公元前202年，是刘邦最春风得意的一年，因为这一年，刘邦的老对手项羽，在乌江边自刎了。
虽然刘邦最后击败了项羽，但是刘邦的一生，却没少受项羽的欺凌。公元前209年，刘邦沛县起义后，就投靠到了楚怀王帐下，和项梁、项羽一起反抗秦军。公元前207年，秦国名将章邯率兵攻打赵国，由于赵王歇和楚怀王唇亡齿寒，所以楚怀王派宋义、项羽率兵去救援赵国，让刘邦率领另一路兵马，去攻打关中。行军途中，项羽杀掉宋义，将大军接管到了自己手中。
随后，在巨鹿之战中，项羽率兵和章邯、王离率领的20万大军，展开了决战。项羽手中只有数万兵马，但他通过破釜沉舟，以及在诸侯大军的帮助下，最后成功击败章邯，赢下了巨鹿之战。项羽在巨鹿之战中表现出的强大实力，让诸侯开始敬畏和害怕起了他，纷纷臣服于项羽。
由于秦军的主力，都被调往赵地，攻打赵王歇和阻击项羽，这让刘邦遭遇的阻力很小，他很快率兵攻入关中，灭掉了秦国。但随后，刘邦为了将关中收入囊中，他派人守住函谷关，不让其他诸侯进入关内，这激怒了项羽，他准备兴师问罪，攻打刘邦。刘邦手下的谋士张良，曾救过项羽的叔叔项伯的性命，他为了报恩，到刘邦军中将此消息告诉了张良，刘邦因此也知道了。
刘邦只有10万兵马，没有能力和项羽抗衡，为了避免和项羽兵戎相见，他被迫去参加鸿门宴，给项羽道歉。宴会上，范增多次暗示项羽杀掉刘邦，但项羽犹豫不决，不愿杀刘邦。宴会上的刘邦，时刻胆战心惊，害怕被项羽所杀，最终趁外出入厕的机会，逃了回去，这才躲过一劫。
随后，项羽分封天下诸侯时，由于不满和防备刘邦，没有按照楚怀王之约，将刘邦封为汉中王，而是让刘邦做了汉王。这让刘邦开始不满项羽，他趁项羽率兵攻打齐王田荣之际，夺取了三秦之地，从此走上了和项羽的对抗之路。两人在交手中，刘邦多次被项羽击败，吃尽了苦头。
项羽虽然能力比刘邦强，但他不会用人，导致他麾下的人才逐渐流失了。刘邦善于用人，让他手下聚集了一批能臣猛将，如张良、萧何、韩信、彭越等，在他们的帮助下，刘邦击败了项羽。
项羽死后，刘邦终于苦尽甘来，迎来了属于他的时代。这个时候，刘邦就开始封赏功臣，以此来报答出生入死，帮助他夺取天下的文臣武将。韩信、彭越等人，被刘邦封为了异姓王，曹参、萧何、张良等人，也被刘邦封侯，给予了他们不少赏赐，但刘邦对自己的恩人，却恩将仇报。
刘邦有两位恩人，第一位是项伯。项羽要出兵攻打刘邦时，刘邦为了让项伯帮助他摆脱眼前的危险，提出愿意和项伯结为儿女亲家。鸿门宴上，项庄在范增的安排下，以舞剑为由，要借机刺杀刘邦时，项伯也站起来，和项伯一起舞剑，频频用身体护住刘邦，才没让刘邦被项庄所杀。
项伯对刘邦有恩，所以当刘邦击败项羽，夺得天下后，虽然刘邦没有按照之前的承诺，将女儿嫁给项伯的儿子，和项伯结为儿女亲家，但项伯得到了刘邦的厚待，被刘邦封侯，还赐其刘姓。
项伯是幸运的，但刘邦的另一个恩人丁固，他就很不幸了。丁固也是项羽手下的将领。公元前205年，刘邦占据彭城之后，就和诸侯王一起，整天宴饮玩乐，不思进取，不料，项羽突然带三万精锐骑兵向彭城杀来。刘邦和诸侯王没有防备，所以他们被项羽打着丢盔弃甲，惨不可言。
兵败如山倒之后，夏侯婴驾着马车带着刘邦逃跑，项羽部将丁固率兵追赶。当时刘邦的两个儿女，鲁元公主和刘盈也在马车上，马车上人越多，马车就越重，跑得就越慢。刘邦为了避免落入项羽之手，他多次将两个孩子从马车上推了下去，夏侯婴于心不忍，又将孩子抱上了马车。
夏侯婴的作为，让刘邦很愤怒，但刘邦还要靠夏侯婴给他驾车，因此不能杀他。夏侯婴的驾车技术虽然出色，但还是没跑过追赶的骑兵，他们被项羽部将丁固追上了。危难关头，刘邦着急地说：“两条好汉难道要互相迫害吗？”这句话影响到了丁固，他率兵返回，饶了刘邦一命。
刘邦取得天下后，丁固以恩人的身份前来见刘邦，不料刘邦不但不感谢他，不赏赐他，还对众人说：“丁公作为项羽的臣子却不忠诚，让项羽失去天下的人，就是丁公。”他让人杀了丁固。
丁固对刘邦有恩，但他却背叛了项羽。刘邦已经是皇帝了，他需要手下文臣武将都忠诚于他，所以他不能奖赏丁固这种曾背叛过主公的人。刘邦通过杀丁固，是告诉手下文臣武将，背叛主公之人是没有好下场的，让他们要忠于自己，忠于大汉江山，这为汉朝换来了400多年的江山。