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磷酸铁锂核心受益公司精选特刊

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郑连贤 2021-10-22 21:03

1、磷酸铁锂突发大利好!

近日,特斯拉宣布,将在所有标准续航版车型中,包括 Model 3 和 ModelY,改用磷酸铁锂电池预计未来几年里,磷酸铁锂电池交付量将实现年均 50%的复合增长;相比于三元锂电池,磷酸铁锂电池具有更好的安全性、稳定性,且成本更低。

2、磷酸铁锂电池股低位逆市大涨!

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3、磷酸铁锂核心受益公司深度梳理!

龙蟠科技。公司于 2021 年 6 月份完成对贝特瑞磷酸铁锂资产的并购,拥有磷酸铁锂产能 3 万吨,2021 年 6 月单月并表净利润 1788.45 万元,盈利能力强劲。本次非公开计划募投的电池正极材料项目计划投资金额 25.18 亿元,预计 达产后年均收入为 67.5 亿元,年均净利近 5 亿元;届时,公司总产能 有望超过 20 万吨夯实磷酸铁锂龙头地位,磷酸铁锂也将成为公司业 绩增长的重要推动力。除磷酸铁锂正极材料外,公司已着手布局磷酸铁锂上游材料磷酸铁产能,公司子公司四川锂源持有生产磷酸铁为主的四川省盈达锂电新材 料有限公司 19.09%股权;同时,近期公司拟于新洋丰成立合资公司建 设5 万吨/年磷酸铁项目,公司持股 40%。对磷酸铁的布局将使得公司磷酸铁锂具备一体化优势,有助于公司磷酸铁锂成本的控制及产能的释放。

鹏辉能源。公司拥有高性 价比、高安全性能的电动工具电芯,并于 21H1成功通过 TTI 最终审核,拿 到大批量订单并实现供货。当前鹏辉能源在换电市场的主打产品为铁锂大圆柱电池和锰酸锂软 包电池。产能规划方面,2021 年两大平台产品产能将达到 200 万套。

公司动力电池主要客户包括:上 通五、五菱工业、奇瑞汽车、长安汽车等,上半年出货实现较快增长。根 据起点研究院数据,7 月国内动力电池 装 机量 11.3GWh, 同 比+125.0%, 环 比 +1.7%。 其 中鹏 辉 装 机0.11GWh,市占率 0.97%,排名 13。1-7 月国 内动力电池装机量累计

达 63.8GWh,同比+183.5%。其中鹏辉装机 0.6GWh,市占率 0.94%,排名 12。

国轩高科。公 司 作 为 动 力 电 池 行 业 深 度 参 与 者 , 动 力 电 池 装 机 量2.89GWh,市占比 5.4%,国内排名 第五,其中公司关键产品磷酸铁锂

电池乘用车装机占比 12%,国内排名第三;

公司在加强与江淮汽车、奇瑞汽车、吉利新能源等整 车客户合作的同时,大力开拓大众等战略客户。在储能领域,公司持续深化与 华为、中国铁塔、国家电网等企业合作,共同开拓国内外储能市场,创新商业 模式,并实现储能项目在多城市落地。

公司磷酸铁锂电池组业绩将继续保持高速增长,同时布 局三元路线,优化公司产品结构,进一步增强公司业绩确定性。未来三年公司 总收入复合增长率为 44%。参考资料

龙蟠科技(603906):定增持续加码磷酸铁锂产业链,新能源业务驶入快车道 2021-08-30 太平洋证券

鹏 辉 能 源 ( 300438 ) : 动 力 储 能 翻 倍 增 长 , 中 流 击 水 正 当 时2021-08-29 平安证券

国轩高科(02074):配套电池放量在即,业绩拐点将现 2021-08-31西南证券

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