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全国首单,双上市欧元债券!潍坊国企大手笔

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潍坊新闻网 2021-12-08 15:47

12月7日,潍坊市海洋投资集团有限公司旗下子公司——潍坊滨海投资发展有限公司(简称"潍坊滨发")成功发行一笔RegS、364天、固定利率、本金金额8000万欧元、票息5.10%的高级无抵押欧元债券,这也是全国首单在澳门金交所、卢森堡证交所双上市欧元债券。

本期欧元债券获得了境内外投资者的广泛认可,为近期境外债市场上一支标志性债券:是全国首单在澳门金交所、卢森堡证交所双上市欧元债券,也是潍坊市海洋投资集团有限公司成立后旗下子公司首单债券、首单海外债,获得了境外债券市场上的多个突破。

本次发行由海通银行担任独家全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人,联席牵头经办人、联席账簿管理人为澳门国际银行、中达证券和海通国际,境内协调人为交通银行、南京银行、海通证券。

近年来,潍坊市委、市政府深入贯彻习近平总书记关于经略海洋、建设海洋强国的重要指示要求,全面落实海洋强省建设任务,加强陆海统筹、加快岸线开发、促进海洋产业聚集,海洋强市建设初见成效,为未来发展奠定了坚实基础。当前,我市北部沿海发展空间广阔、港口优势突出、产业基础雄厚、生态环境优美,已经具备充分有利的开发条件,即将迎来新一轮的发展浪潮。

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为加快向海发展、建设海洋强市,潍坊市委、市政府提出"向北发展、向海图强"发展战略,决定组建潍坊市海洋投资集团有限公司,并于2021年11月正式揭牌成立。潍坊市海洋投资集团有限公司控股潍坊滨海投资发展有限公司(AA+评级),全资控股滨海旅游集团(AA评级)、滨海招商集团,实控潍坊教育投资集团,形成集园区开发、海洋牧场、职业教育、文旅酒店、新能源、大宗贸易等于一体的板块布局,将成为未来全市北部沿海开发的重要实施主体。

本次欧元债券的发行彰显了海内外机构投资者对潍坊市海洋投资集团有限公司、潍坊滨海投资发展有限公司的高度认可,体现了潍坊市国有企业改革重组的成效与作用,市委、市政府对国企改革的红利正在逐步显现与释放。下步,潍坊市海洋投资集团有限公司将紧密围绕潍坊市委、市政府发展战略和工作重心,统筹广阔的海、陆资源,加强与各大金融机构、投资者对接合作,进一步提高信用评级,打造市场化、法治化、规范化的大型国有企业,为全市社会经济高质量发展和建设海洋强市作出积极贡献。

潍坊日报社全媒体记者: 宋文娟 陈静静/文

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