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宁德时代大规模导入天然石墨、行业企业将充分受益!

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飞鲸投研 2021-10-26 06:22
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一、行业观察

1,国家发改委召集部分房企周二开会,或摸底美元债情况。

2,发改委:电厂供煤持续大于耗煤,存煤水平快速提升。

3,北交所股票承销规范征求意见,主承销商应当公开披露对战略投资者的专项核查文件。

4,生态环境部:做好全国碳排放权交易市场数据质量监督管理相关工作。

5,中国与日本续签货币互换协议,规模2000亿元人民币/34000亿日元。

6,华为首发《全球自动驾驶网络白皮书》。

7,特斯拉第三季度在华收入31.13亿美元,同比大增78.5%。

8.住建部表示,截至去年底,全国累计绿色建筑面积达到66.45亿平方米。将持续开展绿色建筑创建行动,进一步提升绿色建筑占比。

9,中商产业研究院报告显示,2016年以来中国智能物流市场年均复合增长率达20.39%,人力成本和地价上升提升了对智能物流设备的需求。

10,好买基金数据显示,上周偏股型基金平均仓位下降0.95个百分点,主要加仓了电子元器件、通信和医药行业。

11,据统计,QFII在三季度新进入双星新材、承德露露、河钢股份、华灿光电等公司的前十大流通股东,且持股量均超过2000万股。

二、盘面解读

昨日行情:沪指重回3600点上方,中证1000指数涨超1%,个股涨多跌少,沪深两市成交额再度突破万亿元。储能、光伏、风电、锂电等新能源板块全天强势,储能板块掀涨停潮,宁德时代、比亚迪创新高,磷化工、氟化工方面,创业板股清水源4天3板,湖北宜化、永太科技等热门股涨停并创历史新高。券商、保险板块午后异动拉升,长城证券涨停,民生控股3连板;国防军工、医美板块有所表现。开盘破发的两只新股中,凯尔达收涨超10%,可孚医疗收跌4.43%。盘面上,储能、PVDF、HIT电池、电力设备等板块涨幅前列,房地产开发、教育、北交所概念、旅游等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.76%,深成指涨0.72%,创业板指涨1.64%。北向资金全天小幅净买入8.94亿元,为连续5日净买入。

安信证券:当前市场的休整从空间上看已经接近尾声,进一步向下空间不大,当前市场仍然处于有为期。展望后市,资产荒下的结构牛依然是中期趋势。随着以煤炭、钢铁为代表的大宗商品价格的快速回落,以及涨价压力对下游的持续传导,中下游环节盈利状况正迎来边际改善。A股市场主线有望从前期的高景气(宁组合)+上游(周期)转变为高景气(宁组合)+下游(消费)。配置上继续维持适度均衡的理念:高景气的高端制造持续作为基础配置;部分增配估值合理、景气改善的消费品;部分配置估值低、风险释放充分的金融地产;收缩配置周期股,具有硬性需求支撑的周期品才具投资价值。

三、公司要闻

1.先惠技术收到宁德时代方面订单
先惠技术(688155)自7月12日起至10月25日,累计收到宁德时代及其子公司各类合同及定点通知单合计约2.51亿元,预计将对2021-2022年度业绩产生积极影响。
2,皖维高新拟新建VAE乳液项目
皖维高新(600063)拟投资3.28亿元新建年产60kt高品质VAE乳液项目,该产品可用于胶黏剂、外墙外保温、建筑防水等领域。项目建设期18个月,建成达产后预计年均销售收入4.04亿元,销售利润8223.73万元。三季报显示,公司前十大流通股东中新进入两家QFII,社保基金也进行了加仓。
3,甘肃电投新获光伏发电项目备案

甘肃电投(000791)旗下永昌河清滩300MW光伏发电项目及瓜州北大桥50MW光伏项目获得备案。两项目合计预估投资额17.8亿元。
4,蓝思科技、双塔食品拟回购股份

蓝思科技(300433)拟以自有资金3亿至5亿元回购股份,回购价格不超过30元/股,用于实施员工持股计划或股权激励计划。
双塔食品(002481)拟以自有资金2亿至3亿元回购股份,回购价格不超过15.9元/股,用于后续股权激励计划。

四、连板个股

五、题材挖掘

氢储能领域相关政策迎来密集落地、行业发展有望进入新时代

据媒体报道,今年国家发改委、能源局正式印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,其中提到了“探索开展氢储能及其他创新储能技术的研究和示范应用”,“氢储能”明确被纳入创新储能技术。此外,在24日印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中也提到:加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用。随着政策的积极推动,氢储能发展有望进入新时代。

