9月百城二手住宅市场均价环比上涨0.33%，南京疫后复苏和旺季作用下价格上涨显著
核心结论：
1、2021年9月，100个重点城市二手住宅市场均价为15580元/平方米，环比上涨0.33%，同比上涨1.66%，同比涨幅较上月扩大0.28个百分点。8月，中央重申“房住不炒”，多城发布二手房参考价机制，同时受市场淡季作用，市场预期减弱，市场均价短暂下滑，进入9月，随着市场迎来“金九银十”楼市旺季，市场热度有所提升，二手房市场价格由下跌转为上涨局面。整体来看，随着“人房地钱”联动机制的提出，房住不炒长效机制全面落实，二手房市场大概率将维持平稳运行态势。
2、分城市等级来看，2021年9月，仅一线城市市场均价微跌，二线和三四线城市市场均价均呈上涨局面。其中，一线城市市场均价为55146元/㎡，环比下跌0.15%；二线城市市场均价为18976元/平方米，环比上涨0.50%；三四线城市市场均价为10170元/平方米，环比上涨0.28%。
3、从区域市场均价环比来看，9月份仅西北城市与环渤海经济圈市场均价环比下跌，其余区域市场均价环比均呈不同程度的上涨。价格上涨的区域中，长三角经济圈由于在长三角一体化国家战略重点发展下，区域囊括的大多数城市凭借对外贸易优势和政策红利等，经济发展动力较足，人口聚集效应显著，在旺季效应的助推下，城市市场热度较高，促使长三角经济圈整体价格上涨，本月市场均价为21560元/㎡，环比上涨1.01%，位列区域涨幅首席；其次为海峡经济圈，环比涨幅为0.88%，位居涨幅第二。
一、9月百城二手住宅市场价格环比上涨0.33%，旺季作用下市场热度提升
据诸葛找房数据研究中心监测数据，2021年9月，100个重点城市二手住宅市场均价为15580元/平方米，环比上涨0.33%，同比上涨1.66%，同比涨幅较上月扩大0.28个百分点。自2021年3月以来，随着部分城市出台较为严格二手房市场调控政策，如深圳发布二手住宅指导价机制，带动市场有所回落，二手房市场整体价格短暂下滑，进入二季度，随着楼市“小阳春”旺季效应逐渐显现，叠加部分城市土拍热度传导至交易市场，热点城市市场热度攀升，带动二手房整体市场均价连续4月上涨，但涨幅逐渐收窄，8月，中央重申“房住不炒”，多城发布二手房参考价机制，同时受市场淡季作用，市场预期减弱，市场均价短暂下滑，进入9月，随着市场迎来“金九银十”楼市旺季，市场热度有所提升，二手房市场价格由下跌转为上涨局面。整体来看，随着“人房地钱”联动机制的提出，房住不炒长效机制全面落实，二手房市场大概率将维持平稳运行态势。
从涨跌城市数量来看，9月份二手住宅市场均价上涨城市60个，较上月增加19个，平均涨幅0.99%，涨幅扩大0.14个百分点；下跌城市40个，较上月减少19个，平均跌幅为0.82%，较上月扩大0.05个百分点；持平城市0个，与上月持平。整体来看，2021年9月市场均价上涨城市数量较上月显著增加，且占据绝对份额，受“金九银十”销售旺季的作用，市场信心有所增加，多数城市二手房市场热度回升。
从环比涨幅前十的城市情况来看，各等级城市均有涉及，从经济圈来看，集中分布于西南城市、中部城市、长三角、珠三角及环渤海经济圈，长三角经济圈城市占据四席。其中，长三角经济圈的南京8月中上旬受疫情影响，线下带看房源受阻，9月随着市场恢复和旺季作用，二手房市场回温，本月市场均价为30760元/㎡，环比上涨2.46%，位居涨幅首位；其次为泰州，环比涨幅为2.45%，位居涨幅第二；海口居其次，本周市场均价为17304元/㎡，环比上涨1.99%，位居涨幅第三。
