商D天下
一周一会，
纵览最接近真实的全球零售风云。
【85期】
11.22-11.28
凯德旗下轻型共享会议空间落地上海来福士
日本肯德基开设首家“迷你免下车”专卖店
Tims咖啡开进麦德龙，两天七店同开
宜家在菲律宾首都开出全球最大门店
Blue Bottle蓝瓶咖啡中国内地首店落地上海
中国内地首家沃尔玛将于11月底结业
Burberry将弃租香港铜锣湾罗素街旗舰店
佳兆业集团将加快出售房地产项目及优质资产
Forever 21母公司搁置IPO计划，出售股权
悉尼唐人街知名中餐厅相继停业
01
商业地产
业绩/租金
01
美国奢侈品百货Nordstorm业绩不及预期，股价暴跌29%
在截至10月30日的三个月内，高端连锁百货Nordstrom销售额同比猛涨逾3.5倍至35.34亿美元，但较疫情前仍下跌8%，净利润则从去年的5300万美元增长至6400万美元，不及市场预期。
财报发布后，Nordstrom股价大跌近29%，市值约为36亿美元。
开业/新招/规划
01
北京东急/涩谷二丁目17区城市再开发项目即将动工，预打造成地区新繁华基地
12月1日，位于涩谷站东口地区的“涩谷二丁目17区城市再开发项目”将开工建设，预计将于2024 年上半年开幕。
该项目计划打造23层综合设施，旨在成为涩谷站东口地区的新繁华基地。其中1至4层将配置商业功能，并与小区内广场融为一体，营造出活泼和放松的氛围；5至23层将提供高便利性办公室。
02
凯德旗下奕桥Bridge+ GO轻型共享会议空间于上海来福士正式面世
近日，凯德集团旗下灵活空间和商业社群平台奕桥Bridge+携手星巴克来福士办公楼店，于上海来福士商务楼一层大堂正式推出奕桥Bridge+ GO轻型共享会议空间。
据悉，本次项目充分利用上海来福士商务楼大堂的公共空间，在常规的咖啡零售空间内增加了3间4人洽谈间和1间8人商务会议室，使其成为了一个复合型的活动空间和服务空间。
位于上海来福士商务楼一层大堂的奕桥Bridge+ GO 图片来源/凯德集团
03
日本大丸松坂屋百货将推出“虚拟大丸·松坂屋”
12月4日-19日，HIKKY举办将全球最大VR活动“Virtual Market 2021”，大丸松坂屋百货店将在活动期间限时开设新一代商店“虚拟大丸·松坂屋”，并推出“虚拟大丸/松坂屋浏览器会场”，人们只需点击智能手机上的URL即可进入。
据悉，“虚拟大丸松坂屋”除了出售真实的食物外，还将尝试“食品3D模型销售”。在虚拟空间中，用户将使用各种各样的3d模型进行交流，如拿着啤酒的3D模型干杯，用甜点的3D模型制作生日祝福等。
图片来源/流通新闻
02
品牌追踪
新店来了
01
寿司郎将加快布局中国市场
经营回转寿司店“寿司郎”的日本FOOD&LIFE COMPANIES公司发布消息称，到2024财年 （截至2024年9月） ，海外门店数量将从目前的89家增加到200家。今年9月，寿司郎在广州开出内地首店，未来将积极在中国大陆市场开店，计划开至42～46家。
02
ZARA在上海松江印象城开设新店
11月25日，ZARA全新门店亮相上海松江印象城。新店面积2000多平方米，呈现丰富多彩的新款秋冬系列产品。
新店运用了集团创新的射频识别系统RFID，可实现快速精准产品位置追踪，更快地满足顾客需求。新店还强化了“线上线下一体化”的概念，即可实现门店订单送货上门、线上订单实体门店发货。
图片来源/ZARA
03
宝格丽在上海港汇恒隆开设全新旗舰店
宝格丽新店形象充满活力，绿色外墙由黄铜和再生玻璃制成的，使人很容易联想到珠宝世界。与品牌在罗马的第一家原创精品店一样，这家新店采用门廊和檐口的视觉主题，这是使其全球商店与众不同的可识别视觉标识，并融入两国文化的精华。
图片来源/cpp-luxury
04
Tiffany & Co. 在巴黎百货公司Le Bon Marché开设新店
Tiffany & Co.新店占地面积905平方英尺，位于百货公司的底层，呈现了一个“蒂芙尼的世界”，被描述为“精致、温暖和女性化，这要归功于无处不在的柔和曲线、带有珠光涂层的曲线墙壁上的彩虹云彩。”
