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机构看科技巨头的元宇宙布局,新产业细分赛道凸现新潜力

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美股快讯圈 2021-11-30 15:03

元宇宙,一个由美国作家NealStephenson于20世纪90年代在《雪崩》一书中提出的假设,却在今年成为全球热门词汇。近几个月以来,Facebook(已更名Meta)、微软、英伟达等巨头纷纷进军元宇宙;国内腾讯、字节跳动、微美全息等积极争夺入场券。

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那么,究竟什么是元宇宙?元宇宙有哪些投资机会?

元宇宙本身不是一种新技术,而是一个理念和概念, 简单来说,可以看作是以当前一系列技术手段为支撑的聚合体,主要包括VR/AR、人工智能、大数据、云计算、区块链、5G六大技术板块。这就如同互联网时代向移动互联网时代过渡时,触屏技术、操作系统、光学、电池等技术的突破类似,当许多技术均取得了长足进步,以这些技术为基础的新生产关系和应用场景必然会随之诞生,元宇宙便是这样的一个存在。

而元宇宙的兴起将带来VR/AR、AI计算实体等前端设备,区块链,NFT,虚拟货币等底层技术,以及5G,物联网,可视化数字孪生等后端基建等系列产业的快速增长,进而带动市场规模增长。据机构获悉,全球元宇宙市场规模有望由2020年的5000亿美元增长到2024年的8000亿美元,CAGR为10%。

对此中信证券认为,元宇宙成为下一个超级风口,市场规模有望保持高速增长。

因此,游戏公司( Robolox、EPIC )、科技巨头(Meta、腾讯、字节跳动、微美全息等)、半导体巨头(英伟达、高通等)、创业公司( Rokoko、Superworld等)悉数入局,拟加大后续在元宇宙领域中的布局。

科技巨头争先恐后布局元宇宙,格局各有侧重

(1)布局元宇宙的主要有四类公司。第一类是以Roblox(RBLX.US)、EPIC为代表的游戏公司;第二类是以Meta Platforms(FB.US)腾讯(TCEHY.US)为代表的综合巨头,第三类是以高通(QCOM.US)英伟达(NVID)为代表的基础硬件公司;第四类是以微美全息(WIMI.US)百度(BIDU.US)为代表研发元宇宙底层技术为代表的科技公司。

(2)Roblox概念先行,通过互动系统构建虚拟社区,不断强化云基础设施;

(3)脸书改头换面,以VR为先,计划重资100亿美元投入硬件研发,AR、MR、VR协同打通元宇宙生态;

(4)高通发挥核“芯”科技优势,AR/VR硬件支撑元宇宙;

(5)英伟达更是凭借在GPU、AI软件等领域中的技术积累,快速拓展到元宇宙领域中。并且先后推出Omniverse Enterprise版本、Omniverse Avatar,加大在元宇宙领域中的布局,商业化拓展亦不断加快。目前,公司在元宇宙领域中的布局&定位清晰。展望未来:机构看好公司在元宇宙领域中的三步走发展战略,亦看好元宇宙软件带动公司相关硬件增长的策略。

(6)微美全息对元宇宙新功能及底层技术展开探索,在内容应用上,大约5000个全息虚拟IP权益内容,全息相关专利是132件,拥有的软件著作权214项,完善了内容基础需求。在产业链上,投资了国内多家元宇宙企业,以此打通全息上下游平台,构建有扩张力的元宇宙完整产业链。
当前科技界对元宇宙并无一个公认的权威定义,但学界和产业界普遍认同,元宇宙本身不是一种技术,而是一个理念和概念,它需要整合不同的新技术,如5G、6G、人工智能、大数据等。

那么,“元宇宙”离我们究竟有多远呢?相当一部分企业和学术界人士指出,在大环境上,移动互联网经过十几年的高速发展,红利已经所剩无几,互联网巨头们想要继续实现营收增长,必须寻找新的商业故事。另一方面,各类技术的快速发展,给新一代信息技术革命创造了条件,一旦各类技术开始走向融合,新的生产关系和商业形态自然会应运而生,所以外界看法不一而足。

开源证券分析师表示,当前,元宇宙的主流定义是网络化的虚拟现实,用户可以为自己设计“化身”,像游戏一样控制着“化身”在空间中移动;同时,在基础设施完善的虚拟世界,用户可以像在现实物理世界中一样,全方位实现身份认同、货币交易、社区归属感、职业发展等个人和社会需求。

国泰中证认为目前支撑元宇宙的很多技术仍不成熟。如果某些技术领域有一些突破、具备很强的商业价值,市场会更加重视元宇宙概念。随着完成度不断提升,其商业价值将在未来比较长的时间内得到充分体现。元宇宙的本质就是类现实生活的高度数字化,我们需要从底层架构上突破传统框架才能从根本上提升算力,更好满足元宇宙对于数字运算的需求。并且考虑到元宇宙背后涉及的技术领域和细分方向比较多,而最有代表意义的公司分散在全球各个国家,所以资元宇宙的投资范围最好能够涵盖全球主流股票市场,在行业分布上能分散于5G、VR/AR、算力/芯片、区块链、云计算、AI、游戏/艺术场景端、工作/生活场景端等领域。

以上这些答案可以确定的是,当资本方、巨头科技公司的投入增大,元宇宙概念背后的技术生态将快速发展,VR/AR、人工智能、云计算等很多垂直领域的技术,将进一步得到优化提升。随着技术生态发展的逐步成熟,人们也将越来越接近元宇宙所构想的理想虚拟世界。

可以肯定的是,在技术演进和人类需求的共同推动下,元宇宙场景的实现,元宇宙产业的成熟,只是一个时间问题。作为真实世界的延伸与拓展,元宇宙所带来的巨大机遇和革命性作用是值得期待的,但正因如此,我们更需要理性看待当前的元宇宙热潮,推动元宇宙产业健康发展。

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