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一批大型风电光伏基地项目有序开工 新能源建设步伐加速!

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飞鲸投研 2021-11-01 08:04
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一、行业观察

1,发改委:电厂存煤突破1亿吨,预计存煤水平会进一步提升。

2,教育部:减少艺术类校考专业范围,逐步提高文化课录取要求。

3,中国10月官方制造业PMI为49.2,连续两个月位于收缩区间。

4,国家版权交易中心联盟:坚决抵制任何形式的以数字文创作品为噱头的炒作行为。

5,我国首次实现从一氧化碳到蛋白质的合成。这一举突破了天然蛋白质植物合成的时空限制,为弥补我国农业最大短板——饲用蛋白对外依存度过高提供了国之利器,同时对促进国家“双碳”目标实现深具意义。

6,证监会公布北交所基础制度,基本明确开市时间;证监会就进一步提高招股说明书信息披露质,量公开征求意见。

7,深化新三板改革,设立北京证券交易所主要制度规则正式发布。

8,美参院投票通过“2021年安全设备法”全面封堵华为中兴。

二、盘面新闻

1、昨日财经行情:盘面上,云游戏、元宇宙、啤酒、乳业等板块涨幅前列,环氧丙烷、电力、银行、煤炭等少数板块飘绿。截至收盘,沪指涨0.82%,深成指涨1.45%,创业板指涨2.21%。北向资金全天净买入47.38亿元,本月累计净买入达328.4亿元。

2.国泰君安:当前消费预期底已现,正处于最佳配置窗口。1)负面预期逐步消化:前期消费税改革预期带来较大负面冲击,当前已逐渐消化。2)中微观视角下亦能观察到消费板块预期改善的诸多信号:一方面当前部分行业周期性的预期发生扭转,例如生猪行业6-8月能繁母猪存栏数据均环比下降,行业基本面预期走出底部,另一方面9月海天味业、安琪酵母的提价亦拉开了消费品提价的帷幕

3、连板个股

4.交易闹铃:镇洋发展代码732213,发行价5.99元,申购上限1.9万股,主营氯碱类产品。市盈率22.97倍,低于中泰化学等可比公司。
巨一科技代码787162,发行价46元,申购上限8000股,主营新能源车电驱动系统。市盈率70.87倍,低于天永智能等可比公司。
隆华新材代码301149,发行价10.07元,申购上限1.15万股,主营聚醚产品。市盈率42.8倍,与可比公司中的奥克股份基本持平。
天亿马代码301178,发行价48.66元,申购上限1.15万股,主营智慧城市解决方案。市盈率44.96倍,与可比公司中的恒锋信息基本持平。

三、公司要闻

1,鹏鼎控股(002938)第三季度净利10.45亿元,同比增77.86%;

2.天安新材(603725)2021年前三季度净利润3796.5万元,同比增长107.72%;
3,分众传媒(002027)预计2021年度净利润为60.2亿元-62亿元,同比增长50.36%-54.85%。

4,露笑科技(002617)拟对合肥露笑半导体增资。本次增资完成后,公司持有合肥露笑半导体50.98%股权。

5,东北制药(000597)实控人拟增持公司不超2%股份。
6,东安动力(600178)拟投建新能源混动系统新基地项目。

7,精锻科技(300258)天津和重庆的齿轮项目今年已开始投产并释放产能。

8,今世缘(603369)拟不超5.18亿元回购公司股份,回购价不超过67.27元/股(含)。拟用于实施股权激励计划。
9,协鑫能科(002015)协鑫电港品牌首批换电站投入运营。

四、题材挖掘

1,知识产权:国务院印发“十四五”国家知识产权保护和运用规划,目标到2025年,知识产权强国建设阶段性目标任务如期完成,知识产权领域治理能力和治理水平显著提高,知识产权事业实现高质量发展,有效支撑创新驱动发展和高标准市场体系建设,有力促进经济社会高质量发展。

相关个股:安妮股份(002235)读客文化(301025)


