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越南加工厂停产,上亿双耐克鞋无法交货,将产生哪些影响?

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醉井观商 2021-10-21 07:35

  • 近日,据央视财经报道,疫情对越南企业的打击,正在波及到产业链上越来越多的环节。据悉,耐克公司51%的鞋类产品在越南加工完成。7月到9月,在越耐克工厂基本处于关闭状态。美国耐克目前商品库存创30年来最低纪录。BTIG高级分析师称,耐克目前大概有1.16亿双鞋生产不出来。

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疫情冲击下,越南加工厂停产,上亿双耐克鞋无法交货,这将会产生哪些影响呢?

一、越南本质上不算是成熟的制造业国家,更像是装配车间和半成品供应商

其实,目前整件事的前因后果很简单:越南从7月开始,因为疫情严重实施了连续三个月的严格封锁,工厂大面积停工,在疫情压力之下,在越南的外资企业纷纷把订单转移回中国。

  • 原计划在越南生产的AirPods,已被转移到了中国,Macbook和iPad在越南的生产计划也石沉大海,甚至连Nike都表示会把一系列订单转移回中国。

随后,越南见状马上宣布“放弃”对疫情的抵抗,开始复工复产,以留住好不容易抢来的订单不要再流回到中国。

  • 越南能有这样的选择不足为奇,像极了当年的操作。立国之初,越南没有选择投入大、周期长、见效慢的重化工行业,其结果就是:阻断了自己的上升之路,彻底卡死了国家的天花板。

  • 也就是说,面对困难总有人逃避,然后自欺欺人地说:先易后难!

抄袭中国的作业,封城虽然辛苦但正确,属于投资长见效慢,却一劳永逸;与病毒共存轻松短视但不正确,属于投资小见效快,却不长久后遗症大。

  • 人穷志短,上述两条道路,越南人无奈的选择了后者。因为没有重工业,所以越南的轻工业必须要依赖北边的中国为其输血,这意味着越南根本没有能力脱离中国的供应链体系。

所以说,越南本质上还不能算是一个成熟的制造业国家,更像是装配车间和半成品供应商。

二、工业大亨,一个让你明白供应链出问题后有多严重的游戏

我们要知道,和另外一些供应链游戏不同的是,工业大亨是需要玩家赚钱的。这就意味着,玩家一旦陷入到供应链问题的时候,不仅仅是牵一发而动全身,而且还是稳定持续,并且有节奏扩张的亏钱。

  • 也就是说,一条供应链上,一个点出问题,那么会造成,接下来一系列供应链的亏损,如果玩家这个时候恰好在建设一个新的项目,运气好的话,最多还能拉回来,运气不好,那就完犊子了,而现实,自然比这个复杂百倍。
  • 对于供应链上游的企业来说,下游无法消费意味着他的工厂只能要么不断的囤积货物,要么让熟练工们停产歇业,如果碰上某些国家的某些法律,那么极有可能他还无法开除员工,只能眼巴巴看着自己的钱一天比一天少。
  • 而对于供应链下游的企业来说,上游的供应无法到达,那么就意味着,他们的机器只能空转,或者,只能去寻求更加高昂的供应,来保证自身企业,不会因为停转而遭受更大损失。

而之所以我让大家看工业大亨的原因,就是因为,你们觉得,供应链出问题可能是上下游的某个场子出问题了,但是在游戏中也可能是:一场交通堵塞,一个港口出毛病了等。

在现实中,这样出现在纯粹运输物流环节的毛病更多。因此,全球供应链事实上比我们想象的要更加脆弱的多。

  • 事实上,别说全球了,我们国内的供应链出问题,也并不是什么罕见的事情,一场洪水,一个泥石流,或者什么天灾人祸,也有可能造成一个主要供应链的断绝,造成供应链上的货物价格飞涨。

总而言之,供应链问题就是一个复杂的多米诺骨牌,而一旦其中一环开始出问题,那么结果必然会造成一大堆的问题。

  • 甚至于最后整个供应链,都会被摧毁。所以,我们不得不意识到,其实全球化就如此脆弱。

三、最后视角拉大看,疫情提供了一个窗口期

当然,事情的发展除了可预见的灰犀牛以外,也不可避免的出现意料之外的黑天鹅,疫情就是近年来最大的黑天鹅,也创造了一个非常微妙的窗口期,让最重要的中美竞争在各自利益的需求下也要往后推一推。

  • 我们得益于最先从疫情中走出来的经济体,又是全球最大的制造业产能国,承担了大量的国际需求,尤其是在别人都缺产能的时候,这里的别人就包括未能很好处理疫情的新兴经济,其他产能受到冲击,自然我们经济体又会承担反压回来的产能需求。

美国在其它地区拿不到稳定的廉价产能供应,再发货币也不能当饭吃,当衣服穿,还得依赖进口维持居民的正常消费以及重要的物价水平,发钱买不来商品那就会显示在通胀上,再搞出来几千万激进派的支持者他们也害怕的。

  • 此时,能承接产能供应的也只有我们,所以美国现阶段不得不接受和则共赢,分则俱伤,没人跟利益过不去,不过我们同时需要警惕美国金融掠夺的浸入,毕竟能消化印钞和金融游戏的只有实体产出。

  • 总结起来,东南亚在全球化中必将承担中低端制造业的职能,但时间并不确定,尤其是疫情也给国际资本敲响了警钟,社会经济稳定是非常重要的指标,越南的工厂停产会进一步影响国际资本现阶段的选择。

其实越南如何和我们关系不大,我也不穿耐克的鞋子,可是我的关注点是这个黑天鹅在经济全球化中创造的产能逆向转移的窗口期,为我国的产业升级、泡沫化解等提供宝贵的时间,就看这个窗口期结束时,我们能否牢牢地把握住了。

最后,有人建议耐克把生产线都迁移到中国,在我看来,大可不必。

当下我们需要的是创新,在从中国制造变成中国智造的这条路上,趁窗口期稳步前行,顺利完成产业升级,而不是重新接回生产线反而是开倒车的表现。

  • 对越南而言,如果没有完善的产业链,最多做点转口贸易,其实很难形成核心竞争力,疫情就是一面照妖镜。它只要维持现状,继续作为我们产业链的一部分,疫情后越南未来的一段时间,应该还会保持快速发展,其经济增速仍然还会是东盟国家中最出色的一个。

但代价就是越南永远地被锁死在生产低端工业制成品的牢笼上,失去了发展的潜力、上升的空间,这背后何尝不是一种悲哀呢?

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