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净利润下滑超95%、不良贷款率五连升 深陷债务违约的阜新银行亟待合并重组

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中科财经 2021-10-22 09:20
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面对日益严峻的经营情况,合并重组或许迫在眉睫

《中国科技投资》杨永洁

联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)发布的评级报告显示,阜新银行股份有限公司(以下简称“阜新银行”)因存在信贷资产质量显著下滑、盈利水平显著下降等问题,被下调主体评级。数据显示,阜新银行在2020年营收净利“双降”,净利润更是暴跌超过95%。与此同时,阜新银行资本充足水平低于商业银行平均水平,且不良贷款率连续五年攀升,目前已高达4.07%。

除此之外,阜新银行深陷亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)及华晨汽车集团控股有限公司(以下简称“华晨汽车”)债务违约事件,目前银行正面临合并重组。曾在银行、保险监管部门供职的金融从业人士武忠言向《中国科技投资》记者分析称,合并重组是中小银行改革的方式之一,部分中小银行的底层风险逐渐暴露,推动中小银行合并重组对于防范化解金融风险具有现实意义。

净利下滑超九成 不良率攀升

近日,记者注意到联合资信因阜新银行信贷资产质量及拨备覆盖水平显著下滑、投资资产出现逾期、盈利水平显著下降等问题,下调该行主体评级。

具体来看,阜新银行资产总额已连续两年出现下降。2019年,该行总资产为1667.43亿元,较2018年同比减少5.88%;2020年末,阜新银行总资产微降0.68%至1656.01亿元。

另外,阜新银行在2020年营收净利出现“双降”。2020年年报显示,阜新银行营业收入为20.17亿元,较去年同比下降3.84%;而净利润方面,早在2017年,阜新银行净利润已出现下滑趋势。2017年,阜新银行净利润为7.28亿元,较2016年同期下滑34.18%;2018年净利润仍下滑48.64%,直至2019年,该行净利润实现正增长,为6.95%。到了2020年,阜新银行净利润仅为0.18亿元,较2019年同比下滑95.57%。

*阜新银行近年来净利润情况,根据银行年报数据制图

评级报告显示,阜新银行受大规模计提资产减值准备等影响,净利润显著收缩,盈利能力显著弱化。阜新银行2020年年报数据显示,该行信用减值损失由2019年的3.73亿元增长至2020年的7.78亿元。

利润留存不足,亦导致阜新银行资本充足水平下降。2019年,阜新银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.53%、8.53%、11.05%,2020年该行资本充足率分别下降至8.51%、8.51%、11.02%。银保监会披露的商业银行主要监管指标情况表显示,商业银行在2020年末核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.72%、12.04%、14.70%。阜新银行资本充足水平远低于业内平均水平,资本亟待补充。

资产质量方面,阜新银行不良贷款率已连续五年攀升。2016-2020年,该行不良贷款率分别为1.39%、1.66%、1.89%、1.98%、4.07%。根据银保监会发布的2020年第四季度数据情况显示,商业银行不良贷款为1.84%,阜新银行远高于行业平均水平。与此同时,阜新银行的不良贷款率在辽宁省内多家城商行中处于较高位置。

*辽宁省部分银行不良贷款率情况,根据银行年报数据制图

联合资信在评级报告中指出,受当地经济低迷影响,加之中小企业抗风险能力较弱,在 2020新冠肺炎疫情的持续影响下,阜新银行信贷资产质量有所下滑,且未来信用风险管理难度或将进一步加大。

某银行宏观研究员向《中国科技投资》记者表示,中小银行存在一些共性问题:内部治理不够完善、经营水平整体不高、竞争力不强、负债来源较弱,“中小银行未来发展方向是明确的,就是要凭借区位优势,主责主业,深耕区域市场,服务区域实体经济发展。”

深陷债务违约 面临合并重组

与此同时,阜新银行正深陷债务违约风波。2017年,亿阳集团发生债券违约,而阜新银行对该公司超30亿元的信贷亦出现坏账风险,因此,阜新银行成为亿阳集团债委会主席行。

2020年,华晨汽车爆发债务危机,彼时阜新银行成为债委会副主席行。而就在这年,阜新银行不良贷款率从1.98%上升至4.07%。今年9月,华晨汽车发布的重整公告显示,华晨汽车清算组共接收6011家债权人申报,债权总金额合计549亿元,但并未公布详细债权信息。

针对阜新银行业绩情况及债务违约事件是否对资产质量产生影响等问题,记者致函阜新银行,截至发稿,未获回复。

2016年5月,阜新市政府官网公告显示,政府成立专门工作小组,“重点帮助阜新银行做好政府及政府关联类不良贷款等处置工作;统筹阜新银行国有股权减持计划,并安排国有股份减持资金处置阜新银行的政府及政府关联类不良贷款”,确保阜新银行在2016年末前上市。

辽宁省政府2017年发布的《关于进一步提高金融服务实体经济质量的实施意见》显示,要加快营口银行股份有限公司、阜新银行、辽阳银行股份有限公司(以下简称“辽阳银行”)上市前的准备工作,争取早日完成境内外上市。2018年底,在“辽宁—香港经贸合作推介会”上,阜新银行与建银国际就港股IPO事宜签署战略合作协议,争取银行在2019年底前上市。然后,阜新银行IPO上市并无实际进展。

*辽宁省城商行改革,截图自政府官网

值得注意的是,今年1月,辽宁省政府发布消息,将推进省内城市商业银行整体改革,通过申请新设组建一家省级城市商业银行,合并辽宁省内12家相关城市商业银行。5月,银保监会批准筹建辽沈银行,9月,最先被合并的为辽阳银行和营口沿海银行股份有限公司,包括阜新银行在内的其余10家将在未来逐步被合并重组。

武忠言向《中国科技投资》记者表示,合并重组是中小银行改革的方式之一。从宏观层面看,随着历史包袱的堆积以及宏观环境的下行,部分中小银行的底层风险逐渐暴露出来,推动中小银行合并重组对于防范化解金融风险具有现实意义。

武忠言补充道,“从微观层面看,银行合并重组有利于释放银行竞争优势,增强抵御风险的能力,未来合并重组的案例可能会增多。但银行重组改革不是简单的拆分合并,需要坚持市场化、法治化的原则,还需要处理好重组后新机构的定位及发展问题。”

针对阜新银行对其他公司债权事件及合并重组相关进程,《中国科技投资》将持续跟进。

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