公元398年，后燕君主慕容宝被亲家兰汗杀死，兰汗自称大单于、昌黎王。
慕容盛是慕容宝的儿子，也是兰汗的女婿，慕容宝被杀之后，慕容盛准备去兰汗控制下的龙城（今天的辽宁朝阳一带），为慕容宝奔丧。
慕容盛的亲信极力反对，认为兰汗已经杀了慕容宝，龙城非常危险，慕容盛不应该去自投罗网。
按照常理分析，兰汗刚刚杀了慕容宝，去他那里的确很危险。但是慕容盛胆子很大，他说∶"只要我哀求兰汗，兰汗顾及我们两家的婚姻关系，不会忍心害我，过段时间，我就能实现我的计划。"
于是慕容盛来到了兰汗控制下的龙城，他毕竟是兰汗的女婿，来了以后，兰汗的妻子（慕容盛的丈母娘）为慕容盛说了很多好话，兰汗也不忍心再伤害这个女婿，对他还像从前那样。
但是兰汗杀害了慕容盛的父亲，夺走了王位，慕容盛怎么可能没有怨恨呢?
兰汗有个外孙叫慕容奇，也想为慕容家族报仇，慕容盛就与慕容奇暗中密谋，让慕容奇在外起兵作乱。
兰汗准备派哥哥兰提去攻打慕容奇，但是这个兰提向来很狂傲，平时对兰汗并不尊重，慕容盛趁机对兰汗说∶"慕容奇是个毛头小子，他一个人难以起兵作乱，必有内应，兰提一直都很骄狂，不能把军队交给他。"
兰汗本来就对不尊重自己的兰提很不满，被慕容盛煽风点火之后，更加生气，一怒之下处死了兰提。
这让兰汗失去了自己兄弟们的支持。
兰汗的弟弟兰难见兰汗把亲哥哥都杀了，大惊失色，带兵背叛兰汗。兰汗由此陷入了众叛亲离的境地，不得不派自己的儿子兰穆带兵去攻打兰难。
这时兰穆反应过来了，他发现自从慕容盛回来后，己方阵营不断出现内部矛盾，他认为肯定是慕容盛在其中捣鬼，劝兰汗杀掉慕容盛。
兰汗正准备下手，他的女儿（慕容盛的妻子）爱夫心切，偷偷通知了慕容盛，慕容盛于是称病不出，兰汗找不到合适的机会，暂时没有动手。
但是慕容盛却在暗中行动。
兰穆的军队里，很多将领以前是慕容盛的手下，慕容盛暗中和他们联络，密谋起兵推翻兰汗。
不久之后，兰穆领兵出征，杀死了兰难，大胜而归。
兰难的威胁消除了，紧绷的神经可以放松下来，兰汗和兰穆很开心，在庆功宴上喝得大醉。然而他们并不知道，最大的威胁就在自己身边。慕容盛和将领李旱等人等的就是这样的机会，当天晚上他们聚集人手，杀入宫中，兰汗和兰穆还在醉酒状态中，很快被杀，慕容盛登上了皇位。
虽然慕容盛登上了皇位，但是他并不擅长管理，只会用严酷的制度来约束下属，而且慕容盛猜忌心很重，因此他的统治也没能维持多久。
公元401年，对慕容盛心怀不满的将领发动兵变，慕容盛亲自带兵平叛，不慎被击伤，不久之后死去。
慕容盛死后，本来大臣们支持他弟弟慕容元即位，但是这时一个淫棍横插了一手。
慕容盛有个叔叔叫慕容熙，原本他即位的可能性不大，但是他和太后丁氏通奸，得到了丁氏的大力支持，因此得以登上皇位。
但是丁氏万万没有想到，慕容熙登基后宠爱美女苻氏，冷落自己，这让丁氏非常愤怒。
恼羞成怒的丁氏为了报复，与他人密谋，准备干掉慕容熙，结果消息走漏，反而被慕容熙一网打尽。
慕容熙是一个好色并且荒唐的人，为了让他最喜欢的妃子苻氏开心，他干了很多荒唐事。
苻氏喜欢有水的地方，为了满足她，在盛夏时节，慕容熙命令士兵们在皇宫土地上挖出一个大水池，还不让士兵休息，造成很多士兵中暑而死。
后来北燕攻打高句丽的城池，慕容熙带苻氏一起来到前线，为了让符氏看到自己的"威武雄壮"，慕容熙下了一道荒唐的命令∶破城之时士兵不得先进城，要让自己的马车先进去。
结果对方防守森严，北燕军队久攻不下，又遇到大雪，大批士兵冻死，慕容熙不得不下令撤军。
由于慕容熙胡作非为，越来越多的人对他不满，将军冯跋等人在一起密谋造反，干掉了慕容熙，推举慕容宝的养子慕容云为新的君主，于公元407年建立北燕，后燕由此灭亡。
慕容云没当几年皇帝就被手下刺杀了，实力派将领冯跋成了北燕新的皇帝。
冯跋，长乐郡人（今天的河北冀州一带），他的父亲曾在西燕担任将领，西燕被后燕灭亡之后，冯跋一家搬到了和龙（今天的吉林延边一带）。
冯跋话不多，但为人大度，他当上皇帝之后，积极鼓励农业生产，减免赋税，北燕国力有所提升。
如果没有强敌来犯的话，北燕存在的时间可能更长一点，但是当时北魏已经兴起，而冯跋却没有处理好和北魏的关系。
当时北魏派使者耿贰来到北燕，冯跋可能是想给北魏一个下马威，故意把接待工作做得很差，让耿贰很生气。
冯跋的大臣趁机说∶"陛下对耿贰以礼相待，耿贰却如此无礼，不能容忍!"冯跋一怒之下，把耿贰扣留了。
这下惹祸了，魏军不久之后杀了过来，北燕军队好不容易才击退了魏军。
公元430年，冯跋因病去世，弟弟冯弘继位，六年之后，北魏大举进攻，北燕被魏军灭亡。