点评:氢储能技术,即将富余的电力用于制造可长期储存的氢气,然后在常规燃气发电厂中燃烧气体发电,或用燃料电池进行发电用于交通、热电联供等场景。相较于锂离子电池为代表的电化学储能,氢储能系统具有可长期存储、能量密度高等优势,在电力系统中与能源供给侧配合、与分布式能源发电和电网发展相结合,可减少新能源出力不稳定、优化电力供应等问题。
氢能燃料电池的响应速度可以达到秒级,满足电网对于储能设施的基本要求。随着成本的下降,以及火电机组(当前提供了类似季节性储能的电网调节功能)的退役,氢能有望在季度调峰场景发挥比较优势。作为一种长时间、大规模、跨区域的储能方式,氢储能平衡电网的潜力逐渐被发掘,同时其应用场景丰富,发展空间巨大。

相关个股:
宝丰能源(600989)公司加快建设国家级太阳能电解制氢储能及应用示范项目,可年产2.4亿标方“绿氢”和1.2亿标方“绿氧”。目前已经有10台投入运营,计划今年年底前全部建成投产。
凯龙股份(002783)公司参与投资的氢能源产业基金,其投资的相关项目有开展氢储能方面的业务或技术。


宁德时代大规模导入天然石墨、行业企业将充分受益

近期草根调研了解到,宁德时代大规模导入天然石墨,10月份使用量已上千吨,预计11月份需求量进一步爬升到2000吨以上,在负极占比提升至10%以上,且五大基地皆有使用,说明宁德时代动力和储能电池等皆导入了天然石墨。
业内认为,受限电影响,石墨化加工费从年初的1.4万/吨涨到2.6万/吨,石墨化占人造石墨成本超40%,从而推升人造石墨价格。而天然石墨一般不需要石墨化,能耗较低,同等容量天然石墨比人造石墨便宜1万以上,且随着石墨化价格持续提升,价差继续拉大。随着这几年天然石墨改性工艺的进步,像贝特瑞第三代天然石墨,通过人造化改性,性能提升,已接近人造石墨的性能。且随着电池厂技术进步,电解液配方改进,循环寿命得到较好提升。

点评:随着宁德导入天然石墨的示范性,预计国内其他采取硬壳的电池厂,包括圆柱、方壳、刀片负极皆有可能采取天然+人造掺混方案,预计人造石墨在负极市占率从超过80%回落到70%左右,天然石墨提升至30%。未来储能市场成本为王,低成本的磷酸铁锂趋势加强,预计天然石墨市场空间将保持较快增长。

相关个股:
翔丰华(300890)产品主要包括天然石墨和人造石墨负极材料,根据客户需要提供不同类型的产品。
宝泰隆(601011)在天然石墨和人造石墨均有转型布局项目,其中6万吨/年天然石墨洗选项目正在办采矿权。

六、精选公司

深冷股份:已为客户提供液体空气储能的示范装置

深冷股份(300540)公司核心技术为深冷技术,现有主要业务为液化天然气装备、液体空分装备、交通装备制造业务。通过多年的深冷技术积累,公司已完成氢气液化装置、氦气提取及精炼装置、液体空气储能装置等技术的研发。公司储能装置系通过空气液化技术,实现大功率电力储能,服务于电力调峰需求。依托深冷技术实现氢液化可在氢能源方面实现氢的大规模储运。此外,公司已为海内外客户提供过液体空气储能的示范装置。
百川股份:石墨负极材料项目已试生产
百川股份(002455)近日在接受投资者调研时表示,公司年产5万吨针状焦、年产5000吨石墨负极材料(1万吨石墨化)项目目前已经试生产,公司针状焦产品已有成品产出,且经检验达标,公司目前正在抓紧办理相关项目的投产手续。公司持股32.27%的海基新能源是装机规模排名第三的储能技术提供商;海外电化学储能(不含家用储能)市场中,海基是出货量排名第三的储能技术提供商。公司拥有多种方形铝壳多种规格的电芯产品,并已广泛应用于风光发电消纳、智能微电网、分布式家庭等多种应用场景,以及通信备用电源等其他应用领域。

七、资金动向

1.北向资金

2.融资融券:截至10月22日,沪深两市两融余额为18610亿元,较前一交易日减少66亿元。其中,融资余额为16987亿元,较前一交易日减少60;融券余额为1623亿元,较前一交易日减少6亿元。

八、超哥有话说

房地产税

近期房地产税的消息一石激起千层浪,大家议论纷纷,今天就聊一下房地产税。首先房地产税试点之前就在上海、重庆搞过,当时收效甚微,那么怎么看这次的试点呢?与之前相比整体环境明显产生了很大变化,几个关键词大家就能明白,房住不炒、共同富裕、公平正义,所以这就决定了本次的力度必然要比上次力度大。春江水暖鸭先知,大家不妨关注一下二手房行业的变化。

房产税有控房价的作用同时也能增加政府税收,我国房价的过快上涨与土地财政有关,征收了房产税就能从一定程度上缓和地方财政收入的问题,这是从根本上缓和矛盾。我国现在的城镇化率已经完全能够支撑房产税的试行,如果房产税试行成功后开始全国实行必将重构房地产行业,房子更多回归使用属性。

热点题材和热点板块超哥每天都会和大家交流,大家关注的问题可以写在留言里,超哥会和大家在留言中讨论。

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来源公众号:飞鲸投研

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