据上海钢联发布数据显示,今日锂电材料报价再度普遍上涨,金属锂涨2万元/吨,碳酸锂涨1000元/吨,氢氧化锂涨1500元-3000元/吨;碳酸钴涨5000元/吨,电解钴涨7500元-8500元/吨,四氧化三钴涨5000元/吨,氧化钴涨5000元/吨。
自从9月14日,澳洲锂矿公司Pilbara进行了第二次锂辉石精矿拍卖,最后的拍卖价格显示为2240美元/千吨,创下历史新高。到今天,锂的价格依旧在飙升。
9月28日,加拿大千禧锂业公司(Millennial Lithium)宣布,已同意接受中国锂电巨头宁德时代的收购,交易价格为3.768亿加元(约合2.97亿美元)。
宁德时代出价每股3.85加元收购千禧锂业,超过了今年7月赣锋锂业每股3.6加元的报价,也比千禧锂业在多伦多证券交易所创业板普通股的20天平均收盘价2.98加元高出约29%,从而击败赣锋锂业赢得了这场竞购战。
同时,千禧锂业还表示,宁德时代同意替其向赣锋锂业支付的1000万美元的违约金。
而就在前一天,宁德时代参股公司天华时代将注资2.4亿美元(约合人民币15.52亿元)入股位于非洲刚果(金)的锂矿项目Manono,与澳大利亚矿产勘探公司AVZ Minerals一同开发该项目。
10月8日,紫金矿业表示拟以约9.6亿加元(约合49.6亿元人民币)全资收购加拿大锂盐商Neo Lithium,交易溢价约36%。
赣锋锂业今年也同样没有停下其在锂电产业链布局的脚步。
今年以来,赣锋锂业已经进行了4次大规模收购,收购资金高达42亿元。今年6月22日,赣锋锂业再度融资48.54亿港元,计划继续购买矿石、卤水、锂黏土等锂资源。
以上是背景资料。
中国的资本在全球范围内对锂矿资源进行激烈的争夺和厮杀,这反而会成为锂电发展的阻力。
当国内资本垄断全球锂矿资源后,虽然会给国内的新能源建设带来长足发展的保障,但却会形成海外市场发展锂电的制约。
举个例子,欧洲没有天然气,但欧洲处于环保需求,对于天然气的需求是非常巨大的。而天然气巨大部分只能由毛熊供给,并且这个供给极为不稳定。
一方面有欧洲与毛熊从历史上就有的敌对关系,另一方面美国人不会考虑欧洲的能源问题,还经常拿欧洲作为筹码与毛熊进行博弈。
所以欧洲人对新能源是非常迫切的,从德国人的能源转型计划中就可以看出来。
2022年放弃核电,2038年放弃煤电,2040年放弃天然气发电,等到了2050年新能源比例要达到100%。
这就是旧能源受制于人之后,迫切寻找替代品的逻辑。
当中国的资本控制了全球大部分的锂电,美国欧洲日本再去大力研究锂电技术,怕不是脑子里有粑粑了。
所以,如果中国的资本继续加大锂矿的控制,那么一定会制约全球锂电的发展,其他国家就会寻找可控的替代品。
锂电的核心并不在于新能源车,而是在于储能。光伏、风电发出来的电如果不能立即用掉,就要储存起来的,这才是锂电最核心的本质。
钴的逻辑其实也类似。
全球钴资源相对比较稀缺,并且集中在少数几个企业手中。所以作为一家新能源下游企业,你一定不会讲钴作为主要技术路径,因为一旦你的技术路径对钴形成了依赖,那么上游钴资源企业就可以坐地起价,你就变成了待宰的羔羊了。
这就是为什么特斯拉一直在寻求电池去钴化。这些年钴因为无钴电池这个概念,股价腰斩的历史相信大家还都记忆犹新吧。
还有一个看空锂矿的理由,其实也算不上是理由吧,就好像是今晚有国足的比赛,我甚至都不用经过大脑的思考,买了国足输。
从历史上,中国的产业资本在海外的投资,鲜有成功的案例,几乎都是以巨亏而告终,不管是国有的还是民间的。
而在锂矿的收购上,并不是没有鲜活的案例,近在几年前就有。
2018年5月,天齐锂业发布公告,以40.66亿美元收购智利SQM公司23.77%的股权,其中7亿元为自筹资金,资金均由银团提供贷款。
这笔收购,差点导致了天齐锂业破产,如果不是引入了战投融资,可能天齐已经不存在了。这个事件其实很有意思,实际上重点是国内的银团提供的贷款,最后是国家出手,救了天齐。
感兴趣的可以自己找找当年的资料看看。
以上,就是我阶段性看空锂矿的逻辑。
注意是阶段性的看空,我上面提过了,锂电的核心在于储能,这是新能源目前无法绕开的一环,所以从大的战略上来说,锂电的尽头还很远很远。
锂电的本质就是储能,新能源车的本质也是储能的转化,从能源的使用效率来说,这注定只是一个过渡产品。
(今晚有点事,来不及写了,明天继续)
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