■本报记者 张亚楠
“今年前三季度水泥企业增收不增利后，第四季度水泥行业在供给侧结构性改革等多影响因素下，价格将快速回升，利润有望达到去年同期水平。”对于业内普遍关心的水泥价格和行业利润等焦点，中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总经理陈柏林给出了预判。他认为，水泥行业未来将实现稳定发展。
据数字水泥网的数据显示，今年1至7月全国水泥行业实现销售收入5641亿元，同比增长9.9%（同口径），实现利润829亿元，同比下降12.8%（同口径）。分季度看，一季度因量价齐升，利润同比增长13.2%，二季度受价格下行影响，利润同比下降13.2%。三季度预计利润下降幅度收窄。
陈柏林表示，从水泥需求端看，第四季度将维持平台期的特征不变。全年国内水泥产销量与去年大体持平，需求维持平台期的特征不变。自8月份开始，产量月度环比将会转正，同比或将继续处于赢弱状态。
从基建方面看，专项债发行提速，基建投资增速或有所加快。根据国家统计局数据，今年前5个月基础设施投资同比增长11.8%，两年平均增速为2.6%，低于同期固定资产投资增速，基建投资增速低于市场预期。作为地方基建资金主要来源的专项债，下半年专项债会加快发债进度，尤其是四季度，基建对于水泥需求将起到托底作用。
从房地产方面看，房地产新开工虽偏弱，但不会失速下滑。受中央政府对房地产市场调控政策不断趋严影响，二季度以来，房企新开工面积单月同比一直处于负增长状态，托底思维，对水泥需求产生的下滑冲击有限，整体影响不大。
从供给层面看，“错峰生产常态化”“限电”“能耗双控”“环保督察”等因素在四季度依旧对水泥供给压缩有明显效应。陈柏林表示，水泥行业发展将持续受到供给侧多影响因素。尤其是能源消费总量和强度实行双控制度，按省市设定目标，对各级地方政府进行考核，能耗双控将会大幅度减少了产能过剩对市场的冲击。以广西壮族自治区为例，今年上半年能耗不降反升，能源消费总量控制方面一级预警。广西地区因加强能耗双控，对当地水泥企业实施限产要求，其中水泥行业9月份产量，不超过今年上半年平均月产量的40%；9月份用电负荷，不超过上半年的平均月负荷的40%。因此预计9月份广西同期减少超过600万吨，单月同比下降60%。
价格是反应行业经济运行与发展的晴雨表。受到内部和外部影响，水泥价格指数一直呈现高位宽幅震荡走势。陈柏林从数字水泥网统计的数据分析，今年1至4月，水泥行业延续了上年四季度较好的态势，诸多利好因素叠加，水泥市场需求表现旺盛，价格在高位呈持续攀升态势。进入5至7月，市场需求明显降温，供需关系逐步恶化，各地企业激烈竞争，价格陡降，南方主流市场大部分地区水泥价格累计跌幅超过100元/吨或以上，局部区域出厂价陆续跌破300元/吨。8月份后，价格连续快速回升，时点价位已经超过近几年同期水平。尤其是前期跌幅较大的长三角地区，涨幅也是最大，普遍涨幅达到80元至100元/吨，原低价区的贵州更是抢眼，涨幅超过100元/吨。今年年初以来煤炭价格高企，近期煤炭价格涨幅更是出现了暴涨，9月南部多个省份企业煤炭进厂价格已经达到1400元至1500元/吨，甚至更高，比去年同期增长一倍以上。预计仅煤炭一项，9月份生产成本涨幅在80元至100元/吨。
“四季度将延续三季度末走势，市场需求将会不断恢复，水泥企业心态有所调整，价格将快速回升并超越去年同期水平。”陈柏林认为，近期水泥价格上扬主要由于能耗双控力度突然收紧和原燃材料上涨推高水泥成本大幅增长。进入9月，广西、广东、江苏、云南等地，能耗双控、限电程度有所加剧，无煤炭可用、无法生产导致市场供应出现短缺，加上8至10个省主产区的能耗双控压力下，进一步限产预期。此外，今年年初以来煤炭价格高企，近期煤炭价格涨幅更是出现了爆涨，9月南方多个省份企业煤炭进厂价格已经达到1400元至1500元/吨，甚至更高，比去年同期增长一倍以上。预计仅煤炭一项，9月生产成本涨幅在80元至100元/吨。因此，未来水泥价格将迎来修复并持续上调。
“我国水泥需求的快速增长主要得益于城镇化率的提高。”谈及水泥行业未来的发展趋势，陈柏林给出了自己的答案。数据显示，2020年我国城镇化率达到61.5%，预计2025年达到65%，2030年超过70%。因此他认为，水泥行业未来5年至10年内将实现稳中求进的发展趋势。
陈柏林表示，随着新修订的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》出台，置换难度大幅增加，尤其是跨省(遏制两高)置换将迅速冷却。此外，在“能耗管控”和“双碳”目标下，将大幅压缩水泥实际产能基数量，对行业去产能将起到积极作用。随着行业不断发展，产业集中度也将进一步提升，尤其是区域集中度将继续提高，促进企业间合作，产业结构将实现进一步优化。
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