从环比跌幅前十的城市情况来看，除长三角经济圈和海峡经济圈外，其余区域均有分布，从城市等级来看，各等级城市均有上榜。其中，石家庄由于较为严格的限购和五年限售政策，以及城市产业支撑不足，地理位置靠近经济发达的北京天津等地，对人口吸引力较低，市场表现略有不足，二手房市场均价自入年以来连续9个月下跌，本月市场均价为14524元/㎡，环比下跌2.50%，位居跌幅首位；其次为丹东，环比跌幅为1.95%，位居跌幅第二；唐山次之，由于房源供应体量大，人口流入规模较小，住房需求有限，造成供需失衡局面，部分急于出手的业主会选择降价，带动二手房整体市场价格下滑，本月市场均价为12209元/㎡，环比下跌1.87%，位居跌幅第三。另外，广州于8月31日发布二手住宅指导价机制，促使二手房市场降温，本月市场均价为34566元/㎡，环比跌幅为1.82%，位居跌幅第五位。
二、9月一线城市价格微跌，二线和三四线城市价格呈上涨局面
分城市等级来看，2021年9月，仅一线城市市场均价微跌，二线和三四线城市市场均价均呈上涨局面。其中，一线城市市场均价为55146元/㎡，环比下跌0.15%，跌幅较上月收窄1.02个百分比，主要是受广州和深圳价格下跌幅度较大的带动，市场均价环比分别下跌1.82%和1.63%。整体来看，随着各一线城市纷纷出台二手房指导价机制，本月一线城市二手房市场价格基本保持稳定。从同比来看，较去年同期上涨0.27%，涨幅收窄0.44个百分点。
二线城市市场均价为18976元/平方米，环比上涨0.50%，其中，环比上涨城市数量27个，下跌城市数量14个。主要是由于二线城市多位于长三角、珠三角等热点区域，且多为省会城市，产业基础较为雄厚，相较于三四线城市来说对人口的吸引力更大，在楼市旺季的催热下，带动二线城市整体市场均价呈上涨态势。从同比变化来看，同比上涨2.40%，涨幅扩大0.55个百分点。
三四线城市市场均价为10170元/平方米，环比上涨0.28%，涨幅较上月扩大0.24个百分点，同比上涨1.19%，同比涨幅较上月扩大0.20个百分点。其中环比上涨城市数量31个，下跌城市数量24个。整体来看，随着楼市旺季到来，市场热度提升，市场均价上涨城市数量多于市场均价下跌城市数量，但涨幅较小，市场均价仍在稳定范围内波动。
三、长三角经济圈价格涨幅高居首席，西北城市领跌
从区域市场均价环比来看，9月份仅西北城市与环渤海经济圈市场均价环比下跌，其余区域市场均价环比均呈不同程度的上涨。价格上涨的区域中，长三角经济圈由于在长三角一体化国家战略重点发展下，区域囊括的大多数城市凭借对外贸易优势和政策红利等，经济发展动力较足，人口聚集效应显著，在旺季效应的助推下，城市市场热度较高，促使长三角经济圈整体价格上涨，本月市场均价为21560元/㎡，环比上涨1.01%，位列区域涨幅首席；其次为海峡经济圈，环比涨幅为0.88%，位居涨幅第二，主要是受到区域内的厦门、福州、泉州和漳州4个城市市场均价上涨的带动，市场均价环比分别上涨1.34%、0.47%、0.64%和0.37%；涨幅第三为东北城市，本月市场均价为10492元/㎡，环比上涨0.47%。环比下跌区域中，西北城市本月市场均价为10148元/㎡，环比下跌0.49%，位居跌幅首位；珠三角经济圈次之，环比跌幅为0.40%，位居跌幅第二。
同比来看，本月仍是4个区域市场均价同比呈上涨趋势，4个区域市场均价同比呈下跌趋势。同比上涨区域中，长三角经济圈高居首位，同比上涨8.96%；其次为西北城市，同比上涨3.78%，位居第二；东北城市同比涨幅为2.06%，位居第三。同比下跌区域中，环渤海经济圈市场均价同比跌幅最大，同比下跌3.84%；其次为珠三角经济圈，同比跌幅为2.29%，位居同比跌幅第二；中部城市以0.63%的同比跌幅位居第三。
表：2021年9月百城二手住宅市场均价及同环比情况
9月全国大中城市租赁市场延续淡季表现，仅二线城市租金止落回升
核心结论：
1、据诸葛找房数据研究中心监测数据，2021年9月，全国大中城市租金挂牌均价为35.83元/平方米/月，环比下跌0.07%，跌幅收窄0.15个百分点，同比上涨1.32%，涨幅收窄0.62个百分点。在8月底，国务院新闻办召开新闻发布会，进一步完善住房保障体系，首次提出建立人、房、地、钱四位一体的联动机制，努力实现人们住有所居，明确城市住房租金年度涨幅不超过5%，这一信号叠加市场逐步进入传统淡季，9月份租金水平再度回调。预计接下来，随着市场淡季效应逐步深入，租金水平或将呈现稳步下滑态势。
