威海蓝海投资开发拟发行364天期高级无抵押美元债券，最终指导价6.5%
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久期财经讯，威海市文登区蓝海投资开发有限公司(Weihai Wendeng District Bluesea Investment &Development Co., Ltd. ，简称：“威海蓝海投资开发”，穆迪：Ba2 稳定)拟发行Reg S、364天期、固定利率的高级无抵押美元债券。(FPG)
条款如下：
发行人：鲁威国际有限公司(Rowen International Co., Limited)
担保人：威海市文登区蓝海投资开发有限公司
担保人评级：穆迪：Ba2 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
规模：(上限)8500万美元
期限：364天期
最终指导价：6.5%
交割日：2021年11月16日(T+4)
到期日：2022年11月15日
资金用途：为偿还发行人现有的WHWDLH 6.8 11/24/21，发行规模为8000万美元、息票率为6.8%、于2021年11月24日到期的有担保债券
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：丝路国际(B&D)和东方证券(香港)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中汇国际证券和海通国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行