中国正迎来技术创新红利的时代，从金融数字化到更广泛意义上的产业数字化，催生了巨大的市场需求，也开启了新的发展空间。
——馨金融
洪偌馨、伊蕾/文
最近，上市银行2021年上半年的业绩披露进入尾声。从半年报来看，整个银行业已经渐渐走出疫情带来的消极影响，业绩稳步复苏。但横向对比，不同银行交出的「答卷」还是显示出了极大差异。
其中，区域性银行可能是业绩「分化」最为剧烈的群体。
头部城商行中，江苏银行、宁波银行、南京银行等均实现了营收和利润两项指标的「双位数」增长，以渝农商行、常熟银行等为代表的农商行们也交出了相当亮眼的答卷。
值得注意的是，许多银行的业绩增长并非是来源于去年的低基数和拨备反哺，而是实打实的业务驱动。在银行业的周期波动中，它们表现出了相当不错的业务「韧性」。
但相比之下，还有数量庞大的区域性银行处境并不乐观。
根据央行稳定局2020年上半年末披露的数据，全国中小银行共4005家，其中，有605家中小银行资本充足率已低于10.5%的最低监管标准，有532家风险比较高，主要是农村中小金融机构。
此外，包商银行事件发生后，随着监管收紧，区域性银行分化表现日益严重。继去年四川银行正式挂牌开业、山西省五家城商行筹划推进重组之后，今年上半年，辽宁省政府发布公告，将通过申请新设组建一家省级城市商业银行，合并辽宁省内12家相关城市商业银行。
事实上，银行业发展从规模扩张转向价值增长本就是必然趋势，但过去几年，移动互联网的发展和疫情冲击之下金融机构数字化转型加速，都为区域性银行业绩分化按下了「快进键」。
互联网向来遵循流量为王、强者愈强的逻辑，而区域性银行由于受到地域限制，要应对激烈的市场竞争和复杂的环境也更加不易。但与此同时，更多银行将数字化视为一次重要的机会，从同质化竞争中突出重围、建立起市场壁垒。
不久，百度智能云发布的《各擅胜场 智绘未来——区域性银行数字化转型白皮书》（下简称「白皮书」）也指出，在回归服务地方本源定位的前提下，区域性银行应当结合地域特色和客群特点，打造经营特色化、内外敏捷化、全域智能化的数字银行。
1、内外冲击，转型加速
相比于全国性银行，区域性银行的数字化转型显得更加迫切，但也更加困难。
金融业作为实体经济的「血脉」，与社会经济的发展阶段、市场需求变迁不可分，也因此有着强烈的周期性特征。从数据上看，随着前两年国内经济进入新常态，银行业「拐点」早已降临。
根据银保监会披露的数据，从2017年开始，我国商业银行总资产增长率已经步入个位数时代，商业银行资产规模增速放缓、从增量发展阶段迈入存量竞争阶段。
另一个可以参考的指标是，麦肯锡从2016年开始发布《中国top40银行价值创造排行榜》（注：包括大行、股份行、城商行和农商行，这40家银行管理着国内银行业超过80%的资产），其中提到，从2017年开始，他们的风险调整后平均资本回报率（RAROC）连续三年下降。
这也是近两年更多银行积极探索「第二增长曲线」、加速数字化转型的原因。为此，大行、股份行希望依托数字化能力进一步拓展下沉市场、服务长尾客户，新兴的民营银行们则借助线上优势吸引了更多年轻客群。
换言之，区域性银行不仅要面临「存量时代」的经营压力，还要应对固有市场面临被瓜分和蚕食的风险，因为原本泾渭分明的市场分层和地域区隔被不断打破。
外部环境不乐观，区域性银行的内部经营也面临重重挑战。
以中小农商行为例，作为行业内的「弱势群体」，由于历史原因，他们的业务基础大多较为薄弱。与此同时，农商行所服务的客户大多是小微企业与农户，他们的抗风险能力本就有限。疫情冲击之下，银行的资产质量持续承压，对银行的商业可持续能力造成冲击。