2、2021年9月，一线、三四线城市租金均价环比下跌，且一线城市跌幅连续两月居首，二线城市租金均价止落回升。其中，一线城市平均租金为70.48元/平方米/月，环比下跌0.59%，同比上涨1.90%；二线城市平均租金为32.19元/平方米/月，环比上涨0.05%，同比上涨0.95%；三四线城市平均租金为24.16元/平方米/月，环比下跌0.21%，同比上涨0.36%。
一、9月全国大中城市租金均价稳步回落，同比涨幅连续2月收窄
据诸葛找房数据研究中心监测数据，2021年9月，全国大中城市租金挂牌均价为35.83元/平方米/月，环比下跌0.07%，跌幅收窄0.15个百分点，同比上涨1.32%，涨幅收窄0.62个百分点。进入2021年，租金水平受“就地过年”号召及疫后租赁需求释放的影响，自年初开始持续上行，租赁市场热度较高，至7月份，“毕业季”效应推波助澜，使得租金均价达到年内单月峰值，8月旺季效应逐渐减弱，租金进入年内转折期，另外，在8月底，国务院新闻办召开新闻发布会，进一步完善住房保障体系，首次提出建立人、房、地、钱四位一体的联动机制，努力实现人们住有所居，明确城市住房租金年度涨幅不超过5%，这一信号叠加市场逐步进入传统淡季，9月份租金水平再度回调。预计接下来，随着市场淡季效应逐步深入，租金水平或将呈现稳步下滑态势。
表：2021年9月全国大中城市租金均价
二、一线、三四线城市租金均价环比下跌，二线城市租金止落回升
2021年9月，一线、三四线城市租金均价环比下跌，且一线城市跌幅连续两月居首，二线城市租金均价止落回升。其中，一线城市平均租金为70.48元/平方米/月，环比下跌0.59%，同比上涨1.90%；二线城市平均租金为32.19元/平方米/月，环比上涨0.05%，同比上涨0.95%；三四线城市平均租金为24.16元/平方米/月，环比下跌0.21%，同比上涨0.36%。
进入9月份，一线城市租金跌幅仍然位居首位，北京、广州租金水平呈现回落趋势，租金环比分别下跌0.74%、1.95%，其中，广州租金下跌显著，受近期加强住房保障工作的影响，增加房源供应、税费减免等多方面措施将在一定程度上缓解住房紧张情形，导致租金水平下滑。另外，二线城市租金均价止跌转涨，人口流动力相对强劲的西安、郑州等城市租金水平有所上涨，带动整体租金水平回升。
备注：从2021年7月更新城市对应的等级，数据较之前公布数据有所调整。
表:不同城市等级租金均价环比情况
三、9月上涨城市数量增加6城，西安租金涨幅领跑
据诸葛找房数据研究中心监测数据，从涨跌城市数量来看，全国大中租赁城市中，租金均价上涨城市15个，数量较上月增加6个，平均涨幅为0.95%，涨幅收窄0.26个百分点；下跌城市数25个，较上月减少6个，平均跌幅0.63%，跌幅收窄0.08个百分点。整体来看，上涨城市数量有所增加，下跌城市数量仍然占据市场主要份额，随着市场逐渐转淡，空置房源增多，租金水平呈现稳中有降态势。
表：2021年9月全国大中城市租金价格涨跌城市
从环比上涨城市来看，本月租金环比上涨的TOP5城市为西安、郑州、常州、济南、佛山，环比分别上涨2.70%、2.61%、1.78%、1.41%、1.30%。西安具有一定的旅游业优势，人口流量较高带动租赁需求相对较多，租金涨幅领跑。从同比来看，5城租金表现均呈现上扬态势，其中地处长三角经济圈的常州租金同比涨幅高达8.45%，西安凭借相对活跃的人口流动力，租金同比涨幅达6.72%。
表：环比涨幅TOP5城市排名
从环比跌幅TOP5城市来看，9月份租金跌幅前5城市分别是泉州、广州、乌鲁木齐、厦门、大连，环比跌幅为2.76%、1.95%、1.50%、1.02%、0.97%。泉州近期处于疫情反复期，叠加市场淡季效应，租金水平受到一定的冲击，另外，广州深入落实完善保障性住房政策，租赁市场供需关系有所缓解，导致租金呈现下跌态势。从同比来看，3城租金水平较高于去年同期，其中厦门租金同比涨幅高达8.89%。
