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瑞萨:汽车芯片荒和疫情关系不大,2022年中旬有望结束

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Autolab 2021-10-17 20:38

“其实汽车芯片荒和全球新冠疫情的关系不大,外界对此有很深的误读。”来自日本瑞萨(Renesas)电子的工程师曾先生(化名)说道。

其实这是一次意料之外的采访。周六上午带儿子去足球俱乐部训练,另一位孩子的家长曾先生在得知我是汽车媒体从业人员后,主动提起了这个话题。

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曾先生说,疫情对汽车芯片荒的影响最多只占两成,疫情下停工停产的又不止于汽车芯片,其它行业为何没有出现产品荒?其实手机电脑更加倚赖上游的半导体企业,但是我们从未听说过手机电脑因芯片荒而停产。

曾先生认为,汽车芯片荒是多种因素合成的结果,原因主要有以下四点:

第一就是疫情期间车企的减产计划直接影响到了半导体上游企业。疫情发生后,很多车企都下调了产能计划,导致供应需求下跌,硅晶圆上游产业也相应调整了产能。不过半导体行业产能调整周期很长,一般都在半年左右,所以当车企提升产能的时候,半导体上游企业没有办法跟上车企的节奏,进而导致芯片荒。

说到底,是车企搬石头砸了自己的脚。

不过也有例外,在“芯片荒”之中,丰田独善其身。曾先生表示,丰田供的应链管理水平在车企当中是顶尖的,丰田会要求供应商在订单之外额外为丰田储备半年左右的供应,并主动对供应商提供库存补贴,消减供应商的库存积压成本。除了瑞萨电子,电装和台积电也是丰田的芯片供应商。

所以,从芯片荒这一单一事件中,就能看清楚各车企的供应链管理水平。记得国内某SUV品牌曾经公开表示,订单太多芯片太少,所以产能跟不上,要求消费者停止订车。如此凡尔赛的声明,在消费者看来就是在彰显自家的车在市场上多么受欢迎多么好卖,但在行内人看来,不啻于主动坦白——“看,咱家的供应链管理水平像不像一坨屎?”

一家供应链管理水平像坨屎的车企,你能指望它的车造得有多好?

第二个原因,是华为囤积芯片。曾先生的这个说法有点意思,毕竟在此之前芯片荒这个锅怎么都甩不到华为头上。

由于被美帝制裁穿小鞋,华为尽管有完全自主产权的世界一流的芯片,但是自己却没有能力生产。为了保证基础产能,华为很早以前就开始囤积芯片。不过汽车芯片和手机芯片貌似是两回事啊?没错,但是这种全球囤积芯片的行为,会影响上游半导体原材料的价格和流向。毕竟手机芯片利润更高,上游供应商当然愿意将原材料卖给手机芯片制造。

第三个原因,是供应链渠道的问题。例如蛋糕店做奶油蛋糕,不可能直接买牛奶来自己做稀奶油,而是向奶油供应商采购。同理,车企也不会直接采购芯片,毕竟和控制芯片有关的单元模块,大部分都来自例如博世、大陆、电装这类的零部件供应商。

按照曾先生的说法,目前台积电是全球最大的硅晶圆供应商,全球超一半的硅晶圆都出自台积电。行内人都知道,当前台积电的硅晶圆代工产能处于满负荷状态,其余如中芯国际、台联电等企业也是如此,所以原材料供应是没有问题的。但是硅晶圆要经过芯片制造商,然后再是零部件供应商,最后才能上车,这中间的整条供应链渠道但凡是有一个环节出现犹豫,或者出现调整,就会造成车企的芯片荒。

而在零部件供应商的环节中,有些控制模块的产能并不是单单由芯片来决定的。就好比说做糖果不仅需要糖,还需要包装纸,做糖醋排骨还需要醋,做糖葫芦需要用到竹签……现如今,由于包装纸、醋还有竹签缺货,导致糖果、糖醋排骨和糖葫芦都没有了,于是老百姓就说,哦,这个世界缺糖。

最后一个原因,是电动车产业的极速增长对于导致芯片需求量激增。当今电动车尤其是那些带有域控制概念的智能电动车,其芯片的需求量和传统燃油车相比,完全不是一个数量级的。所以曾先生认为,就算没有疫情,电动车的普及也会对芯片行业产生影响,只不过这种影响现在被疫情放大了而已。

至于芯片荒何时结束,很早就有媒体说是2021年第三季度。实际上这个答案从现在来看并不正确。站在行内的角度,曾先生认为2022年中旬。到那个时候,整个芯片行业包括上游的硅晶圆供应,才能调整完毕。

说到底,所谓的汽车行业芯片荒,其实就是典型的“蝴蝶效应”——而且还不止是一只蝴蝶。

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