图片来源/cpp-luxury
05
Piaget伯爵手表在悉尼CBD西田购物中心开设新店
近日，奢侈品腕表品牌Piaget伯爵宣布，新店在悉尼CBD豪华购物中心Westfield Sydney开业。位于Westfield的伯爵新店，从品牌历史悠久的沙龙氛围中汲取灵感，营造温馨宜人的环境，让宾客在探索品牌精神和专业知识的旅程中充满活力。
图片来源/cpp-luxury
06
德国会员制超市麦德龙16家店重装开业
11月24日，麦德龙品牌暨战略升级发布会在上海召开。发布会透露，11月27日在北京、成都、南京、青岛、大连、无锡、长春、常州8城改造新开16家会员店，全新升级的品牌形象也将率先在这些会员店落地。
同时，麦德龙还将在河北、安徽全新开出2家会员店，加上目前已有的99家门店，年底麦德龙中国大陆门店数将增至101家。
07
Loft在日本时尚大楼SAKAE NOVA开新店，门店商品数量超3万
11月26日，Meitetsu Seikatsu Soken在爱知县名古屋市时尚大楼“SAKAE NOVA”的 3 至 5 层开设“Sakae Loft”，这是Loft在FC开设的第4家分店，营业面积约1906㎡，属于loft的中型店铺。
据悉，Sakae Loft拥有约3.54万种商品，其中文具杂货1.75万种，健康杂货1万种，品种杂货4000种，日用品3900种。
图片来源/流通新闻
08
日本肯德基在千叶开设首家“迷你免下车”专卖店
11月29日，肯德基日本在千叶开设一家名为“Mini Drive-Through”的新店，这是一家专门从事免下车、外卖和代送代理销售渠道的商店，门店面积和员工人数是现有门店的70%左右。
09
美国真人秀明星金·卡戴珊的内衣品牌SKIMS将在中国开店
金·卡戴珊（Kim Kardashian）日前在其社交媒体账号宣布，其主理的塑身衣品牌SKIMS将进入中国市场，上海和香港或将成为首个发售地点。
10
优衣库姐妹品牌GU上海经纬汇店开业
11月26日，迅销集团旗下品牌GU在上海开出一家新店，入驻上海上海经纬汇购物中心，毗邻优衣库门店。附近有7号地铁线南陈路站。截至目前，GU在中国大陆有10家店，其中9家位于上海，1家位于广州。
11
加拿大鹅精品店入驻宁波和义大道购物中心
11月22日，奢侈羽绒服品牌加拿大鹅全新精品店开业，入驻宁波和义大道购物中心。新店呈现了品牌经典款式与秋冬新品，并精心装饰北境艺术家的作品，勾勒独特因纽特文化。
至此，加拿大鹅在中国境内门店数已达21家，入驻包括北京、上海、成都以及港澳台在内的15个城市和地区。
12
德国超市ALDI在上海再添一家新店，品牌中国门店数达21家
11月27日，德国超市ALDI在上海再添一家新店，入驻静安区高平路153号1楼。作为新店预热活动，ALDI推出大米、蓝莓三文鱼块等多种限时特惠商品。同日，ALDI长寿店搬迁至徐汇企业大厦B1层。
ALDI自2019年6月入华以来，目前在华门店数达21家，全部位于上海。
13
优衣库两天十店同开
11月26日-27日，优衣库在上海、深圳、武汉、宁波、济南、合肥、珠海、舟山、达州九城的10家门店同时开业。
14
Tims咖啡开进麦德龙，两天七店同开
Tims咖啡携手麦德龙，在麦德龙会员店内开设Tims Go捷枫店。11月26-27日，成都、南京、青岛、大连四城，麦德龙捷枫店七店同开。
图片来源/Tims咖啡官微
15
Wrangler威格正式发力中国市场，在南京德基广场开设中国首店
据时尚商业快讯，美国传奇牛仔品牌 Wrangler中国首店近日于南京德基广场正式开业，并首发Wrangler城市限定系列。
Wrangler南京德基店以“潜藏城市”概念作为新店灵感，借助城市高架下的潮流秘密基地作为切入点，打造一个集休闲购物、娱乐交流、文化体验于一身的超燃文化新地标。
16
宜家在菲律宾首都开出全球最大门店，面积达67819平米