表：环比跌幅TOP5城市排名
附表1:全国大中城市2021年9月份租金均价及同环比变化幅度
附表2：全国大中城市9月内周度租金价格变化
9月多城启动二轮集中拍地拉升土地成交规模，溢价率创近四年新低
核心结论：
2021年9月全国主要地级市供应规划建筑面积为7646.2万㎡，同比下跌6.43%，环比上涨24%；成交规划建筑面积为5103.96万㎡，同比下跌32.36%，环比上涨44.49%。由于多城延期第二批集中供地公告，9月多城开启第二轮集中土拍，土地供应及成交规模较上月上涨。预计接下来，随着其余城市陆续开启二轮集中土拍，成交规模大概率维持稳中有升态势。
一、9月份土地供需水平双双上行，一、二线城市表现突出
1、 9月份土地供应量价齐升，一线城市发力较足
据诸葛找房数据中心监测，全国主要地级市2021年9月共供应土地1019宗，同比下跌8.03%，环比上涨30.98%；供应规划建筑面积为7646.2万㎡，同比下跌6.43%，环比上涨24%；推出楼面均价为5577.16元/㎡，同比上涨87.54%，环比上涨77.93%。第二批集中供地多城挂牌公告延期进行，9月苏州、上海等城市发布供地信息，土地市场供应规模较上月有所上涨，且推出楼面价涨幅更为显著。
从地块性质来看，9月推出住宅用地584宗，同比下跌7.89%，环比上涨39.05%；商办用地推出435宗，同比下跌8.23%，环比上涨21.51%。从推出楼面价上看，住宅用地推出楼面价为6815.72元/㎡，同比上涨106.28%，环比上涨90.07%。商办用地推出楼面价为2164.77元/㎡，同比下跌1.39%，环比上涨2.24%。
表：全国主要地级市9月土地供应及环同比情况
分各能级城市来看，9月份各等级城市供地量全线上涨，且一线城市涨幅领跑。其中，一线城市供应规划建筑面积602.41万㎡，同比上涨67.84%，环比上涨642.66%；二线城市供应规划建筑面积3166.91万㎡，同比上涨30.4%，环比上涨38.85%；三四线城市供应规划建筑面积3876.88万㎡，同比下跌27.99%，环比上涨1.91%。由于第二批集中供地正稳步推进中，一线城市和重点二线城市作为集中供地的主要参与者，尤其是上海、苏州等城市对9月土地市场供应有着较大的贡献，带动整体土地市场供应量上升。从推出楼面价来看，一、二线城市楼面价均上涨，三四线城市楼面价小幅下跌，其中一线城市楼面价涨幅突破100%，从而带动整体楼面价呈现上扬态势。
表：各等级城市9月土地供应及同环比情况
2、 本月多城稳步推进二轮集中土拍，带动成交量呈现上涨态势
据诸葛找房数据中心监测，2021年9月全国主要地级市土地成交719宗，成交规划建筑面积为5103.96万㎡，同比下跌32.36%，环比上涨44.49%；成交楼面价为5373.16元/平方米，同比上涨50.15%，环比上涨67.42%；土地出让金为2742.56亿元，同比上涨1.56%，环比上涨141.83%。2021年9月，集中供地的22城中有超过一半的城市在9月份陆续开启第二批集中拍地，其中，济南、成都等城市成交规模表现不俗，拉动本月土地成交量上涨。预计接下来随着其余城市陆续开启二轮集中土拍，成交规模大概率维持稳中有升态势。
从地块性质来看，9月住宅用地成交规划建筑面积为3636.85万㎡，同比下跌31.52%，环比上涨67.19%；商办用地成交规划建筑面积为1467.11万㎡，同比下跌34.37%，环比上涨8.1%。住宅用地成交楼面价6692.48元/㎡，同比上涨62.71%，环比上涨74.97%；商业办公用地成交楼面价为2102.7元/㎡，同比下跌8.91%，环比下跌5.4%。从土地出让金来看，住宅和商办用地土地出让金均上涨，且住宅用地土地出让金涨幅欲超200%。
表：全国主要地级市9月土地成交及环同比情况
