节后第一个交易日，A股走的一波三折，最终有惊无险收了红盘。两市上涨近3500家，只有1000家是跌的，赚钱氛围并不差！但板块反差非常明显，节前火爆的风能、电力、煤炭大幅下跌，喝酒吃药卷土重来，农业板块掀起涨停潮，说明市场分化依然严重，旱的旱死，涝的涝死啊！
今天最意外是中国平安大反攻，股价大涨近8%，重回50元上方，同时放量成交了112亿。被摁在地上摩擦半年多，被各种段子调侃的平安终于扬眉吐气了！同时带动保险股集体大涨，中国太保涨超6%，整个板块涨幅榜排第一。
平安突然的爆发，原因是华夏幸福公布了偿债方案，超出市场预期，让市场对平安担忧大幅缓解了。今天华夏幸福一字板涨停，作为大股东的中国平安跟随大涨，也带动了恒瑞医药、伊利股份、上海机场、长春高新、中国中免等迎来超跌反弹，传统白马股风光的一天！
不过，从珍惜80元的平安，到珍惜70元的平安，珍惜60元的平安，珍惜50元的平安...现在终于回到50元了！但对高位接盘的人，离回本还很遥远。所以，虽然喝酒吃药又火了，但是否意味一次大的风格转换，公募基金又掌握了市场话语权？还需要时间来观察。
但从成交量看，大家肉眼可见的，最近涨得都是传统白马。通策医疗、牧原股份、新希望、海天味业、伊利股份这些，已经悄然反弹25%-30%了，“老赛道”这种反复见底，越走越强的趋势，是值得重点关注的！
笔者的看法，消费，医药，养殖阶段性见底了，但还需要反复震荡来磨底的。所以最好的操作是，等跌下来再买，而非看到了涨就去追！大A的尿性，一旦某个板块（或个股）成为市场讨论热点，其实反弹已经完成一大半了，盲目去追也容易被套的。
今天消费股大涨，更像是国庆节送的“福利”。出行得坐飞机，机场航空在涨；到了目的地得逛逛，景点旅游在涨；逛饿了得吃喝，食品饮料、鸡肉猪肉在涨；吃饱喝足得住下，酒店也在涨；睡饱了去买买买，免税股也在涨。一句话，凡是跟放假过节相关的，基本都在上涨！
老白马扬眉吐气了，但周期板块集体走弱。一则内蒙古加快释放煤矿产能的通知，让煤炭股、电力股都崩了！“加快释放产能”意味着煤炭供给会增多，正所谓物以稀为贵，产能上去了，煤价就涨不起来，电力供应紧张也逐步释放，所以就双双大跌了。
但能源股也没一棒子打死，石油天然气板块依然彪悍，准油股份、潜能恒信、龙宇燃油、中曼石油等多股涨停。中石油一度涨超7%，中石化涨近3%！石油板块主要受国际原油上涨刺激，假期累涨超5.5%，今日上期所燃油期货主力合约触及涨停。
另外低位的农业、猪肉再度反弹，一是受政策持续推进利好影响，二是受棉花期货涨停刺激。而最近部分地区降雨量偏多，对农业收成也带来了挑战！从更深层次的因素看，一旦明年猪价企稳反弹，CPI上行是大概率事件，农业种植、猪肉、消费等都是受益于通胀上行的品种！
整体来看，本周只有一个交易日，所以防御占据上风，喝酒吃药就明显反弹；而前期大涨的恩捷股份、天赐材料、合盛硅业明显大跌。这种跷跷板效应，说明了一个道理，涨多了就要跌，跌多了就要涨，或许这就叫“共同富裕”吧！
今天盘后有两大消息，对市场都偏利好：
第一、今天的国常会指出：在稳定居民、农业、公益性事业电价前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%。
电价上涨坐实了，幅度大幅放宽到20%，并且高耗能用电电价不受限制，电厂未来受益会很大，绿电等能源股也长期收益！那今天为什么大跌？因为短期利好兑现了。大家看龙虎榜就知道，电力股全是机构大买，游资在砸盘。
随着冬季来临，取暖需求更加旺盛，“煤电”压力依然很大。今晚这个利好后，下周一电力股如果不能反弹，说明资金还在借利好出货，就要小心一点！反之，电力可能像锂电池一样，走出第二波行情，现在还需要观察。
第二，盘后外交部表示，中美双方就两国元首年底前举行视频会晤进行了讨论。官方终于表态了，意味着会晤可能性很大了。为了营造好的氛围，四季度会是中美博弈的暖冬时间，估计能消停一段时间，出现幺蛾子的概率下降。
总会各方消息看，在取消加征关税，以及全球“限碳”方面，中美探讨的空间比较大，是值得期待的。而这次的会晤，对两国关系也可能是明确的转折点！
最新的消息，美国非农只增加19.4万人，不及市场预期，续创1月以来最小增幅。非农数据暴雷了，是不是得接着放水？那么美联储加息预期解除了。
自从2020年疫情以来，美国非农数据及失业率不停在刷新低，但美股一直都很坚挺，美元指数也在上涨。把丧事当喜事办，就是这个德性，那就接着奏乐接着舞！
最后，美团反垄断调查靴子落地了，要求商家二选一被罚34.42亿元，全年销售额的3%，相比阿里巴巴的4%，这个处罚算轻的了。
美团在外卖领域占比超过65%，是真正意义上的一家独大，垄断地位比阿里更胜一筹。但结果却从屠龙少年变成了...！这次30多亿的代价，对于美团不会伤筋动骨，但警戒作用肯定不小的。
从股价上看，美团应该是利空出尽了，上次阿里被罚之后，股价也是上涨的。但国家反垄断的重锤，肯定还没有结束，下一个会砸向谁呢？