany为品牌在美国的首个官方合作伙伴。
10 资生堂将加速产品创新
日本美妆巨头资生堂集团早些时候宣布，已制定全新的研发理念“活力·和谐（DYNAMIC HARMONY）”，意在进一步强化集团的研发能力。资生堂表示，此举是为了能够迅速且广泛地应对不断变化的社会环境和客户需求，集团未来将围绕五大核心项目，在研究领域持续深耕。
11 乐高将斥资10亿美元在越南建厂
全球最大的玩具生产商乐高集团(LEGO Group)计划在亚洲投资逾10亿美元建立一家新工厂，以满足该地区对乐高玩具积木不断增长的需求，并进一步加大一个令其在新冠疫情期间受益的供应链策略的实施力度。乐高称，越南的新工厂将为印度、印尼和菲律宾等该地区的大市场生产产品。这些市场目前由乐高在中国的工厂供应，以后中国的乐高工厂将专门供应中国市场。
12 意大利对亚马逊处以超11.8亿欧元罚款
意大利竞争与市场管理局(AGCM)对美国科技巨头亚马逊(Amazon)处以超过11.8亿欧元的罚款，因其涉嫌滥用市场主导地位。AGCM表示，亚马逊在服务和物流领域的做法损害了其他市场参与者。该罚款主要针对亚马逊集团旗下的五家公司，包括亚马逊欧洲核心公司、亚马逊欧洲服务公司、亚马逊欧盟公司、亚马逊意大利服务公司和亚马逊意大利物流公司，上述公司均违反了反垄断的相关规定。
收购
雀巢出售欧莱雅股份套现89亿欧元。瑞士食品巨头雀巢宣布，将减持全球最大美妆集团欧莱雅的股份，以每股400欧元的价格出售2226万股欧莱雅股票，涉资约为89亿欧元。据悉，这是欧莱雅集团回购股票计划的一部分，旨在用现金以平衡的方式融资，另一方面通过新债务融资。交易完成后，欧莱雅集团旗下Bettencourt Meyers家族股东的持股比例将从33.3%增至34.7%。截至周二收盘，欧莱雅股价大涨3.96%至424.8欧元，市值约为2369亿欧元。
欧莱雅收购美国护肤品牌Youth to the People。全球最大美妆集团欧莱雅宣布，已收购美国护肤品公司Youth to the People，但未披露具体金额等交易细节。Youth to the People于2015年在美国洛杉矶成立，主打采用植物提取物和创新活性成分制成的高性能护肤品，目前主要在美国、加拿大、澳大利亚和部分欧洲国家和地区发售，今年销售额将超过5000万美元。
资生堂旗下三大美妆品牌正式易主。私募股权投资者安宏资本(Advent)宣布与资生堂集团(Shiseido)的美国子公司Shiseido Americas签订最终协议。根据协议规定，Advent新成立的子公司Orveon收购了Shiseido Americas的三大标志性化妆品品牌bareMinerals、BUXOM和Laura Mercier。此次收购于2021年8月25日对外公布，并于2021年12月6日完成。大约350名员工将从Shiseido转移到了Orveon名下。
宝洁将收购护发和生活方式品牌Ouai。美国消费品巨头宝洁日前宣布将收购护发和生活方式品牌Ouai，交易价格尚未透露。作为协议的一部分，Ouai创始人Jen Atkins将继续担任公司首席创意官，Colin Walsh也会继续担任首席执行官。自 2016 年成立以来，Ouai 的业务已从头发护理扩展到香氛蜡烛、身体护理、香水和保健品等领域。
雅漾母公司收购法国天然护肤品牌Ladrôme多数股权。法国药妆品牌雅漾母公司Pierre Fabre近日宣布，旗下投资子公司Pierre Fabre Invest收购法国天然护肤品牌Ladrôme的多数股权。Ladrôme由Wim Tanghe创立于1999年，专注于芳香疗法和植物疗法产品的开发、生产与销售，产品的原材料完全取自有机植物，符合行业最高标准，年销售额约为1000万欧元，主要市场在法国和比利时。
MK母公司将收购年收入超10亿美元的品牌。Capri集团首席执行官兼董事长John Idol在11月30日举办的摩根士丹利全球消费者与零售大会上透露，收购新的奢侈品牌已成为集团目前的优先事项，将重点关注年销售额超过10亿美元的欧洲奢侈品牌，“只有数亿美元规模的业务不值得我们花精力和时间去经营。”
Farfetch收购奢侈品转售平台Luxclusif。随着奢侈品行业对二手市场的兴趣迅速增长，Farfetch收购了奢侈品转售平台Luxclusif。Luxclusif由两位葡萄牙企业家创立，是一个实现在零售商和平台之间销售二手商品的企业对企业(B2B)平台。Luxclusif拥有超过8,000件奢侈品手袋和配饰的库存，同时还为品牌提供清理过剩库存的服务。Farfetch表示，此次交易将通过开发自动定价等技术功能来提升Farfetch的转售服务，还将扩大该服务的地域和类别覆盖范围。
财报
