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磷酸铁锂概念股大涨,背后是谁又笑了

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BusinessCar 2021-10-23 13:14

A股磷酸铁锂概念板块突然出现大幅飙涨。

其中,富临精工、德方纳米股价均创下历史新高。截至10月22日收盘,富临精工报46.36元/股,上涨3.23%;德方纳米股价报540.42元/股,下滑0.66%。

据报道称,磷化工板块也于近两日持续走强。截至10月22日收盘,清水源涨停,股价报收于28.4元/股;六国化工涨停;安纳达、司尔特盘中涨停,云天化涨逾3%。值得注意的是,清水源近日连续走高,股价已累计大涨近90%。

统计显示,A股市场上磷酸铁锂概念股合计共有28只。德方纳米等个股今年、明年及2023年机构一致预测净利增速均超过30%。

在大涨的背后,出现的身影依旧是频上热搜的特斯拉。

近日,特斯拉财报显示,其第三季度营收、利润又双双创下新高。不过,特斯拉仍然警告供应链不确定性可能导致公司利润承压。但这些都不是重点,重点是为了降低电动车电池成本,特斯拉宣布将扩大磷酸铁锂电池的使用。

据悉,未来特斯拉新电池将使用磷酸铁锂(LFP)化学物质,而长续航车辆中将继续使用镍钴铝氧化物(NCA)电池,而这也是磷酸铁锂概念板块大涨的主要原因之一。

但使用磷酸铁锂电池有利有弊。

成本优势是优点,而且更加安全稳定,易于回收。但主要的缺点是电池的能量密度较低,这意味着与其他相同质量电池相比,续航里程会更短,尤其是对冬天驾驶的影响较大。

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据分析师称,其他汽车制造商如福特汽车和大众汽车,已经有兴趣在一些低价格的电动车中去使用磷酸铁锂电池,这对不需要长时间续航能力的车辆(如快递送货车)特别有吸引力。

Snow Bull Capital首席执行官Taylor Ogan评论:“磷酸锂铁电池更便宜也更安全。使用了这种化学成分,车主可以将车辆的电池电量充到100%,还不用担心电池的老化问题,并且这些电池很容易回收。采购制造这种电池的原材料也很容易,这就是为什么现阶段的磷酸锂铁电池基本完全由中国生产,并适用于所有符合标准范围内的新能源汽车。”

据材料研究顾问公司罗斯基尔(Roskill)的报告,全球大约95%的磷酸铁锂阴极材料是在中国生产的。

目前中国磷酸铁锂电池两大主要生产商是宁德时代和比亚迪,特斯拉此前已经计划从宁德时代采购电池。有消息称,特斯拉今年8月底就已经在上海超级工厂交付配备宁德时代磷酸铁锂电池的Model Y参数图片)电动车。

另外,根据此前国内媒体的报道,特斯拉或已与比亚迪公司敲定了一份10GWh的电池采购协议,上述产量足够每年装备20万块5kWh的电池。一位接近比亚迪人士的话报道称:“得到的消息是比亚迪已经拿到了特斯拉10GWh的电池订单。”虽然比亚迪相关方对此表示不予置评。同时特斯拉方面也对汽车表示没有得到相关消息。

所以从长远来看,磷酸锂铁电池的前景是不可估量的。

“就中国市场而言,预期到2025年磷酸铁锂总需求量预计将突破200万吨,复合增长率将超50%,是未来发展速度最快的产业之一。如果全球的新能源汽车电池都开始转向磷酸铁锂,那么磷酸铁锂的市场空间会更大,发展速度会更快。”

东亚前海证券方面预测,新能源汽车动力电池的磷酸铁锂需求预计超过127万吨,储能电池需求预计超过73万吨。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,9月我国动力电池产量23.2GWh,其中磷酸铁锂电池产量13.5GWh,占总产量58.3%;三元电池产量9.6GWh,占总产量41.6%。装车量15.7GWh,其中磷酸铁锂电池装车9.5GWh;三元电池装车6.1GWh。

自今年5月份开始,磷酸铁锂电池首先在产量上重新反超三元锂电池,随后又于7月份在装车量上超越三元锂电池,7-9月,磷酸铁锂电池在动力电池市场所占比重也逐月提升,占比分别为53.8%、56.9%、58.3%;到9月份,磷酸铁锂电池的产量已经是三元锂电池的1.4倍,装机量是1.6倍,两者差距还在不断拉大。

显然,目前磷酸铁锂对三元电池呈现出加速替代的趋势。不仅如此,在强劲的市场前景面前,产业链企业加快磷酸铁锂电池布局。

宁德时代自2019年下半年开始向乘用车型配套铁锂电池,今年1月与德方纳米在四川宜宾投资18亿元,建设年产8万吨磷酸铁锂项目。国轩高科今年先后四次斥资加码磷酸铁锂等关键原料生产。铁锂正极材料第一梯队的裕能新能源,计划在贵州福泉建设年产30万吨磷酸铁和30万吨磷酸铁锂项目,在云南安宁建设年产35万吨磷酸铁和35万吨磷酸铁锂。

不少产业链外企业还宣布进军磷酸铁锂市场,如主营钛白粉的中核钛白、龙佰集团、安纳达,以及化工板块的兴发集团、川恒股份等。

国际上,一向只生产三元锂电池的韩国企业也已转向磷酸铁锂电池。LG新能源方案公司有望在2022年建设一条磷酸铁锂电池试验生产线。近日,韩国另一家动力电池巨头SKI也宣布进军磷酸铁锂领域。

另外,西部证券分析表示,随着磷酸铁锂重回锂电正极材料主流,预期至2025年,其国内需求将超100万吨,且远期市场仍将维持较高速度的增长。在此背景下,需求将沿“磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸和工业一铵-黄磷及磷肥-磷矿石”产业链向上游传导。

但随着磷矿需求的新增,局限性也有所体现。磷矿石属于不可再生资源,稀缺性特点较为明显。为避免过度开采,我国政府出台了多项政策进行限制,自此中国磷矿石产量开始逐年下滑,到2020年,国内总产量仅8196万吨,较2016年高峰下滑近40%。

目前磷酸铁锂的准入门槛不高,主要以成本为核心竞争力,而压缩成本的秘诀则在于上游资源配套。在需求的推动下,2020年末以来,磷矿石价格一路上涨,仅仅十个月的时间,湖北柳树沟28%品位磷矿石价格就上涨了72%。

业内分析,如今除了出口配额等政策外,在碳中和大背景下,磷矿石行业限产减产成为大势,新的磷矿开采审批也逐渐趋于严格,磷矿石供给端还在不断收缩。在此背景下,具备原料供应保障及成本优势的企业进军磷酸铁锂优势较为显著,未来有望分割较多的市场份额。

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