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比亚迪拿下特斯拉电池订单?磷酸铁锂市场或迎来巨变 | 见智研究

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华尔街见闻 2021-10-24 13:34

10月21日特斯拉公布了其三季报,在用创新高的30.5%汽车业务毛利率(传统车企和造车新势力普遍在20%以下)、创新低的6天全球汽车库存(行业平均45天左右)和破130亿的营收(同比大增57%)惊艳众人后,也提出了特斯拉的标准续航升级版Model 3和标准续航版Model Y都将使用磷酸铁锂电池,来取代之前的三元锂电池。几乎同一时间有消息称动力电池龙头比亚迪已获得了特斯拉10GWh的订单,那么这对目前的磷酸铁锂电池的总体需求有何影响?一直被诟病刀片电池产能不够的比亚迪再次被市场传言将会获得10GHh的合同?

华街见闻·见智研究在此估算了一下特斯拉的磷酸铁锂电池需求情况,考虑到明年特斯拉的销量仍会继续创下新高,但是即使和今年一样,今年前三季度特斯拉在我国销量已经接近30万辆,全年销量预计可达45万辆左右,而从全球市场来看,今年前三个季度,特斯拉一共交付627550辆汽车(已经超过2020年全年49.96万辆),全年有望达成90万辆目标,如果全部车型改为磷酸铁锂电池(暂不考虑长续航版等仍使用三元锂电池),我国市场就需要24.75GWh(以单车电池55KWh计算),全球市场需要近50GWh的磷酸铁锂电池,所以特斯拉的磷酸铁锂体系依旧基本确定是由宁德时代来主导,但是比亚迪的10GWh合同也至少可以在全球特斯拉的市场中占据20%的份额。

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比亚迪与特斯拉可以说在这次10GWh合同之前,双方更多是竞争对手,比亚迪自身的新能源汽车也是相当不错,今年以来销量也是连续创下新高,燃油车份额占比已经缩减到不10%左右,完全的新能源转型就在眼前。而比亚迪此前一直受限于自身刀片电池的产能不够,甚至自身的新能源汽车的爆款车型都因此出现订单积压,交车困难的问题。
好在从去年年底以来,各大电池厂商都开始了不同程度的扩产,比亚迪也不例外,不考虑青海西宁工厂,陕西西安工厂以及部分深圳工厂的三元锂电池产能,仅看磷酸铁锂电池的产能,比亚迪旗下的弗迪重庆工厂刀片电池产能以及提高到35GWh;长沙基地的刀片电池规划产能达到20GWh;蚌埠弗迪项目规划年产能为10GWh;贵州电池生产基地的规划产能达到10GWh,累计磷酸铁锂总产能达到75GWh,而前三季度比亚迪自家车辆的动力电池需求量满打满算也就15GWh左右,未来比亚迪完成扩产以后,完成特斯拉的10GWh合同不成问题。

而且今年6月以来,比亚迪主动与多氟多、天际股份、延安必康等公司签下长单,大量采购动力电池上游材料六氟磷酸锂,在原材料持续涨价的情况下,比亚迪在固定成本的同时也稳定了未来的供给渠道,仅电解液的原材料六氟磷酸锂这一项采购的六氟磷酸锂已经达到了14470吨,折合磷酸铁锂电池115GWh,可见比亚迪已经从上游开始为未来的大扩产做好准备。

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