分等级城市来看，一线、二线城市成交规划建筑面积均较上月上升，三四线城市成交规划建筑面积有所下降。本月一线城市成交30宗，成交规划建筑面积308.12万㎡，同比上涨5.68%，环比上涨144.42%；成交楼面价为16192.16元/㎡，同比上涨74.99%，环比上涨108.23%；土地出让金498.91亿元，同比上涨84.94%，环比上涨408.95%。深圳本次集中供地规模较首轮明显扩大，由于其住宅用地资源稀缺的特性，二批集中土拍热度依旧较高，吸引多家房企豪掷竞得优质地块，带动土地出让金高涨。
二线城市土地成交370宗，成交规划建筑面积2435.09万㎡，同比下跌3.53%，环比上涨222.58%；成交楼面价达6404.81元/㎡，同比上涨27.84%，环比上涨22.7%；土地出让金1559.75亿元，同比上涨23.34%，环比上涨295.47%。二线城市中本月南京、杭州、成都等城市相继完成第二批集中土拍，成交规模明显上涨，但仍不及去年同期。
三四线城市土地成交319宗，土地成交规划建筑面积为2360.75万㎡，同比下跌50.1%，环比下跌10.97%；成交楼面价为2896.96元/㎡，同比上涨17.52%，环比上涨19.71%；土地出让金683.90亿元，同比下跌41.36%，环比上涨6.58%。
表：各等级城市9月土地成交及同环比情况
二、本月溢价率创近四年新低，流拍现象有所减少
2021年9月全国主要地级市溢价率为5.42%，环比下降1.95个百分点，同比下降9.92个百分点。一方面，第二批集中供地多城调整土拍规则，其中包括严格控制溢价率等，集中拍地的上海、长春、厦门等城市溢价率均为0，另外，受到行业融资监管趋严的影响，房企拿地更趋谨慎，房企面临现金流压力下，参与热情受限，多重因素导致本月整体溢价水平再度下滑，创近四年溢价率水平新低。
流拍率方面，本月流拍率为11.23%，较上月降低5.82个百分点，但仍处于历史较高水平。流拍现象主要集中在昆明、沈阳、洛阳等城市。
三、南京土地收金424亿元位居榜首，深圳、成都紧随其后
2021年9月城市土地出让金TOP10榜单中，南京土地收金以424亿元位居榜首，其次为深圳和成都，土地收金分别为380和273亿元。南京、深圳以及成都在本月陆续开启第二批集中土拍，相较第一批集中供地，第二批集中供地土拍规则进行了大幅度调整，竞拍门槛提高，导致整体土拍热度回落，但仍不乏部分热门板块竞争较大，如南京二轮土拍中，江心洲、南部新城等核心地块吸引多家房企参与竞拍，且11宗地块达到最高限价、触顶摇号。整体而言，长三角经济圈城市一直备受房企青睐，对其发展持长期看好态度，拿地意愿较为强烈。
成交总价排行榜中，中国铁建房地产集团有限公司（中国铁建）以底价55.81亿元竞得苏州相城区经开区春申湖路南、澄阳路东地块，成交楼面价17500元/㎡，位居全国总价排名第一。值得注意的是，本宗地块是苏州第二批供地中体量最大的宗地，规划建筑面积近32万㎡，且地块地处相城核心板块，规划利好较多，有较大的升值空间；其次，深圳市天珺房地产开发有限公司（天健集团）以总价52.41亿元竞得深圳桂湾片区三开发单元04街坊地块，成交楼面价41490元/㎡，溢价率为14.98%，位居成交总价第二。
表：2021年9月全国主要地级市土地成交总价TOP10榜单
诸葛找房数据研究中心：
诸葛找房数据研究中心（又称：诸葛找房数据研究院）是依托于诸葛找房大数据和AI成立的专业房地产研究机构，自成立以来深受房地产企业、金融机构以及权威媒体的信赖与支持。诸葛找房数据研究院依托诸葛找房覆盖的八百多个城市的数据资源，建立了信息最全的、最专业房地产数据库，定期发布中国主要城市的价格指数，及时反应房地产市场变化及房产重要报告，研究领域覆盖土地市场、新房、二手房、租房、房企等全业态领域。
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