为补充流动资金,南方航空(600029.SH,01055.HK)拟非公开增发募资。
10月29日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“南方航空”)发布公告称,拟向控股股东中国南方航空集团有限公司(以下简称“南航集团”)定增募资不超45亿元。同时,非公开发行H股募资不超18亿港元,发行对象为南航集团设立于香港的全资子公司南龙控股有限公司(以下简称“南龙控股”)。
其中,A 股发行价格为5.60元/股,港股发行价格为5.53港元/股。
A股募资不超过45亿元,港股募资不超过18亿港元
关于南方航空此次的发行方案,公告显示,本次非公开发行募资总额不超过45亿元,扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金。
发行价格上,根据相关定价原则,本次非公开发行 A 股股票的价格为 5.60 元/股。
发行数量上,本次非公开发行的 A 股股票数量为 8.04亿股,不超过公司2020年年度股东大会召开日公司 A 股总股本的 20%。
发行时间上,将在证监会核准批复的有效期内择机发行。认购方式上,南航集团拟以现金方式一次性全额认购。
港股方面,南方航空本次募资不超过18亿港元,扣除发行费用后,将全部用于补充公司一般运营资金。
其中,非公开发行对象为南龙控股,认购方式同样为现金方式一次性全额认购。
此外,发行价格为5.53 港元/股,发行规模为不超过 8.55亿股,不超过公司2020年年度股东大会召开日公司 H 股总股本的20%。
募集资金将用于补充流动资金
对于本次非公开发行募资,南方航空在公告中表示,虽然新冠疫情对航空运输需求造成了明显冲击,但长期来看,民航业的长期刚性需求依然存在,我国民航业未来发展空间依然巨大。同时,随着粤港澳大湾区建设上升为国家战略,南方航空作为大湾区内最具影响力的主基地航空公司亦迎来了重要的发展机遇。
南方航空指出,随着公司机队规模、航线网络规模的扩大,公司生产经营的流动资金需求也随之上升。同时,受新冠疫情影响,民航业市场需求受到较大冲击,本次疫情对民航业的整体流动性以及抗风险能力均提出较大挑战。
南方航空表示,通过本次非公开发行,募集资金将用于补充流动资金,这有利于公司缓解流动性压力,改善公司财务状况,提升综合抗风险能力,是公司经营和发展的客观需要。
10月29日,南方航空同时发布了2021年三季报。三季报显示,营收方面,南方航空第三季度营业收入269.19亿元,同比增长2.02%。前三季度营业收入784.95亿元,同比增长20.11%。归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)方面,南方航空第三季度亏损13.31亿元,前三季度共亏损61.19亿元。