当地时间11月25日，据彭博社消息，宜家在菲律宾首都马尼拉开设了其全球最大的门店，面积达73万平方英尺（约67819平米），作为其在亚洲扩张计划的基石。
马尼拉宜家商店经理Georg Platzer表示，马尼拉宜家商店原计划与2020年开业，由于疫情影响而被延误至今。
17
Blue Bottle蓝瓶咖啡中国内地首家门店落地上海
近日，Blue Bottle Coffee蓝瓶咖啡中国内地首店最终确认，位于上海静安国际中心的一座二层小洋房中。
截止目前，Blue Bottle Coffee在全球已经开了102家门店，在加利福尼亚州、纽约州、华盛顿特区、波士顿、芝加哥、首尔、京都、神户、东京、中国香港和横滨都设有门店。
关店
01
法国彩妆品牌Ladurée倒闭
法国彩妆品牌Les Merveilleuses Ladurée近期发布公告称，品牌旗下所有产品将从12月19日起停止销售，官网在12月31日正式关闭。
作为Ladurée在华合作伙伴的颖通集团也确认了这一消息，在声明中表示，Ladurée全球范围内的各类销售渠道将逐一关闭。
02
中国内地首家沃尔玛将于11月底结业，至今已有25年
11月5日，沃尔玛公告宣布位于深圳罗湖的洪湖沃尔玛将于月底结业。洪湖沃尔玛关联公司深圳沃尔玛百货零售有限公司成立于1995年12月，至今已有25年。
沃尔玛今年已注销多家门店，目前深圳沃尔玛百货零售有限公司拥有近90家分支机构，其中十余家分店已注销。
03
传Burberry将弃租香港铜锣湾罗素街旗舰店，高峰期月租曾高达880万港元
11月23日，英国奢侈品牌Burberry租用10年的香港铜锣湾罗素街旗舰店，明年初约满，品牌决定不续租。旗舰店位于铜锣湾罗素街金朝阳中心地下A、B铺至2楼复式铺位，面积合共5,200平方呎，高峰期月租高达880万港元。
此为疫情以来在Valentino、LV之后，第3个放弃罗素街旗舰店的品牌。据消息指，Burberry放弃铺位后，将转租同区世贸中心商场，惟未知规模及店铺面积。
图片来源/视觉中国
业绩速览
01
被麦格理集团看好，珠宝品牌Lovisa股价劲升近4%
全球性金融集团麦格理集团11月16日发布报告称，将珠宝零售商Lovisa（ASX:LOV） 每股估值从17澳元提高47%至25澳元。
报告表示，Lovisa在全球开店，推动股价飙升。该公司重点瞄准中国和印度市场，中国和印度服装珠宝市场的价值加起来超过美国市场约15%。仅在中国和印度，Lovisa 就有可能开设1400个或更多的门店。
受该报告影响，Lovisa股价11月23日早盘上涨。11:23成交价为22.42澳元，上扬0.80澳元，涨幅3.70%。该股近一年的投资回报率为93.28%。
02
Gap三季度净亏1.52亿美元，亚洲市场营收下滑16.57%
11月23日，Gap发布了三季度财报，三季度公司总营收为39.4亿美元，同比下降1.2%，低于44亿美元的市场预期；净亏损1.52亿美元，而一年前的利润为9500万美元。同比去年同期的1.69亿美元，2021年第三季度Gap主品牌亚洲地区的营收下滑至1.41亿美元，下降16.57%。
会员/电商/数字化
01
悉尼超市巨头Coles推出新型“传送带结账装置”
《每日电讯报》11月23日报道称，随着全澳各地的Coles超市开始采用一种新型自助结账方式，超市的长队将成为历史。
Coles公司正在推出高科技结账设施，配有传送带和最先进的防盗技术。该超市巨头承诺，此举将解决人们不断求助员工和“将物品从装袋区移除”的恼人问题。
图片来源/每日电讯报
新品/联名/营销
01
日本罗森计划2021年改造约5000家门店
罗森目前正在推进“销售场所”和“产品”的改革，包括将店内烹饪小镇角落厨房设置在门店中心，冷冻食品被放置在两个伸手可及的箱子，Fast Foods的自助家具安装在厨房旁边等，翻新后的店铺销售提升约5-10%，其中甜点增加约10%，熟食增加约20%......
