券商中国

缺芯危机迟迟没有解决,虽然台积电、三星、英特尔都已决定各投资数百亿美元在美国设厂,来扩大美国未来的本土产能,但据AlixPartners预测,汽车领域的芯片缺失,将导致2021年全球汽车产量减少770万辆,损失将达到2100亿美元。

打开网易新闻 查看更多图片

第三次会议,白宫想要更多——它开始直接对与会的企业代表施压。

参与第三次供应链会议的厂商包括苹果、微软等科技公司,美光、三星、台积电、英特尔、格芯、安晟培等芯片厂商,以及戴姆勒、宝马、通用、福特、斯特兰蒂斯等汽车厂商。白宫分别针对供应链的生产环节和消费环节要求上述企业在45天内填写调查问卷,提供芯片库存和销售数据。

据路透社报道,美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)在峰会上表示收集该数据的原因在于“提高处理危机的透明度,并确定导致短缺的根本原因”。

这次索要数据被形容为“自愿”,但雷蒙多并不觉得有什么必要进行掩饰,报道引述韩国《经济日报》消息,美国商务部长雷蒙多在半导体高峰会上宣称,美国政府需要更多有关芯片供应链的信息,以“提高处理危机的透明度,并确定导致短缺的根本原因”。然而,当雷蒙多被问及若企业不愿配合美国政府缴交数据时,会如何处理,雷蒙多声称,“我们的工具箱有很多方法能让业者缴出数据,虽然不希望走到那一步,但如果有必要,我们必定会采取行动。”

该韩媒称,美国要求相关企业在45天内,缴出公司相关数据,包括库存、销售及客户等商业机密,这样的要求将使公司陷入困境。业界人士表示,“向外界披露良率信息,意味着公开自己的半导体技术水准,这类的信息可能会导致代工厂在议价过程中处于不利位置。”

台积电回应

台积电9月30日称,一定不会损及客户及股东权益,“不会透露个别客户的商业机密信息”。

台积电9月30日下午回应:

1、美国“公开征询各界意见”,涉及面广,并非针对晶圆代工厂,也不只是关乎台积电一家;

2、 美国商务部网站已经在官网公开了26个问题,属于自愿答复,而非强制性作答;

3、业者在答复时,仍然是有模糊空间的,台积电明确,不会透露个别客户的商业机密。

而另一方面,台民进党当局却对此事装聋作哑,不仅不站出来维护台湾企业的利益,甚至还反过来帮着美国说话。

台“经济部长”王美花9月30日接受采访时对此事不作表态,将球踢给了台积电,称具体怎么做“要看企业”,“企业自己考量什么信息可公开、什么信息不公开,但目前细节如何还不清楚。”

到了10月1日,王美花开始帮美国说话了,她声称这件事是企业“自愿性质”提供的,美国也不是针对台积电一家,所有厂商都要提供相关信息。她还帮美国政府背书,称已经得到美方保证,不会把资料泄露公开出去。

台湾国民党前主席江启臣怒批道,台积电对台湾人民“有情有义”,经济部门的回应“无情无义”,这让人质疑:“这个‘政府’有没有能力?连帮台积电讲几句话都做不到,还需要‘政府’做什么?”

台资深媒体人谢寒冰对比了韩国政府应对此事的做法后,怒批民进党当局:“韩国还有美国驻军呢,结果人家是据理力争积极协商;而我们的‘政府’还要厂商自己去解决这个问题。那要你这个‘经济部长’干什么呢?吃闲饭的吗?看到美国,整个蔡英文‘政府’就像龟孙子一样,看到人家就腿软下跪。”

打开网易新闻 查看更多图片

前国民党民代孙大千也在社交媒体上发文指出,不管是催疫苗,还是护芯片,民进党只要碰到美国,民进党就只会装聋作哑、一声不吭。

据证券时报报道,台积电10月14日下午公布了三季度业绩。三季报显示,台积电营收4146.71亿新台币(约合951亿人民币),市场预期4135.6亿新台币,去年同期3564.26亿新台币;净利润1563亿新台币(约合358亿人民币),市场预期1494.73亿新台币,去年同期1373.1亿新台币;这意味着,公司每天净赚近4亿元人民币。

台积电还预计其第四季度销售额154亿美元至157亿美元。预计第四季度毛利率51%至53%,市场预估51%。营业利益率39%至41%,市场预估40.3%。另外,台积电仍然预测全年资本支出300亿美元。

有投资者问及华为是否将进行库存修正,台积电回应称,不排除华为有此行为,但据了解,华为依旧处于产能紧张状态。即使华为有库存修正,对台积电影响有限。

面对竞争对手压力,台积电总裁魏哲家指出,不评论竞争对手的技术蓝图,不过,相信台积电持续拥有最具竞争力的技术乃至2nm技术,可以相信至2025年该技术的密度与效能将居领先。目前不方便透露太多消息,不过相信台积电会保持产业具竞争力的地位。

魏哲家在三季度上表示,出于供应链安全考虑,台积电预计供应链将在较长时间内维持高库存状态,产能紧张状态将持续至2022全年。

法说会

台积电总裁魏哲家表示,公司将从2022年开始在日本建一家专业技术晶圆厂,将在2024年底投产。魏哲家还表示,不排除在欧洲等地建造晶圆厂的可能性,可能会考虑与客户在国外建立合资晶圆厂。此前有媒体报道,台积电将与索尼、电装等日企合作,在日本熊本县建设20nm逻辑芯片制造厂,总投资额8000亿日元。

在全球缺芯的背景下,台积电决定将对明年晶圆代工的价格进行调整,并于明年的第一季度开始正式生效,多家IC芯片设计公司已经收到了台积电的涨价通知。台积电预备将16nm及以上的成熟制程芯片价格上调10%至20%,另外包括7nm及更先进制程芯片的价格上调约10%。对于涨价,台积电给出的理由包括客户的供不应求、海内外的市场投资,还有额外的产能成本支出以及供应链的材料,设备难以采购等等。

据了解,这是台积电今年来首度全面涨价,但在此之前2021年,各大晶圆代工厂不断调涨报价,其中,联华电子几乎是每个季度都涨。联华电子已通知客户9月会提高报价,11月则部分产品报价涨价,并在2022年第一季度继续涨价,预估平均上涨10%,甚至有28nm制程的报价来到2800~3000美元新高,超越台积电,22nm制程报价也会跟上。