今天是单仁行陪伴您的第2073天
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01
11月26日，世界卫生组织（WHO）发布声明，将新发现的新冠变种命名为奥密克戎（Omicron）。
几天内，它影响了全球多地疫情形势、旅行政策，甚至全球的资本市场——从大宗商品到全球股市，都急剧震荡。
已经有以色列、日本采取了封国措施，大家为什么对奥密克戎的反应这么强烈？它会对哪些行业和经济活动造成重大影响？
02
首先，我们来听听单仁资讯集团董事长，央视凤凰特约评论员单仁博士的看法。
第一、如果奥密克戎在全世界大范围的传播和流行，对经济的影响将会是一个重叠性二次打击。
就像一个人被淹在水下，刚刚冒头喘了半口气，突然，一个大浪打来，被打到水下的感觉。
当全球正在从去年新冠疫情打击中开始复苏，各国央行通过大水漫灌的方式，刺激经济走向高增长的时候，戴尔塔以及奥米克戎的出现，无疑给了这一切当头一棒。
虽然从目前专业机构对这个变异病毒的基因分析来看，传播速度会更快，传染性会更强。
但是，致死率有多高，对疫苗的逃逸效果究竟如何？
这一切还有待观察。
自从南非发布了疫情通报和世界卫生组织要求“密切关注奥密克戎”以来。
以色列、摩洛哥和日本直接选择“封国”，也许未来选择“封国”的经济体会越来越多，已经有至少9个国家及地区报告在境内发现奥密克戎感染病例，全球经济有可能产生进一步衰退。
12月1日，经济合作与发展组织（简称经合组织，OECD）发布最新经济展望报告。
他们下调了2021年全球经济增速预期，认为通胀高企是主要风险，并警告奥密克戎变异毒株可能将对经济复苏构成威胁。
报告预测，2021年全球经济增速（GDP）将达到5.6%，比9月预测的5.7%下降了0.1%，2022年放缓到4.5%，2023年进一步放缓到3.2%。
中国一直采取更关注人民群众健康的病毒清零策略。
在对奥秘克戎病毒没有充分认识之前，隔离是成本最低、效果最好的选择，在国民生命健康和稳定经济的基本需求下，把病毒拒之门外更重要。
第二、奥密克戎会让全球供应链雪上加霜，通货膨胀会加剧。
无论是新冠19还是戴尔塔，或者现在的奥密克戎，病毒对于经济的影响，会造成人、财、物流动速度降低，生产效率降低。
各个国家不断封城、封国，使得社会生产资料的流通更加困难。
对类似奥密克戎病毒的担忧，人们对病毒风险意识的提升和健康意识的上升，除了行政规定的封闭之外，自我的活动范围会缩小，工作意愿度会下降，用工会更加紧张，这将减缓劳动力市场的发展，并且加剧供应链中断问题。
今年大宗商品的涨价，一方面源于大水漫灌式的货币增发，另一方面，也是因为封闭所带来的效率降低，成本上升，供应链受到打击。
如果真的有更严重的传播性的病毒蔓延，意味着很多生意都会萎缩。
不只是旅游、交通、参展、聚会、商场零售这些行业受到影响，自由职业者和实体店商户都会受到巨大冲击，进一步向创业和消费端传导负面信号。
第三、对中国经济的整体影响，我本人偏乐观。
中国一直采取的清零策略，会让很多聚集性的活动受到不确定性的影响，大量会议被临时取消，很多生意会受到影响。
但是，清零策略使得中国经济相对稳定，中国更加有机会控制住奥密克戎的传播，中国国内的制造生态会继续发挥作用，更有利于中国商品的大量出口。
中国本身有着从中央到地方，从人力到数字方面的非常清晰的管理逻辑，国内能做到快速清零，即使是传播性更高的奥密克戎，中国也应该能够应付自如。
再加上中国有着全世界独一无二的完整产业链体系，自成一体。
随着全球的封城封国，对中国产品的需求会更加旺盛，会加固中国在全球供应链中的话语权，有利于大量转移制造的能力，更多的回流中国。
03
好了，我们再来听听资深投资人，单仁行专栏作者宋子老师的观点。
在新的疫情变种袭来后，12月份我有三个思考。
1、原材料成本下降。
2、从“中冰美火”到“中火美冰”
3、冬奥会重新认识中国
其实2021年我一直关注的重点是原材料价格上升对企业盈利的影响。
11月主要原材料买进价格指数和出厂价格指数分别为52.9%和48.9%，比上个月低了19.2和12.2个百分点。
原材料价格开始下降，企业家有没有感觉好点了？
在周三文章中，我分析，对于原材料同样敏感的工业、制造业，定价权就没有消费品大。