银保监会数据显示，与大行、股份行相比，2020年城商行、农商行净息差收窄幅度最大；资产利润率分别同比下降0.15和0.20个百分点，远高于大行0.05个百分点的波动。此外拨备增加、信用减值损失等也对盈利带来较大拖累。
对于区域性银行而言，要同时应对内外冲击，在化解风险的同时，找到存量时代的生存之道，数字化是最重要的「抓手」。
一方面，在「存量时代」找到「增量市场」，用户的精细化运营必不可少，这也是整个银行业从「以产品为中心」迈向以「客户为中心」的根本原因。而要实现这一目标，银行首先要具备用户全旅程数字化的能力。
前述白皮书也提到，区域性银行的数字化转型有三大要素——「夯基础」、「重体验」与「拓生态」。其中所包含的数据治理、打造技术底座等基础设施建设，打造线上线下全渠道统一的客户体验，以及拓展零售、公司业务场景合作都是围绕这一点展开的。
图片来源：《各擅胜场 智绘未来——区域性银行数字化转型白皮书》
其核心是通过渠道拓展增加客户触达方式，以基础设施优化推动「客户分层-需求洞察-产品优化-粘性提升-精准画像」的不断循环，最终提升用户的全生命周期价值。
另一方面，基于区域性银行特殊的定位与业务基础，要满足服务于本地居民、提供小微和三农服务支持等要求，就更需要数字化能力为获客、风控、运营提供支持。
事实上，在「十四五」规划中，助力乡村振兴、助力小微企业数字化都是金融机构发展的重要使命。
2、开放协作、借力而上
虽然数字化转型已经成为行业共识，但是推动转型落地并不容易，它是一个复杂的系统性工程。
过去这些年，区域性银行并非没有走过弯路。
比如，2016年前后，随着消费金融行业的爆发，部分区域性银行为了短期资产规模增长，选择以资金方的定位加入某些互联网公司的零售金融生态，放弃了自身营销、风控能力的建设和本地化竞争的战略，也因此牺牲了近5年的黄金发展时间。
如今，随着《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》下发，鼓励银行做大自营业务，严控跨区经营，专注于服务于本地客户，区域性银行也势必要将核心能力掌握在自己手中。
但银行业也要警惕「因噎废食」，走向另一个极端。
从金融行业的发展趋势来看，开放协作、分工协同是大势所趋。尤其是对于资源有限的城商行而言，更要注重资金、人力、周期成本等问题，既要能够巩固核心能力，又要更好地「借力」，实现短期效益与长期战略的协同。
环顾市场来看，宁波银行是一个很好的发展样本。其资产规模和营收规模并非行业第一，但在资本市场备受瞩目，是目前市值排名第一的城商行。究其原因，由点及面、由表及里的数字化的战略提供了重要支撑。
梳理宁波银行过去10年的发展战略，该行的数字化战略从2012年就已经启动，期间构建了大数据平台，不断推动大数据在各业务场景中的应用，并在各业务部门设立IT支持部。
到2020年，「智慧银行」战略正式推出，宁波银行又在各分行设立金融科技部，形成了「横向到边、纵向到底」的矩阵式管理的金融科技板块体系。
值得注意的是，外部的技术力量也为宁波银行的数字化战略提供了动力。
比如，百度智能云为宁波银行搭建了EasyDL OCR和TextMind两大AI自训练平台。另外，百度智能云提供的敏感词监测、 地址标准化等服务也大大提升了服务效率与用户体验。
宁波银行之所以会选择百度智能云作为合作伙伴，也是着眼于真实的业务需求和行业发展的大势。
众所周知，AI能力的建设并非一朝一夕，而是需要海量的数据和业务积累不断打磨。举例来看，根据第三方机构Gartner发布的《竞争格局报告：对话式AI平台》报告，百度是国内唯一入围的供应商。Gartner 认为，百度对话式 AI 平台的关键能力，主要包含基于数亿级日搜索量沉淀的自然语言处理技术、知识图谱、语音技术等。
