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谁来拯救阿里的流量焦虑

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紫金财经 2021-11-30 20:30
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(本文首发于清波专栏,授权紫金财经发布,转载请注明来源)

早在今年7月,就有传闻微信将开放淘宝等电商的外链,这也直接导致阿里的股价出现了一波上涨,让阿里港股股价从170多港元拉升到了近200港元,然后就是9月工信部明确了互联互通的要求,并设置了明确的时间表,而微信也在一对一聊天中开放了电商外链,但是微信群的开放一直还在研发中,根据微信的最新公告,下一个版本将在微信群开放电商外链,只是,阿里港股的股价这时候已经跌到了127港元,这样的利好消息,对于阿里股价看上去也没啥用处了。

可以说,7月和11月底,时隔4个月,阿里股价对于微信开放外链的不同反应,恰恰是说明了,互联互通不是阿里股价的救命稻草,对于“流量焦虑”的阿里来说,把希望寄托在微信身上,几乎没啥指望,事实上,当你去看微信群里各种抖音视频的数量,相比于电商链接,几乎完全是碾压态势,即使微信彻底放开外链,也改变不了这种状况,阿里的“流量焦虑”依然会继续。

在11月18日公布的阿里三季报中,就已经让投资者大跌眼镜,其核心业务指标,比如广告收入,比腾讯还要惨,腾讯单季广告仅有5%的增长,已经是很惨了,阿里3%的广告增速,让其股价单日暴跌11%,市值一天蒸发了半个拼多多,跟腾讯的市值差距,更是拉到了2200亿美元,这是2014年阿里上市之后跟腾讯最大的市值差距,就在一年之前,阿里的市值还长期碾压腾讯,现在却跟腾讯之间差了一个美团。

在分析师会议上,为了找根救命稻草,阿里高管举例到:“淘宝用户在社交媒体上分享淘宝链接体验糟糕,我们希望用户跨平台完成分享。”事实上,从今年夏天开始,包括张勇在内的阿里高管,在不同场合都在不断讲“互联互通”,阿里也向微信支付开放了入口,只是,阿里眼中的互联互通,都是“流量焦虑”和“用户增长焦虑”闹的,如果说2018年拼多多的崛起是让阿里的长尾市场遭到了当头一击,那么过去一年抖音电商的崛起,则是让阿里的增量市场感受到了巨大的危机。

互联互通当然是一件好事,这对于高高筑墙以邻为壑的互联网巨头平台来说,早就应该拆墙,只是,同样是巨头,同样面临抖音的威胁,腾讯和阿里的反应是完全不一样的,事实上,微信的封杀,从来就没有禁绝抖音视频在微信上的广泛传播,倒是阿里花了两年时间来扶持淘特之后,然后就是扶持李佳琦和薇娅这样的头部带货直播主之后,忽视了抖音电商的威胁。

服装、化妆品两大品类,是阿里电商的起家之本,也是阿里相比于竞争对手的最大优势,所以京东只能靠3C、拼多多只能选择农产品,来追赶阿里,在服装、化妆品这两个基本盘上,过去十年几乎没有真正的竞争对手,一直到抖音电商的出现。

抖音电商的用户人群,很大一部分是不会用淘宝、天猫的老年用户,从用户分层来说,这是电商最重要的增量用户群体,而这个群体依靠微信群的传播的抖音短视频,很快就俘获了这个人群,虽然抖音本身是弱社交关系,但是依托于微信群,比如广场舞群,在阿里的基本盘中,尤其是服装、化妆品、日用品、小家电等,来了一个逆袭,虽然今年抖音电商的GMV也不过1万亿,跟阿里比起来还很小,但是抖音近10亿的用户规模,其实已经是另一个阿里电商的用户基础了。

更重要的是,除了抖音电商之外,字节跳动也已经开启海外电商,拥有TikTok这个强有力武器,阿里在海外市场没有做成的事情,字节反而有机会做成,一旦抖音和TikTok的电商形成了“网络效应”,也就是“越多人爱用就越多人用”,阿里这个电商帝国,这次恐怕是真正的狼来了!

回到微信开放群外链,对于阿里的象征意义大于实际价值,当然,阿里可以通过各种办法来改进外链的打开率,但是电商相比于短视频,在微信群这种强社交关系的地方,吸引力上远不如短视频的简单直接,这是任何技术优化都改变不了的现实。因此,对于阿里来说,与其把希望寄托在微信群的开放上,不如想想怎么来应对抖音电商的潜在冲击。

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