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A股:“氢风”已至?氢能源相关概念名单梳理,建议收藏

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余挽 2021-12-02 15:43

氢能新风口

在A股市场,在全球碳中和框架下,以光伏、风电和新能源整车等新能源产业分支成为贯穿年度行情的市场主线题材;

而着眼长远,在持续的能源结构的续转型中,氢能作为当前最理想的能量载体之一,其高能量密度、环保和可再生等特性无疑是实现减碳的重要抓手。

得益于年内多个文件提出对氢能发展的前景展望和力度扶持,近期氢能源板块指数持迭创新高,以美锦能源、厚普股份等为代表的相关上市公司,近期估值水涨船高。

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众所周知,在氢能的下游应用领域中,交通运输端的氢燃料电池和氢能源汽车是最具增量前景的赛道。

据中国氢能联盟预计,到2050年,氢能在中国终端能源体系中占比至少达到10%,氢气需求量接近6000万吨,其中交通运输领域用氢2458万吨,约占该领域用能比例19%,燃料电池车产量达到520万辆/年。

其实,燃料电池是一种把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置,相较当下主流的锂电动车,氢能源汽车使用氢燃料电池作为动力来源,在续航里程、补充燃料和低温环境适应等方面优势明显,且氢作为宇宙中分布最广泛的元素,也不存在上游锂矿等资源掣肘,具备自主可控等特点。

氢能源汽车行业现状

人类对氢燃料电池最早的应用可以追溯到上世纪60年代的双子星航天飞船,在历经石油危机和丰田推出里程碑意义的Mirai燃料电池汽车后,全球燃料电池产业才开始快速发展,以欧美日韩等为代表的国家,已在氢燃料电池乘用车商业化及氢燃料电池端的关键技术领先。

而在国内端,虽说氢能源产业相较海外起步较晚,但依托先商后乘的发展路径和密集的产业政策扶持,在行业发展速度及氢能产业链建设方面逐步缩小差距。

在氢燃料电池端,已基本实现在燃料电池发动机、电堆及其他关键部件的自主技术,整体国产率已从17年的30%提升至当前的70%左右,在核心材料端的气体扩散层、催化层和质子交换膜等方面(部分已有送样测试验证),未来有望在产业政策持续扶持及技术创新下实现完全国产化供应。

氢能产业概念名单

整体来看,在双碳远景目标下,能源结构转型和发展新能源是必由之路。氢燃料电池汽车作为新能源汽车的未来技术路线之一,市场前景广阔。

若以电动汽车行业的发展路径来作借鉴,电动车在历经了早期的“十城千辆”等产业政策持续引导扶持后,已实现产业链从无到有的蜕变发展,并在补贴滑坡的当下仍保持市场化运作的快速发展。

而氢能作为当下的新兴产业,近期以上海示范集群的“以奖代补”拉开了氢能地方补贴序幕后,A股市场关于氢能产业新的顶层设计推出的预期持续升温,氢能板块也持续获得市场资金关注,未来产业发展或将迎来新机遇。最后附上部分概念名单,仅限 交流探讨 之用。

亿华通:国内燃料电池发动机系统龙头厂商,年装配率达41.8%,位居行业第一;

主业致力于燃料电池发动机产品的研发和产业化,主要产品涵盖燃料电池发动机系统、燃料电池系统软件及零部件等,率先实现了发动机系统及燃料电池电堆的批量国产替代,产品已在上海、苏州和成都等地区批量商业化运营。

潍柴动力:重卡行业龙头,在国内重卡市场拥有近半壁江山的市场份额,率先发布并商业化全球首款50.23%的效率的发动机;

主营业务以重型柴油发动机业务为核心,已打造出动力总成-整车整机-智能物流的产业板块协同发展的格局,在氢能方面,依托与弗尔赛、博世和巴拉德等合作,已掌握氢燃料电池关键技术。

雪人股份:国内制冰领域龙头,是具备技术先进、全球品牌积累及产业链完整的制冷装备制造企业;

主营业务以制冰系统及制冷系统业务为主,基于压缩机核心技术的积累,不断拓展氢燃料电池产业的布局,通过持续的海内外投资和参股,在氢燃料电池涡轮空气压缩机和空气循环系统具备领先优势。

贵研铂业:国内贵金属催化剂行业龙头,唯一在贵金属材料领域拥有系列核心技术和完整创新体系、集产学研为一体的上市公企业;

公司主业涵盖贵金属新材料的制造、资源回收及贵金属供给服务等,依托子公司在机动车催化剂领域多年深耕,也开始切入氢燃料电池铂极催化剂领域,目前尚处于实验室阶段。

美锦能源: 国内氢能领域全产业链龙头,已形成从“制氢-加氢站-膜电极-电堆-整车”的氢能产业布局;

主营业务立足焦炭行业,通过内延外伸,依托自身工业副产氢气及资本运作,将鸿基创能、国鸿氢能和飞驰汽车相继收入麾下,上下游一体化的商业模式优势凸显。

厚普股份:加气站设备领域的领军者,在国内的CNG加气站和LNG加注站份市场占有率位居行业第一;主营业务以清洁能源装备制造起步,通过内生与外延并购扩张,逐步确立自身的市场地位和竞争优势,在氢能端,已具备氢站建设资质和智能加氢枪等氢站设备制造能力。

中材科技:风电叶片行业领航者,具备10GW以上的年产能,是国内最大的风电叶片供应商;

主营业务依托玻纤、风电叶片和锂电池隔膜三大成熟业务作为支撑,持续向新材料平台转型,在氢能端,已掌握氢气瓶制造的关键技术,率先推出国内容积最大的燃料电池氢气瓶。

英威腾:变频器行业领先代表,在低压变频器领域市占率位居行业第七;

公司业务依托工业自动化和能源电力双主业驱动,主导产品覆盖变频器、PLC和伺服系统等,在氢能端,旗下的空压机控制器和大功率DC/DC转换器等产品已进入雪人股份、爱德曼等的氢燃料电池供应链。

注意:上述资料是根据相关上市公司业绩报表等公开资料整理归纳,近期相关上市公司也已累积一定的涨幅,仅作为分享以及交流探讨,不作为任何操作依据。

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