近日，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为联席主承销商成功完成了山东菏建国有资本投资有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）的发行工作。本期债券发行规模为10.9亿元，债券期限5年期，附第2年末及第4年末发行人票面利率调整权和投资者回售选择权，发行人主体评级AA+，债项评级AA+，本期债券票面利率为5.79%。

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山东菏建国有资本投资有限公司作为菏泽市国资委旗下重要的集土地开发整理、工程建设、国有资产运营一体化运作的重要集团公司，公司的功能为实现省委省政府对菏泽的战略意图，贯彻市委市政府实现菏泽整体升级，积极参与相关重大产业转型项目和公共服务项目，以市场方式进行资本运作，以资本为纽带对企业内外部资源进行重组整合。

公司自成立以来严格按照市场化原则开展经营活动，公司的主营包括基础设施投资建设运营、土地开发整理（全域土地综合整治）、建筑施工、房地产开发业务及其他业务。山东菏建国有资本投资有限公司作为菏泽市重要的土地开发整理、基础设施和工程建设的主体，在菏泽市的城市开发建设中发挥着的重要作用，在城市开发建设资金的筹措、使用和管理中具有不可替代的地位。

在本次债券项目执行过程中，中德证券开展了细致扎实的工作，与发行人、监管部门保持良好的沟通，并准确把握审核政策，在短期内完成本期债券申报工作。经过综合分析债券利率走势、市场资金面及机构需求情况后，中德证券把握了有利的发行窗口，最终以5.79%的票面利率成功地完成了此次发行！