2、新能源:
日前,工信部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有13个,其中综合应用类城市8个(北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南),重卡特色类3个(宜宾、唐山、包头)。
相关个股:科大智能(300222)通合科技(300491)

3.风电:据人民日报10月30日报道,10月中下旬,内蒙古、甘肃、青海、宁夏4省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目,规模近3000万千瓦,拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕,以实际行动向世界展现我国坚定不移走绿色发展道路和实现碳达峰、碳中和的决心。

相关个股:有新强联(300850)、运达股份(300772)、阳光电源(300274)等。

4,储能温控:近期,储能温控行业获机构密集调研。今年7月,国家发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见,其中提出到2025年新型储能装机规模将达到30GW以上,较2020年的3.28GW提升约10倍,年复合增长率超过50%。

相关个股:高澜股份(300499)科华数据(002335)

五、精选公司

东方盛虹:EVA未来供需依然维持紧平衡

东方盛虹(000301)近日在接受投资者调研时表示,公司是目前国内唯一一家拥有两种EVA生产工艺路线的厂家,目前拥有两套装置:10万吨的釜式法装置和20万吨的管式法装置,其中管式装置主要用于生产光伏料,釜式装置根据下游客户需求生产发泡、线缆、热熔胶等产品。斯尔邦在原料成本上、加工费用方面都是全球第一梯队的。斯尔邦是甲醇工艺路线,甲醇价格比较低时竞争力更强,而盛虹炼化产出的30万吨醋酸乙烯可以通过管道供给斯尔邦,原料来源更有保证,成本更低。公司表示,2022年光伏级EVA新增需求预计在20~30万吨,仅仅依靠现有的光伏EVA产能很难满足。因此判断未来供需依然维持紧平衡。

海量数据:携手华为发布面向分布式数据库的创新存储方案
据海量数据(603138)官微消息,公司在10月28日举行的第四届中国金融科技产业峰会期间,携手华为,联合发布了面向分布式数据库的创新存储方案。该方案的发布意味着分布式数据库建设与改造励精图治,全面踏入新时代。方案结合业界存算分离架构的发展趋势,主要从数据多写使能引擎、数据共享加速引擎、数据持久保护引擎三大引擎入手,对分布式数据库存算分离进行重新定义。

六、资金动向

1.北向资金

2.融资融券:截至10月28日,沪深两市两融余额为18520亿元,较前一交易日减少165亿元。其中,融资余额为17005亿元,较前一交易日减少91亿元;融券余额为1514亿元,较前一交易日减少75亿元。

七、环球视野

1,今年冬天,北半球将迎来格外严峻的寒冬。据日本NHK电视台报道,气象学家预计,日本今冬将有60%的概率出现拉尼娜现象,极易出现大范围雪灾和极端低温天气。事实上,东京近日的气温,也提前降至往年11月末水平。突如其来的寒流也让很多韩国人猝不及防。日韩市场上,“保暖”相关的产品,已经提前热卖。

2,美国劳工部13日公布的数据显示,美国9月份消费者价格指数(CPI)环比上涨0.4%,同比上涨5.4%,均超过市场普遍预期。

3,百世集团在“双11”前夕正式上线“东南亚跨境集运服务”,当地消费者在不同平台、店铺购买的商品可先在百世国内仓库集成一个包裹,再发往境外,全程仅需支付一次运费。

八、超哥有话说

北交所11月15日开市

从此次发布的规则中可以看到,公开发行并上市方面,总体平移精选层关于盈利能力、成长性、市场认可度、研发能力等晋层标准作为上市条件,保持包容性和精准性;新三板挂牌期间依法实施的股权激励可在北京证券交易所上市后继续实施,限售、行权等安排保持不变。

目前,精选层公司为68家,另有12家公司已经完成公开发行,有望陆续在精选层挂牌。北交所开市后,精选层公司将全部平移为北交所上市公司。

大家想了解的题材和行业可以在留言里发表,可以互相探讨看法,超哥也会对大家热议的话题在本环节为大家解读。

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来源公众号:飞鲸投研

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