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【芯智驾】造车新势力11月汽车交付量集体创新高,缺芯困局已解?

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爱集微APP 2021-12-02 20:51
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芯智驾──集萃产学研企名家观点,全面剖析AI芯片、第三代半导体等在汽车“大变形”时代的机会与挑战!

集微网消息,12月1日,6家造车新势力头部企业纷纷发来11月份交付数据,与前几个月受芯片短缺影响导致的成绩起伏不定相比,该月6家企业均创下了各品牌历史新高,其中小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车、哪吒汽车均实现了交付量破万。

面对这6份喜人成绩单,造车新势力似乎已经摆脱了过去几个月缺芯阴霾。不过分析发现,背后却是造车新势力突围的心酸,芯片短缺仍然存在,以不完整交付的灵活策略换取市场,面临较大的盈利压力;同时,传统主机厂加速换电布局,也让造车新势力面临更大的突围压力。

造车新势力交付量集体创新高

进入下半年,造车新势力的汽车交付量出现较大起伏,除小鹏、哪吒外,多家车企的交付量连续数月出现不理想情况,如蔚来汽车,其9月交付量达10628辆,但10月仅录得3667辆。

而全球新能源汽车市场却势如破竹,根据中汽协数据,今年1-10月,国内新能源汽车产销量分别达到256.6万辆和254.2万辆,同比增长均为1.8倍。在这样的背景下,领先企业希望巩固优势,受困企业急于打破交付困局。12月1日,6家头部造车新势力先后发布11月份汽车交付数据,显示各品牌均创下各自历史交付新高。

首先是小鹏汽车,连续三个月交付量破万,该月交付15613辆汽车,继续领跑造车新势力;理想汽车一改颓势,11月交付量二次破万,达到13485辆,继续为“理想”正名;蔚来汽车虽然未能领跑,但10878辆的交付量新高,相比10月的低迷,自信已然恢复。

二线品牌中,哪吒汽车不甘人后,月交付量已连续10个月创新高,从2月的2002辆提升到了本月的10013辆,成为造车新势力中第四家月交付量破万的企业。零跑汽车和威马汽车也均突破5000辆关口,本月交付量分别为5628辆、5027辆。

在12月1日早些时候,业内人士就预测,至少有4家造车新势力11月汽车交付量破万,随后车企发布数据证实了这一点,本月小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车、哪吒汽车月交付量均破万。威马汽车表示,目前,每万辆汽车的交付周期正在快速缩短,汽车销量将实现跨越式增长;其中,小鹏汽车、理想汽车、哪吒汽车11月交付量占它们历史总交付量的比重均超过10%。

另外,在汽车交付量创新高的同时,造车新势力们的在手订单也在飞速增长,如零跑汽车11月总订单达16310辆。

缺芯缓解+不完整交付方案拉动交付量

受疫情影响,全球汽车产业芯片短缺行情已延续了1年多的时间,造成全球车企除比亚迪外,出现严重减产、停产现象。芯片短缺的影响也传导到造车新势力,造成此前各月汽车交付量频繁波动。

而随着11月各家企业交付量创下新高,是否说明缺芯影响已过?

事实并非如此,零跑汽车已明确表示, 虽然至11月末,已提前完成了今年的全年目标,但芯片短缺以及工业限电带来的影响仍继续存在,部分供应链产能仍未摆脱困局。小鹏汽车也坦承11月交付数据来之不易,是在全力克服供应链挑战的情况下所获得。

乘联会秘书长崔东树表示,全球汽车产业缺芯的至暗时刻已过,已于9月末改善并回升,其中10月环比大幅拉升14%,这是历年没有出现过的生产恢复状态,“近几个月新能源汽车没有受到芯片供给太大影响,不过合资企业产销不足的问题仍改善较慢。”崔东树同时认为,芯片供应链恢复是一个缓慢的过程,受年底冲量影响,四季度汽车产业仍受缺芯影响,特别是欧洲、北美,燃油车仍是主要受影响车型。

从近期公开数据看,瑞萨电子、恩智浦、英飞凌、意法半导体、德州仪器等全球主要汽车芯片供应商的库存正在改善之中,据日经亚洲评论11月30日报道,这5家企业历经3个季度的下滑后,库存首次实现同比0.7%的增长。

德国大陆集团近日也透露称:“我们确实相信半导体短缺最严重的时期已经过去。”

