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行业观察|“元宇宙”频遭监管“降温” 现阶段“营销大于应用” 六大板块待爆发

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当前元宇宙概念尚在发展初期,于公司而言其最大的作用在于品牌塑造,公司业务实质上并未有太多变化。长远来看,基于5G、AI、云计算等基础设施和数字孪生、区块链等底层技术,借助硬件入口,元宇宙丰富的内容、场景得以呈现,生态协同方亦有望涌现。

文 | 付静 陈晨

元宇宙概念持续火爆,同花顺数据显示,自9月30日以来元宇宙板块指数累计涨幅达41.91%。近期多家A股元宇宙概念公司因股价频繁异动甚至录得多个涨停板而收到关注函,11月16日晚间大富科技(300134.SZ)、德艺文创(300640.SZ)亦收到关注函。

记者注意到,多家公司已通过回函公布了产品研发、合作方等信息,并否认存在蹭热点炒作的行为,即便如此,各公司均坦言“尚处于对元宇宙的初步探索阶段”。

有业内人士向记者表示,当前元宇宙概念尚在发展初期,于公司而言其最大的作用在于品牌塑造,公司业务实质上并未有太多变化。长远来看,基于5G、AI、云计算等基础设施和数字孪生、区块链等底层技术,借助硬件入口,元宇宙丰富的内容、场景得以呈现,生态协同方亦有望涌现。

高热度引发监管潮

本周平治信息(300571.SZ)、易尚展示(002751.SZ)先后回函,而被要求16日前回复关注函的中文在线(300364.SZ)则表示将延期回复。

记者梳理发现,从游戏、内容体验展示等层面发力的中青宝(300052.SZ)、汤姆猫(300459.SZ)、中文在线、佳创视讯(300264.SZ)、易尚展示、盛天网络(300494.SZ)、大富科技、德艺文创及关注底层技术和硬件入口的力源信息(300184.SZ)、昆仑万维(300418.SZ)、平治信息共11家上市公司先后收到问询函;另外汤姆猫、天下秀(600556.SH)、新国脉(600640.SH)收到监管函,中青宝亦被深交所重点监控。

此前两度收到深交所关注函的中青宝表示,旗下元宇宙游戏《酿酒大师》将推出H5、2D、3D、VR及海外版本,首个版本将于明年3月推出。值得关注的是,记者通过中青宝官微11日晚间推文获悉,《酿酒大师》DEMO已通过与现场的VR眼镜适配体验,在2021宝德数字产业生态大会上亮相。中青宝当日公布的一条视频则显示了“VR版将适配华为等主流VR眼镜”字样,不过记者就此采访公司相关负责人,截止发稿未得到回应。

场景方面,主推元宇宙场景概念的佳创视讯称,其虚拟仿真业务、VR游戏、娱乐平台等板块均已投入研发,未来一年内多项业务或有实质性进展。

立足于技术角度的力源信息披露,公司于10月14日公布的首款自研MCU芯片产品四季度已开始小批量生产,力源信息此前称上述MCU芯片“可用于AR、VR等元宇宙建设的基础设施”。

11月9日,平治信息与中移(江西)虚拟现实科技有限公司、达闼机器人有限公司在VR/AR、机器人元宇宙、人工智能、数字孪生等领域达成战略合作。平治信息15日晚间回应称,中国移动主要负责平台搭建和5G网络、云端支持,平治信息负责VR/AR智能终端和机器人元宇宙部分内容端,达闼机器人主要负责机器人及其元宇宙平台技术提供、数字孪生行业应用解决方案输出,三方各有侧重。

昆仑万维则表示,旗下生态平台Opera通过面向游戏玩家的Opera GX浏览器、面向开发者的游戏引擎GameMaker Studio、以及完成两者闭环的游戏社区平台GXC,进行元宇宙的打造。

现阶段营销大于应用

近期监管部门着手对元宇宙概念“降温”,一定程度上反映了其中存在炒作营销博眼球的可能。多位元宇宙研究人士在接受财联社记者采访时表示,目前元宇宙概念的营销作用远大于应用,VR、AR、MR等技术都尚未达到人机交互的最佳形态,元宇宙的发展还有很长的路要走。

对比近期密集下发的关注函可知,“公司及相关方是否存在蹭热点、操纵市场的情形”是深交所重点关注的问题之一。针对此犀利发问,所有公司均进行否认,但也明确指出元宇宙概念较为宏大,行业对其定义尚未完全统一明确,相关项目均存在较大的不确定性风险。

另有一位芯片行业人士向记者表示,“产业还在概念落地阶段,新技术的研究发展和成熟要经历起起伏伏,2016年左右VR大火了一次,但限于当时的显示和传感器技术,很容易产生眩晕的感觉,使用率不高”。