我以格力电器为例，看铜价对格力净利润率的影响，由于新冠新变种的影响，美联储可能调整利率的预期，原材料价格出现了明显的下跌。
PMI主要原材料出厂价和购进价都出现了下跌超过20个点，其中伦敦铜价下跌超过16%。
NYMEX原油从85.41美元/桶，最低下跌到64.43美元/桶，跌幅超过25%，国内也将调整油价。
PMI原材料价格指数下跌，对制造业、家电会形成利好的情况。
但是，制造业成本回落是有一定的滞后性，一般3~6月左右，不同的行业有所差异，在2021年四季度生产经营和报表不一定有效果和体现，预计要到2022年一季度的财报上才会体现出经营成本下降。
从中冰美火到中火美冰
在2020年疫情以前，中美资本市场、货币政策是比较同步，请看文稿中的图，但是在2021年后，出现明显偏离、分道扬镳。
原因体现在货币刺激周期和资本市场的错位。
中国疫情控制得力，我国在2021年开始逐渐收紧货币，资本市场也出现了明显的调整，沪深300指数下跌超过40%，5月份进入二三季度以后，中国经济也同步出现了持续的放缓。
但是，美国一次次加印钞票，也推动资本市场上涨，涨幅超过了超过了20%，中美资本市场两者相差了超过60%。
印钞所带来的通胀不断加剧，CPI连创新高，12月10日发布11月份CPI预计达到6.5%。
在12月份，我们会重点留意中央经济工作会议，在货币政策、财政政策上给出什么样的调整信号，尤其是个别关键词。
冬奥会重新认识中国
我是个体育迷，经常参加运动，也非常关心体育活动。
体育运动的国际赛事也能体现出经济活动和疫情的情况，比如有5亿人观看的英雄联盟总决赛原定在深圳举行，由于疫情的原因改到了冰岛，没机会见证到中国EDG夺冠。
不过，马上就要在2022年2月4日开幕的冬奥会是在中国举办，这是对疫情的一个考验，也是一次机遇。
2001年加入WTO和2008年举办北京奥运会，不只是让中国融入世界经济，也加速世界认识中国。
2020年疫情是把双刃剑，对中国经济有利有弊，由于文化差异和特朗普煽风点火，不少国家对我们产生误解，这次冬奥运能让世界重新认识中国。
往年这个时候，我都奔赴三亚或者北京、上海，参加各种的投资策略会，今年虽然出现了新的疫情变种，但对于未来，我充满期待，不只是在赛场上，而是经济上、资本市场上。
04
最后是资深企业家、单仁行专栏作者士老帽老师。
新冠变异了，疫情对行业和经济活动究竟会造成多大的影响？
从企业出发，取决于企业经济活动作为一个完整的系统所拥有的抗击打能力。
每一个经济行为发生，发展壮大，都会面临各种各样的临界点，就是所谓的盛极必衰，物极必反的问题。
在这个“极点”上，疫情只是催化剂。
我们看看核酸检测机构，疫苗生产带来的经济利益，卫生用品的日常化，多少人重新审视健康与养生；怎知这件事不是“祸兮福之所倚”？
经济行为一旦超过这个临界点，一定会发生加速变异、非线性变化，导致收支平衡失衡到极致，从而产生所谓的灾难。
这样的灾难，能够在经营活动中被感知到，但是很难预测，更难控制。
就疫情而言，我们尚不知道临界点的最后时间，这一次新冠变异过后，可能更大，也可能更小，或者就此消失，因此无法就其影响给出终极判断。
面对未知，我们唯一能做的就是做好自己，以自己可以掌控的确定性，降低不确定的影响。
都知道，一个人走得快，一群人走得远，但是做到了不容易。
企业往前走，走多远取决于产值，自然成就了就业；企业往上走，走多高得益于利润，当然有利于税收。
产值与利润，看似大同小异，实际差之千里，就看你在不同发展时期看重什么？
至于人无远虑，必有近忧。
近忧，还不是远虑的结果；远虑，还不是明天的原因。
即使发现问题，问题就解决了一半，另一半藏在没有发现的地方。
现实中，问题都藏在答案当中。
这个答案大概是说：
品牌的98%是文化，你的文化怎样？
经营的98%是人性，你对经营中的人性如何思考？
资源的98%是整合，你的资源关系够不够用？
矛盾的98%是误会，沟通的尽头还是不是信任与共识？
现在答案有了，你还有没有问题？
希望你的回答不是：所有的问题，等疫情之后再去解决。
责任编辑|罗英凡
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