而曾一度切断汽车芯片供应链的马来西亚,其封测产线已在快速恢复中,正在加速供应博世ESP等大规模应用产品所需的芯片,VCU、TCU产能也受益处于快速恢复状态。不过“基础芯片还继续短缺,这是由于低端芯片利润低,生产厂家生产动力低。”崔东树如是认为。

反馈到销售端,近期采取“不完整交付汽车”方案的品牌越来越多,造车新势力中,理想、小鹏等,均采取了延迟交付以及先交付后补装两种交付方案。积极的销售策略,拉动了造车新势力11月的汽车交付量上升。

至于何时补装毫米波雷达,造车新势力针对早期交付的不完整汽车,原计划将在今年底至1月补装;不过此后这一计划目前已延迟到明年一季度完成。

需要说明的是,蔚来汽车除了受缺芯影响,其工厂产线改造也制约了其10月汽车产量。而随着产线的改造从10月底逐步恢复,很好保证了汽车产量,使得其11月份汽车交付量大幅提升。

传统品牌发力,造车新势力突围承压

除了造车新势力,12月1日,传统主机厂推出的新能源汽车品牌也纷纷发布11月销量数据,其中广汽埃安、大众ID家族分别达到14566辆、14167辆;今年下半年才上市的岚图和极氪品牌,11月汽车销量也分别达到2012辆、1139辆,已快速进入放量增长期。

此外,比亚迪11月销量有望再获新突破,市场预测其11月份汽车销量可能高达10万辆;上汽五菱、上汽新能源等品牌也继续保持强势。这些传统主机厂借助品牌优势及网络布局,新能源汽车销量节节攀升,给造车新势力带来越来越大的压力。

理想、小鹏等车企原计划2020年就实现月销量破万,事实上直到近期才与传统车企新设立的新能源汽车品牌“携手破万”,这让造车新势力先发优势在传统汽车品牌的围攻下越来越弱,特别是比亚迪,凭借电池、电机、电控三大均位居行业前三的技术优势,月销量持续领先。

另一方面,全球新能源汽车品牌中,目前仅特斯拉处于盈利状态,蔚来、小鹏、理想等销量领先的本土造车新势力仍处于亏损状态。

Q3财报显示,蔚来汽车GAAP(美国通用会计准则)和Non-GAAP(国际会计准则)净亏损分别为28.59/5.7亿元(上季度分别为亏损6.59/3.36亿元);小鹏汽车GAAP和Non-GAAP净亏损分别为15.59/14.92亿元(上季度分别为亏损11.95/10.96亿元);理想汽车GAAP和Non-GAAP净利润分别为-0.22/3.36亿元(上季度分别为-2.35/-0.65亿元)。

为早日实现业绩由负转正,加大汽车销量成了造车新势力的必要手段。已实现盈利的特斯拉,为提升净利润率,马斯克表示,将改变季度最后一月不计成本冲量的模式,其汽车销售单价已于近期多次提价,国产Model 3和Model Y的后轮驱动版车型售价均已上调4752元。

而国内造车新势力,为了冲量,仍在加大优惠力度。其中,蔚来汽车继续采取0首付、低利率分期购车方式,如果采用电池租用服务,整车价格最高可降12.8万元。同时,对未能及时交付或不完整交付的汽车,造车新势力也给予车主不同的补贴方案,“理想交付给我的汽车因为缺少毫米波雷达,他们在价格、后续的服务方面给予了较大优惠。”于11月末提车的某理想车主表示。

新能源汽车市场的这些新变局,无论是销量还是业绩,都让造车新势力突围压力陡增,在芯片短缺行情逐步缓解趋势下,理想、小鹏、蔚来预计四季度分别交付新车3-3.2万辆、3.45-3.65万辆、2.35-2.55万辆;以此推算,这三家车企12月汽车交付量仍维持在1万辆左右。中信证券进一步预测认为,2022年蔚来、理想、小鹏的销量有望达到16.2万辆、14.7万辆、20万辆,月均销量将首次超过1万辆。

同时,造车新势力也在加速新车布局,蔚来ET7、理想纯电车型、小鹏G9、威马M7等面向更高级别自动驾驶的汽车已在路上;而小鹏P5、威马W6、零跑C11、哪吒S等新一代智能汽车的发布,也宣告造车新势力已经进入到新能源汽车智能化的下半场,或将加速它们突破销量困局。(校对|James)

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