此外，在不久前召开的2021百度世界大会上，李彦宏表示，在未来十年，人工智能领域将有八项关键技术实现「从量变到质变」，从而深刻地改变我们的社会。
它们分别是自动驾驶、数字城市运营、机器翻译、个人智能助手、生物计算、AI芯片、深度学习框架和知识管理，随着百度AI积累的厚度不断增加，将有越来越多的能力可以开放给金融业。
图片来源：《各擅胜场 智绘未来——区域性银行数字化转型白皮书》
而从长远发展的角度，以「云」为载体也是眼下银行业发展的大势所趋。过去几年，「上云」是商业银行基础设施改造的一项重要工程，而云计算已成为金融行业数字化变革的新引擎。
领先的云服务商可以帮助这些区域性银行更好地兼顾效率与安全的问题，提供安全弹性可拓展的云平台。在此基础上，银行可以更好地借助云服务运营能力，实现快速迭代、敏捷开发和场景生态圈建设。
根据Canalys 发布中国云计算市场2021年第一季度报告，百度智能云位于前四。不只是金融服务，它所切入的工业互联网、智慧城市建设等领域正在为金融机构带来更大的协同与合作空间。
3、城商行向左，农商行向右
数字化最终还是要落地到业务上，与战略相匹配，提升银行的商业可持续能力。
在这一点上，因为城商行与农商行在客群结构、地域特点等方面有所不同，发展重点与策略也有所差异。
前述白皮书指出，面对当下息差收窄的环境，把握住财富管理业务带来的增量市场，提供匹配的金融产品，以此触发零售客户的二次价值贡献，成为城商行制胜的关键要素。
尤其是对于一些经济发达地区的城商行而言，他们的零售客户有着旺盛的理财需求。
但是随着财富管理市场的竞争日趋激烈，城商行要在数字化浪潮中建立起核心优势并不容易。尤其是对于大众客群而言，他们需要的不是「开放货架」式的理财产品销售，而是真正的投顾服务。
宁波银行的业务增长就与财富管理业务的发展密不可分。2018年以来，随着宁波银行对零售客群的细分、需求洞察和服务不断细化，该行开始依托线上化和数字化能力对用户进行精准营销与个性推荐。财报显示，宁波银行今年上半年零售AUM上涨755亿，接近去年全年增量的80%。
另外，江苏银行、南京银行等也都在积极通过数字化能力建立线上线下协同，提高财富管理业务的服务效率和客户体验，两家银行上半年零售AUM也都实现了两位数的增长。
相比之下，面对客户数据缺失、技术基础薄弱、需要将业务进一步下沉到乡村等难题，农商行们的数字化转型挑战更为艰巨。但是在乡村振兴大背景下，农村将面临发展变革，企业和社会资本有望涌入，农商行可以凭借当地资源优势，获取客户资源，实现增量发展。
在实践中，农商行可以通过打造智能金融服务点、建立客户数字档案、技术应用轻量开发三个方面推进数字化转型。以小微信贷为例，网点的优化、数据基础而设施建设能够有效提升客户触达效率，在降低服务成本的同时，更好地实现「千人千面」的风险定价，推动银行商业可持续能力的提升。
不过，具体到单个银行，城商行与农商行之间的差异并不是绝对的。对于一些发展基础好、业绩优秀的「进取型」的农商行而言，也不必囿于资产规模和客群定位，而是可以根据区域经济发展需要，结合自身能力边界，利用数字化时代的创新工具与模式促进业务增长，实现蜕化蝶变。
当下，中国正迎来技术创新红利时代，从金融数字化到更广泛意义上的产业数字化，催生了巨大的市场需求，也开启了新的发展空间。
对于城商行们而言，相较于以往，「数字化」并不是一次可怕的洪流，而是一次前所未有的实现跨越式发展的机会。尤其是在开放合作的市场趋势之下，无论是基础架构迭代，还是补足能力短板、实现服务优化，都有了更多合作共赢的空间。