罗森计划到2021年底，更新约5000家门店，未来将扩大至约8000家门店。
02
复朗集团揭晓全新品牌形象
11月22日消息，正式更名为“Lanvin Group（复朗集团）”的全球时尚奢侈品集团复星时尚集团公布全新的品牌形象及网站。
Lanvin创立于1889年，是法国历史最悠久的奢侈时装品牌。本次更名彰显出公司致力打造一个标志性的全球时尚奢侈品牌组合的清晰愿景。
据悉，复朗集团的高端品牌组合涵盖了广泛的时尚品类，包括法国高级时装屋Lanvin、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、奥地利奢侈亲肤衣物品牌Wolford、美国经典针织女装品牌St. John Knits等。
03
资本捕手
投融资
01
国内美妆集合店话梅投资海外小众美妆品牌Kevyn Aucoin
据私募股权投资公司Manzanita Capital官网显示，该公司旗下彩妆品牌Kevyn Aucoin被国内多品牌美妆集合店HARMAY收购。
Kevyn Aucoin是美国好莱坞专业和彩妆师凯文奥昆于2001年创立的同名品牌，延续了化妆师本人在美妆领域的经验，产品覆盖底妆、眼妆、唇妆等全品类彩妆等。
收并购
01
佳兆业集团正考虑加快出售房地产项目及优质资产
11月24日，据佳兆业集团在港交所公告称，已就本金额约人民币10.968亿元的理财产品实施偿还措施。为增加本集团的流动性，集团正考虑加快出售房地产项目及优质资产等措施。
于本公告日期，公司未偿还的以美元计值的公开票据均未到期。公司在考虑对其本金额为4亿美元的未偿还的以美元计值的公开票据采取措施（包括发出交换要约），该票据将于12月7日到期。公司已申请自11月25日上午9时正起于联交所恢复买卖。
02
Forever 21母公司ABG搁置IPO计划，出售大量股权，估值达127亿美元
零售集团Authentic Brands Group将搁置计划中的首次公开募股，转而将其业务中的大量股权出售给私募股权公司CVC Capital、对冲基金HPS Investment Partners 和现有利益相关者。这笔交易于周一宣布，为该公司带来了127亿美元的企业价值。
Authentic Brands的投资组合公司包括服装零售商Forever 21和Aeropostale、百货连锁店Barneys New York、男士西装制造商Brooks Brothers和 Sports Illustrated杂志。明年年初，其收购运动鞋制造商锐步的交易预计将完成，为其持股增加另一个品牌。
IPO
01
祥生旗下物业公司赴港递表五个月通过聆讯，在管物业包括购物中心等
11月22日，祥生集团旗下物业公司祥生活服务仅递表近五个月便通过港交所上市聆讯。
最新资料显示，祥生活服务透过三条业务线提供服务，即物业管理服务、物业开发商增值服务及小区增值服务。在管物业组合包括住宅物业及非住宅物业，主要包括购物中心及办公楼。
04
行业风向
01
悉尼唐人街知名中餐厅相继停业
在营业近40年后，悉尼唐人街知名中餐厅富丽宫宣布将于12月5日停业。今年8月，唐人街另一家知名中餐厅金唐海鲜酒家也宣布停业，而德记烧腊( BBQ King)在2020年就已宣布停业。
非盈利组织 Soul of chinatown的联合创始人Kevin Cheng表示，唐人街还有很多不那么出名的商户也在“逐渐消失”，“唐人街的灵魂和结构已经发生了变化，而且有完全消失的风险”。
《悉尼晨锋报》报道称，在富丽宫宣布停业后，不少食客涌向唐人街，试图在这家中餐厅彻底关门前享受最后一顿美食。
