全球缺芯及美国修改半导体市场准则，扰乱了原先的半导体供应链布局。5G的提前到来，促使芯片市场形成了对5G智能手机芯片的超前需求。在此背景下，智能手机、PC端等信息设备成为半导体市场的主流。
用户需求决定市场风向，当市场对5G手机的需求量得到满足后，便会产生新的风向。智能汽车，AIoT等智能产品逐渐代替5G手机、PC端设备成为新的消费走向。在被苹果公司踢出供应链后，欧菲光市值大跌300多亿。但欧菲光并没有因此一蹶不振，而是积极寻求出路，将目光放在了智能汽车领域。
2021年11月25日消息，欧菲光对外披露了公司在2021年11月23日的投资者调研活动纪要，该纪要对与公司智能汽车业务相关的进展、规划进行了解读。欧菲光表示，公司将加大研发投入资金，加速转变产业链模式，优化产业链结构。着力实现公司在2021年6月份发布的《未来五年（2021-2025年）战略规划》提出的三项战略目标。
这三项战略目标是：智能手机业务稳中求进，保持市场领先定位；提高智能汽车、VR/AR等新业务的收入占比，积极开拓进取，使其成为公司营收新的增长动力；加大研发创新力度，发挥公司产业链整合能力，推动公司产业链向上游方向延伸发展。
值得一提的是：此前欧菲光宣布公司未来三年的主要增长驱动将会是智能汽车、智能手机模组和镜头，以AR/VR、智能家居等产品为主的新业务。即欧菲光早先以苹果供应链为核心的镜头模组业务，转变为多种业务齐头并行的多元化产业链。
欧菲光预测，未来智能汽车行业将迎来五年的黄金发展时期，公司将把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域，加大对研发、市场销售、生产等智能汽车全方面的资源配置。争取到2025年实现智能汽车供应链业务收入规模达行业领先的目标。
智能汽车业务方面，眼下欧菲光正向客户供应光学模组和传感器，其中也包含软硬件和算法在内的全套系统，并具备一套成熟的整套技术解决方案，客户也可以参与其中。有一点需要注意，欧菲光进军汽车领域，并不是一时冲动。事实上，早在2015年，欧菲光便开始布局智能汽车行业。其中最典型的是欧菲光在2016年收购了华东汽电和南京天擎两家智能汽车公司。
不同于我们在智能手机端、PC端领域对国外软件、硬件技术的依赖程度。国产商在智能汽车领域中对国外的依赖性相对较低，甚至在某些方面赶超国外技术。例如宁德时代、比亚迪的电动汽车电池。
据了解，为了得到宁德时代、比亚迪的电池订单优先权，苹果邀请两家公司赴美建厂。考虑到成本、营收等利润因素，以及苹果订单的不稳定性。比亚迪、宁德时代果断拒绝了苹果的合作请求。
光学模组和传感器方面，由于欧菲光先前供货的是苹果手机传感器、镜头模组，而智能汽车对于传感器、光学模组方面的制程要求相对简单。因此对于欧菲光来说，自身在智能汽车光学模组市场中的竞争优势很大，毕竟欧菲光的技术底子摆在那里。
显然，苹果公司低估了自己对大陆供应链的依赖程度。尽管苹果公司正尝试着将供应链重心从大陆搬出，但不管是在印度、还是在越南，苹果公司的供应链转移计划并不成功。于是，苹果又将重心再次放在了大陆厂商的身上，例如将iPhone13的OLED面板订单交给京东方，与多家大陆供应商重新签订合作合同等。台积电对此表示：苹果公司正将供应链订单重心搬至大陆。
中金公司最新研报指出：半导体需求方向将从手机、PC端设备转移到智能汽车领域。尽管苹果公司在智能手机、PC端领域中的造诣很高，但在智能汽车领域，初来驾到的苹果公司并不占优势。而且就苹果公司对产品的品控要求来看，那些品质好、技术高的汽车零部件供应商对于苹果公司的吸引力很大。
换句话说，综合欧菲光在传感器、光学模组领域中的造诣，苹果公司有很大可能性和欧菲光“复合”。这并不是不可能，对于注重品质，但又更注重利润率的苹果来说，技术成熟，成本低的欧菲光很有竞争优势。只不过欧菲光有了早先被踢出供应链的前车之鉴，能不能接受苹果，还得另说。
你认为苹果公司后续是否会与欧菲光重新建立合作关系呢？你认为苹果供应链信得过吗？为什么呢？欢迎在下方留言评论。我是柏柏说科技，资深半导体科技爱好者。关注我，带你了解更多最新的半导体资讯，学习更多有用的半导体知识。