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刚刚,佳兆业的4亿美元债违约!

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山河路口 2021-12-08 22:51

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据财新报道,12月7日,佳兆业的一笔规模4亿美元的美元债持有人未能收到当日到期的债券应付本息。

12月8日,佳兆业因为4亿美元票据已到期,又一次宣布短暂停牌。

上一次,佳兆业曾于11月5日停牌,11月25日方才复牌,时隔不到两周时间,就再次停牌。

时隔6年,佳兆业美元债再次违约,其债务危机的导火索与恒大极为相似,都是理财爆雷。

此前要约交换失败

据悉,佳兆业关联公司深圳锦恒财富管理有限公司于11月4日宣布到期产品逾期未兑相关理财产品本息总规模达127.88亿元,涉及的投资者总数超过7000人,其中不少是锦恒财富与佳兆业的内部员工。

随后佳兆业忙于应对,加快处置资产。

而另一边,12月7日4亿美元债到期。

11月25日,佳兆业发布公告称,由于无法偿付2021年12月7日到期的4亿美元境外债,因此提议投资人将这笔债券交换成2023年6月到期的新债券,以避免违约。要约交换至少需要获得3.8亿美元或95%债券持有人的同意才能生效。但是,12月3日,佳兆业发布公告称,2021年12月7日到期4亿美元票据要约交换失败,仍未偿还的本金总额为4亿美元。

佳兆业在上述公告中称,佳兆业正在评估并密切监察集团的财务状况及现金状况。佳兆业将探讨切实可行的解决方案(包括但不限于重续及延长借款以及出售资产)。但概不保证佳兆业能够于到期时履行现有票据项下的还款责任。倘佳兆业未能于其到期时偿还现有票据或与其持有人就替贷安排达成协议,其将对佳兆业集团的财务状况造成重大不利影响。

然而债权人并没有坐等佳兆业违约。

据界面新闻报道,12月6日晚,持有佳兆业2021年12月7日到期的4亿美元债券的债权人代表媒体表示,已委托财务顾问公司Lazard Asia (Hong Kong) Limited向佳兆业发出一份展期协议,这是经过大部分债券人认同而草拟的协议,但具体的债务宽限期还需商谈,微信公众号地产offer。

12月8日早间,佳兆业公告于今天上午9时起短暂停止买卖,以待刊发有关公司的内幕消息公告。

佳兆业最大的麻烦是美元债

美元债是佳兆业面临的最大问题,但这一问题要从7年前说起。

2014年10月,佳兆业董事会主席郭英成涉案避居香港,佳兆业楼盘被当地政府几乎全部锁定,顿时失去销售款来源,继而爆发债务危机。

中国信达、中国银行等牵头对佳兆业进行债务重组。

时任中国信达业务总监表示,彼时33家金融机构涉及到481亿人民币负债和280亿美元境外负债,对佳兆业围追堵截。佳兆业的现金流在2014年年底还有120亿,实际上面临当期一年之内要付出的债是60倍,显然现金流是非常充裕的,政府锁盘之后加上金融机构围追堵截,加上法院发挥的一种特殊的作用,使得佳兆业现金流出现了转瞬即逝的、坍塌式的丢失,账上只有10个亿。

中国信达2016年完成了对佳兆业境内债务的重组。

2017年国内收紧房地产贷款和境内债券额度,佳兆业和很多房企一样选择发行美元债融资,3-5 年期的比较多,所以2020-2022年是还债高峰。

根据统计,目前市场上有三家地产企业的存量美元债规模超过100亿美元,分别为恒大的175.75亿美元、佳兆业的153.85亿美元以及碧桂园的117.94亿美元。除了12月7日到期的4亿美元这一笔。明年有34亿美元到期;2023年29.3亿美元;2024年25.5亿美元到期等,债务压力大。

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