图片来源/悉尼晨锋报
02
香港工商铺十月买卖482宗，跌幅收窄，后市望反弹
11月23日，利嘉阁（工商铺）地产董事黄应年表示，工商铺经数月回吐后，跌幅显著收窄，料后市在通关憧憬下可望有较像样的反弹。
根据利嘉阁（工商铺）地产资料所得，2021年十月全港共录得482宗工商铺物业买卖登记（数字主要反映2至4星期前市场实际状况），较九月的510宗再跌5%，已连跌4个月创近8个月最少，为8个月来再度失守五百宗大关，反映股市偏软令入市步伐较为审慎；至于月内买卖合约总值录得86.87亿元，按月跌3%，已连跌3个月，创近5个月低位。
03
男士珠宝大卖，促进珠宝行业蓬勃发展
根据市场研究公司 Euromonitor International 的数据，2021年男士珠宝行业的价值为65亿美元，与2020年相比增长17%，与2019年相比增长近4%。该行业在2015至2021年期间一直在稳步增长，除去新冠疫情大流行的影响——复合年增长率超过3%。
男性对珠宝消费感兴趣，促进了高级珠宝的蓬勃发展。
英国奢侈品电商Farfetch 珠宝主管Min Lee强调，稀有宝石的需求也在增长。“男性顾客真的会同时关注金属和矿物，并会购买纯银、黄金和铂金制成的钻石、珍珠和宝石。看到现在男性也购买有色宝石，真是太好了。”
图片来源/cpp-luxury
04
瑞士手表单月出口额创七年来新高
据瑞士钟表协会发布的最新数据，2021年10月瑞士手表行业出口额达到21.亿瑞士法郎，相比2019年同期增长4.5%，相比2020年同期增长12.5%，创过去七年瑞士手表最高单月出口额。
瑞士钟表协会表示，这一增长主要得益于高端腕表需求增长推动，期内售价超过3200美元的手表出口额增幅高达双位数。
05
宏观截面
01
法国消费全面复苏，唯有服装业深陷泥潭
捷孚凯（GfK）市场研究集团的报告显示，家电销售额在2021年上半年比去年同期增长了30%，比疫情前的2019年增长12%。家居装修商店则没有受到疫情影响，Leroy-Merlin、Castorama继2020年增长13%，2021年截至9月底的数据更是比2019年高出18.4%。此外，根据市场调研公司NPD的数据，截至2021年9月底，游戏和玩具类产品销售额比前一年增长4%，比2019年增加4.8%。
但法国人对待牛仔裤、外套和鞋子的消费态度则完全不同，服装行业的危机继续。法国时装学院（IFM）经济观察办公室主任满伟业（Gildas Minvielle）指出，尽管2021年1到9月期间，法国纺织服装类产品的销售额比去年同期增加了6.6%，但比起2019年还是低了12%。
02
受益于圣诞购物潮提前，英国零售额半年来首现环比正增长
据英国国家统计局公布的最新数据显示，10月英国零售销售额（包括实体店和线上商品销售）环比增长0.8%，超过经济学家此前普遍预计的0.5%，自5月份以来，该数据首次实现环比正增长，其中服装类门店10月销售额环比增长6.2%，主要受益于圣诞节购物季提前。
封面图片来源视觉中国
消息来源纽约时报、CPP LUXURY、BOF、欧洲时报、时尚商业daily、华丽志、日经中文网、流通新闻、界面新闻、财华社、新浪财经、36氪、野马财经、经济日报、中新社、第一财经、品牌服装网、墨尔本时代报、东方财富网、中国网地产、AFN研究院、观点地产网、澳洲财经见闻、ACB News《澳华财经在线》、 泰国《世界日报》、新加坡《海峡时报》、21世纪经济报道、hket
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