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家电迎来新机遇!2021年中国家电市场现状及重点企业深度分析

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中商情报网 2021-11-29 15:19

中商情报网讯:家用电器主要指在家庭及类似场所中使用的各种电器和电子器具。又称民用电器、日用电器。家用电器使人们从繁重、琐碎、费时的家务劳动中解放出来,为人类创造了更为舒适优美、更有利于身心健康的生活和工作环境,提供了丰富多彩的文化娱乐条件,已成为现代家庭生活的必需品。

一、家电行业概况

(一)家电分类

家用电器的分类方法在世界上尚未统一。但按产品的功能、用途分类较常见,大致分为8类。

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资料来源:中商产业研究院整理

(二)家电发展历程

图片来源:中商产业研究院

(三)家电仍处于优势地位

影响家电行业发展的重要因素主要是竣工的景气周期、出口超预期和线上电商渠道的崛起,目前,家电行业的发展还是处于优势地位。从2020年第三季度起,原材料供应处于紧张的状态,价格呈上涨趋势。随着家居股行情的上涨,家居品牌收益处于良好状态,带动家电行业发展。

二、家电行业发展环境

(一)国家相关政策支持产业发展

家电行业是我国国民经济重要的支柱性产业,行业发展历程中得到了国家政策的全方位支持。2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到,将应用感应控制、语音控制、远程控制等技术手段,发展智能家电、智能照明、智能安防监控、智能音箱、新型穿戴设备、服务机器人等。

(二)经济发展稳中有进

数据显示,2021年前三季度,我国GDP为823131亿元,按不变价格计算,同比增长9.8%,两年平均增长5.2%。分产业看,第一产业增加值为51430亿元,同比增长7.4%;第二产业增加值为320940亿元,同比增长10.6%;第三产业增加值为450761亿元,同比增长9.5%。

数据来源:统计局、中商产业研究院整理

(三)居民收入水平不断提高

2021年1-3季度,全国居民人均可支配收入26265元,比上年同期名义增长10.4%,扣除价格因素,实际增长9.7%。2021年1-3季度,全国居民人均可支配收入中位数22157元,增长8.0%,中位数是平均数的84.4%。其中,城镇居民人均可支配收入中位数32417元,增长8.0%,中位数是平均数的90.2%;农村居民人均可支配收入中位数11962元,增长12.3%,中位数是平均数的87.1%。

(四)消费潜力不断释放

2021年1-10月,社会消费品零售总额358511亿元,同比增长14.9%,比2019年1-10月份增长8.1%。10月,社会消费品零售总额40454亿元,同比增长4.9%;比2019年10月份增长9.4%,两年平均增速为4.6%。

(五)城镇化进程加快

城镇化进程加快为定制家具行业提供源动力。我国正处于城镇化快速发展时期,数据显示,全国城镇化率(城镇人口占总人口比重)从2016年的57.35%提高到2020年的63.89%。家具市场特别是整体家电市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分,我国城镇化进程的加快,将为智能家电行业的发展提供广阔的市场空间。

(六)消费者数字化程度高

随着互联网的普及与应用,移动互联与移动终端的发展,中国的网民数量增长速度日益加快,消费者数字化程度不断提高,消费品部分品类已达到50%以上的线上渗透率。数据显示,截至2021年6月,我国网民规模为10.11亿,较2020年12月新增网民2175万,互联网普及率达71.6%,较2020年12月提升1.2个百分点。移动互联网用户数量超过10亿用户,也为智能家电的远程控制提供了基础。

数据来源:CNNIC、中商产业研究院整理

(七)新兴技术融合行业加速发展

“十三五”期间,我国智能家电产业数字化转型趋势明显,生产制造、品种种类、营销服务等模式不断创新。数字化车间、智能工厂、未来工厂数量大幅度增加,涌现出智能油烟机、智能空调、智能马桶盖、智能迷你壁挂洗衣机等一大批引领市场需求的智能家电产品。目前,大量企业充分利用互联网+、5G等新一代信息技术,大力发展直播、电商等营销手段,构建B2C的高效率营销服务模式。未来,在新兴技术的加持下,智能家电行业加速发展。

三、家电行业国内市场现状

(一)家电行业市场现状

1.家电行业市场规模

数据显示,2020年我国家电市场零售额规模达到8333亿元,在疫情冲击之下显示出较强的韧性;电商渠道对家电零售的贡献率首次超过50%,网络零售对家电消费的促进作用进一步提升;高端产品、生活家电大幅增长,有效促进了消费升级和产业转型。2021年1-3季度,中国家电市场零售额规模5414亿元,同比2020年同期提升7.7%,同比2019年同期仍下滑8.7个百分点。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

2.家电前四品类均价不断增长

2021年1-3季度,在成本提升的背景下,家电产品均价同比持续在提升,智能化、高端化、套系化表现明显,且品牌竞争也愈发激烈,市场资源逐步向TOP品牌集中。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