记者注意到,不少高调宣布进军元宇宙的上市公司虽对产品研发上线、合作方信息等一一公布,但大多是在原有业务上进行简单延伸,正如一位元宇宙研究人士所言,“当前元宇宙概念最大的作用在于公司品牌塑造,公司业务实质上并未有太多变化”。

当前,外界所质疑的不仅在于公司蹭热点与否,亦在于公司所标榜的产品、项目究竟是否为真正的元宇宙。

例如针对最近颇受关注的《酿酒大师》,中青宝在首次回函中提出,计划成立专项研发组约48人,研发投入约500-1500万元。相比要在欧洲招聘10000人、设立5000万美元项目与研究基金的巨头Facebook,中青宝的布局元宇宙的人员规模、研发投入则显得单薄许多。据悉,公司除3个自研项目外,自2016年开始陆续对外投资VR领域项目,总额950万元,其VR领域布局能否撑起总预算1亿元左右的元宇宙项目尚待明确。

至于游戏本身,有人质疑“这款游戏是否类似于支付宝蚂蚁森林,收集一定程度的能量就可以申请在现实中种下一棵树”,更有某前VR从业者发文称,“如果《酿酒大师》也算元宇宙的话,那10年前的《开心农场》就是元宇宙的鼻祖”。

元宇宙版图持续扩张

产业尚在概念落地阶段,多位行业人士表示看好元宇宙的发展前景。

据安信证券研报,元宇宙的研究框架可细分为六大组件,即提供元宇宙体验的硬件入口(VR/AR/MR/脑机接口)及操作系统、支持元宇宙平稳运行的后端基建(5G/算力与算法/云计算/边缘计算)、底层架构(引擎/开发工具/数字孪生/区块链)、核心生产要素(人工智能)、百花齐放的内容与场景、生态繁荣过程中涌现的大量提供技术与服务的协同方。

就行业目前的进展而言,宝通科技(300031.SZ)相关人士表示,5G、云计算等底层核心技术实现了突破,VR设备在C端用户中接受度越来越高,优质软件内容和应用数量亦在增加。上述芯片行业人士则认为,“近几年处理、显示、传感各方面技术都得到了提升,硬件体验好了很多,能够跑的应用也更多了。不过产业要形成良性循环才可能真正成熟和爆发,产品体验要满足消费者预期、应用要产生粘性,这样产品和应用越来越多,大家也越用越习惯”。

近期国内外科技巨头纷纷官宣投身元宇宙浪潮,前有Facebook更名Meta,后有英伟达发布NVIDIA Omniverse Avata并对Omniverse平台进行重大更新,腾讯高管则在上周的Q3业绩会上指出,“2022-2023财年将在游戏板块加大虚拟现实产品研发投入,提供更高参与度、用户体验更好的产品;将通过大量技术和能力,像搭积木一样探索、开发元宇宙。”

纵观A股市场,亦有多个玩家相继宣布加入元宇宙赛道。据统计,目前元宇宙版图已从游戏、娱乐互动平台逐渐扩大至IP版权运作、红人经济、甚至教培领域。

天下秀相关负责人向记者表示,“作为实验室产品,元宇宙概念产品‘虹宇宙’目前还处在测试和摸索阶段,公司希望将区块链、虚拟现实等前沿技术引入到红人新经济当中,给红人探索和打造新的展示平台和变现方式。”

开元教育(300338.SZ)亦在互动平台表示,旗下全资子公司天琥教育在积极跟踪关注元宇宙相关技术的应用与发展,并积极计划开发相关课程。目前,天琥教育在行业内已完成元宇宙相关职业培训课程的内容制作,元宇宙职教赛道有望成为公司新的业绩增长点。

值得关注的是,招商证券研报指出,“作为元宇宙基础业务提供的NFT业务往往被忽略,但虚拟资产的估值交易平台未来变现价值很大”,当前视觉中国(000681.SZ)、中文在线亦涉足NFT,具体而言,视觉中国旗下500px社区将在技术、运营等各环节为创作者创作NFT艺术作品赋能;中文在线则将通过NFT为版权保护提供新模式。

区块链日报往期报道

元宇宙:

Facebook|微软|字节跳动|中青宝|天下秀|当红齐天|Epic Games|中国移动|……

数字货币:

数字人民币|拉卡拉|金融壹账通|京东科技|……

NFT:

腾讯|阿里|OpenSea|视觉中国|Axie Infinity|……

区块链:

华为|数秦科技|科蓝软件|万向区块链|分布式资本|BC科技|Reddit|……

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冯先生 fengjun@cls.cn

王女士 13122626652

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