瑞幸咖啡发布2021年第三季度财报，季度净营收23.502亿元人民币(3.647亿美元)，同比增长105.6%。其中，直营店铺收入约19.341亿元，同比增长了83.9%；加盟店收入为4.161亿元，同比大增355.0%。净亏损大幅下降，为2350万元，同比减少98.6%。截至9月30日，瑞幸咖啡在中国的自营店已经达到了4206家，并拥有加盟店1465家。瑞幸咖啡在2021年以来净增了277家门店，以及591家加盟店。
Impossible Foods季度零售收入增长85%。植物肉公司Impossible Foods公布了一些关键财务数据，该公司的季度零售收入同比增长85%。该公司的零售业务已大幅增加到2万多家杂货店和超市，在食品服务领域，其餐厅数量约为4万家。Impossible Foods总裁Dennis Woodside表示，公司的家庭渗透率在一年内增加了两倍，零售店的销量和销售速度都有显著增长。其合作伙伴包括沃尔玛、大型连锁超市Kroger和星巴克等。
荷美尔食品(Hormel Foods)公布2021财年第四季度及全年财务业绩。第四季度净销售额为34.55亿美元，同比增长43%；归属于公司的净利润为2.82亿美元，同比增长21%。2021财年全年净销售额为113.86亿美元，上年同期为96.08亿美元，同比增长19%；归属于公司的净利润为9.09亿美元，上年同期为9.08亿美元。
露露乐蒙第三季度收入大涨30%。在截至10月31日的三个月内，露露乐蒙(lululemon)销售额同比大涨30%至14.5亿美元，超过分析师预期的14.1亿美元，净利润也大涨近31%至1.878亿美元。lululemon表示，业绩的强劲增长主要是得益于男装业务44%的增速推动，女装销售额也录得25%的增长。
Signet珠宝第三季度收入大涨逾15%。在截至10月30日的第三季度，Signet珠宝销售额同比大涨15.4%至15亿美元，与两年前同期相比大涨，同店销售额较去年同期增长18.9%，与2019年相比大涨37.2%，净利润较上年同期的90万美元猛涨93倍至8390万美元。期内，Signet珠宝电商销售额大涨14.4%至2.37亿美元，实体同店销售额也大涨20.3%。
六福集团上半财年收入大涨逾67%。在截至9月底的六个月内，六福集团总收入同比大涨67.2%至55.9亿港元，其中零售、批发、品牌业务收入分别录得102.6%、25.9%和39.8%的增幅，净利润猛涨124.7%至6.5亿港元。截至报告期末，六福集团在中国内地的门店数已达2528家，今年上半年净增加234家，全年开店目标数从350家上调至500家。
开市客(Costco)第一季度营收503.6亿美元，市场预估495.5亿美元；第一季度每股收益2.98美元，上年同期2.62美元。
梅西百货公布财报，公告显示公司2022财年三季报(累计)归属于母公司普通股股东净利润为6.87亿美元，同比增长116.74%；营业收入为163.62亿美元，同比上涨47.94%。
人事变动
阿里巴巴管理层大调整！戴珊接管淘宝天猫，蒋凡分管海外业务。12月6日，阿里巴巴董事会主席兼CEO张勇发出内部信，宣布公司升级“多元化治理”体系，任命戴珊和蒋凡分别负责新设立的“中国数字商业”和“海外数字商业”两大板块。戴珊作为集团总裁，将代表阿里巴巴集团分管大淘宝（包括淘宝、天猫、阿里妈妈），B2C零售事业群，淘菜菜，淘特和1688等业务，共同形成“中国数字商业板块”。蒋凡作为集团总裁，将代表阿里巴巴集团分管全球速卖通和国际贸易（ICBU） 两个海外业务，以及Lazada等面向海外市场的多家子公司，共同形成“海外数字商业板块”。武卫将从2022年3月31日起不再担任集团首席财务官（CFO），届时由集团副首席财务官（副CFO）徐宏（Toby）接任，武卫将继续担任集团执行董事，并担任集团董事会下设的可持续发展委员会成员。
宗馥莉任娃哈哈集团公司副董事长兼总经理。杭州娃哈哈集团有限公司宣布，宗馥莉女士将出任公司副董事长兼总经理，负责日常工作，即日起生效。公告称，宗馥莉女士与其父宗庆后一同为娃哈哈的稳健发展注入长青活力。宗馥莉于2004年进入食品饮料行业，自2007年担任宏胜饮料集团总裁至今，独立带领宏胜成长为中国民营企业500强，并自2018年4月起担任娃哈哈集团品牌公关部部长，自2020年3月起兼任娃哈哈集团销售公司副总经理。
永辉超市监事会主席提前内退。永辉超市发布公告称，监事会收到公司监事会主席林振铭的书面辞职报告，为支持公司组织架构年轻化，提前内退，林振铭向监事会提出辞去公司监事会主席职务，此后后不再担任公司任何职务。公告称，林振铭的辞职将在公司股东大会选出新一届监事会监事之日起生效。在此期间，林振铭将依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相应职责。