3.家电前四品类集中度

2021年1-9月,我国家电前四品类市场集中度整体较高。从线上市场来看,前四品类中,空调、洗衣机线上市场集中度均超过80%,彩电线上市场集中度略低。从线下市场来看,空调、冰箱线下市场集中度较高,其中空调线下市场集中度高达93%。

4.家电前四品类高端品占比

从线下市场来看,2021年1-10月冰箱线下市场高端品占比较多,达30.1%;其次为空调,占比达17%。在线上市场中,前三品类高端市场占比差异不大,而洗衣机线上市场高端占比较低,为1.7%。

5.家电行业进出口情况

2021年上半年,家电市场呈现“内冷外热”趋势,国内家电行业企业竞争激烈,出口市场增速表现亮眼。根据海关总署数据显示,2021年上半年我国家用电器出口量及金额分别达30.5%、46.9%。而2021年1-10月我国家用电器出口量及金额开始回落,出口量达32.13亿台,出口额达822.35亿美元。

数据来源:中国海关、中商产业研究院整理

2021年,家电行业受原材料、海运、汇率、缺芯等多方面影响,出口需求在2020年高基数下增速回落。

数据来源:Wind、中商产业研究院整理

(二)市场竞争格局

1.家电行业头部品牌集中度

2021年1-3季度,我国家电市场增速有所回落,以成熟大家电为代表的行业从“价格战”转为“价值战”,经营逻辑、需求逻辑、销售逻辑、渠道逻辑、竞争逻辑都发生了极大的变化。市场竞争不断加剧,向TOP品牌集中趋势明显。

2.重点企业分析

(1)格力

①经营情况

珠海格力电器股份有限公司成立于1991年,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国际化家电企业,拥有格力、TOSOT、晶弘三大品牌,主营家用空调、中央空调、空气能热水器、手机、生活电器、冰箱等产品。数据显示,2021年1-9月格力营业收入达1395亿元,净利润达157亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

②产品营收占比

格力主营空调、生活电器、智能装备等产品。格力主营产品中,空调营收占比居第一位,占比高达73.8%。2021年上半年,格力中央空调凭借16.2%的市场份额排名第一,继续实现26年行业领跑;2021年上半年格力家用空调内销占比33.89%,排名家电行业第一。

(2)美的

美的集团是一家集消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链、芯片产业、电梯产业的科技集团。数据显示,2021年1-9月美的营业收入达2629亿元,净利润达237亿元。

美的主营消费电器、暖通空调及工业机器人等产品。美的主营产品中,暖通空调营收占比居第一位,占比达44%。2021年上半年,家用空调压缩机销量同比提升29%,全球市场占比提至42%并继续稳居全球第一。

(3)海尔

海尔集团创立于1984年,产品涵盖冰箱冷柜、洗衣机、热水器、空调、电视、厨电、智慧家电和定制产品八大品类。数据显示,2021年1-9月海尔营业收入达1700亿元,净利润达100.6亿元。

海尔主营业务涵盖冰箱冷柜、洗衣机、厨电、空调、水家电等。海尔主营产品中,空调营收占比居第四位,占比达14.4%。最新数据显示,2021年1-9月,海尔家用空调收入较同期增长20%。

(三)家电市场发展机遇

1.健康化

随着消费者更深层次的需求被释放,健康概念是消费者最为关注,也是厂商推广中力度最大的一类产品。目前在白电市场上,冰箱的除菌概念、分类存贮;洗衣机的双桶分类洗、高温杀菌;空调的自清洁等与健康高度相关的产品将受到更多消费者的青睐。

2.个性化

在家电消费市场上,消费者对产品的功能性和个性化等需求大大提高,未来智能家电产品的研发生产方向将从单一实用主义逐渐向个性化、可定制化发展,使得其成为带有消费者个性的家居用品,而非简单的家电产品。另外,随着互联网技术的发展,家电产品在更多地嵌入具有互联网功能的模块,实现WIFI联网控制等智能化功能的同时实现家电的个性化,满足不同人群的消费需求。

3.市场需求不断扩大

随着人们生活水平的不断提高,家电智能化的发展,未来智能家电市场将不断加速发展,市场需求持续扩大。特别是近年来随着农村市场的开拓,家电下乡等影响下,农村智能家电市场规模也随之不断扩大。未来几年农村智能家电市场仍有扩大的空间。

4.行业格局进一步优化

当前随着中国消费者收入水平的提升,消费能力逐步提高,消费者的品牌意识越来越强,对于产品质量和品质的要求也在逐步提升。未来智能家电产品结构必将发生变化,高端产品的占比将会逐步提升,品牌集中度也将得到提高,龙头企业的优势将会进一步扩大。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国家电行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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