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汽车减产还涨价,芯片市场乱成一锅粥!中国会是最后的救世主?

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太平洋汽车网 2021-09-23 15:24

【太平洋汽车网 行业频道】想出《失芯疯》这个系列名,全是因为上海老同事跟我说325Li在沪落地已经上45万了,整了一大堆附加条件来加价,而这个价位以前可以买到一台最低配的525Li,可真是失心疯。

实际上宝马集团并不缺芯,备货充足,经销商找个理由变相涨价而已。

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接下来的剧情

最近聊到芯片荒问题的时候,我觉得有个损招很好使——那些根本卖不掉车子的品牌,不妨把芯片卸下来卖掉,说不定比卖整车赚钱……

当然这只是玩笑话,没了芯片的车子无法卖,其他物料都白白浪费了,库存个两年再装芯片卖,相当于存库的65折阿尔法·罗密欧Giulia参数图片)/Stelvio,价格体系被破坏之后再无重建之日,品牌就没戏了。

说回正经事。芯片荒已成事实,实际上到2021年第四季度也不见得能真正缓解,高通CEO给出一个很模糊的回答:"还需要时间。"说了跟没说一样。

现有的消费级芯片厂,能把产能腾给车规级芯片需求吗?抱歉,各位想多了。大家有想过为什么交通安全法只罚开车玩手机的驾驶者,但从来不处罚开车玩车机的吗?因为车机根本不好玩啊……

跟智能手机相比,多数汽车芯片的算力堪比弱智,但这些车规级芯片的稳定性超级强。如今汽车芯片当中最缺货的MCU微控制器(数字芯片的一种),良品率是0.00001%以下,湿度在95%以上都干不掉它,应对25kV静电环境玩儿似的,零下40℃毛线问题没有,75℃高温一笑而过,这么吊炸天的性能还能质保20年!!!

消费级芯片?你们这帮玩泥沙的弟弟就别来汽车领域混饭吃了,哪儿凉快哪儿去。

本身,海外芯片厂和整车厂都受到疫情冲击,该停工的停工,该减产的减产,收入低了也没啥钱购置新车了。

偏偏就有那么一个汽车生产与消费大国,他们破天荒地遏制住了疫情,GDP是所有主要经济体中唯一正增长的。大家知道,我说的就是连续11年登顶全球汽车产/销榜第一位的中国市场。

中国经济引擎没有停摆,内外双循环相辅相成,工业附加值稳步提升,多数民众收入得到了保障,人们需要买新车且有钱买新车,但车规级芯片不足以支撑中国市场的需求。

接下来就会出现宏观经济学的几个套路:

1、虽然芯片厂基本上都在技术和规模上形成了垄断态势,但"芯片+车企"联盟之间还是有利益争夺的。当产能不足、利润可观的时候,就会选择产能扩张,在别人无芯可用、无车可卖的时机整出一波销量攻势。

2、资本天然是逐利的,逐利的产能扩张规模必然高于实际需求。现在晶圆生产线都是24小时三班倒连轴转的,靠剥削年轻一代怎么也肝不出个未来,必须新增产能。芯片厂新建的周期大概在1年半左右,也就是两三年内才会出现比较明显的产能过剩。

3、新增的过剩产能不一定会被淘汰,优先淘汰的是效率低、技术落伍的旧生产线。有一部分效率较低、技术较落伍、利益圈层捆绑不严实的芯片厂,将面临效益低下甚至倒闭。

地球还转吗?

没芯片了,地球当然转,各位又不是智能人,怕个毛线啊。

车规级芯片缺货,其实是因为资源在疫情期间被挤兑了。中国台湾省的台积电与联电拥有了车规级数字芯片的先进工艺与产能,跟中国大陆这座巨大的"发达国家粉碎机"不同,发达国家既得利益者们不怕湾湾窃取先进技术并转化,因为他们很乐意做一个加班打工人,欧洲日本美国也就很乐意把产能转移到湾湾或者东南亚国家,有些核心企业几乎全外包。

这就来问题了,世界上拥有这种"看似努力、看似没技术去上进"的独特地理人文优势之地区/国家不多,现在过多的功率芯片(功率半导体)与数字芯片(功能半导体)被集中在很少的几家车规级芯片代工厂里面造,一旦有什么幺蛾子发生,比如黑天鹅新冠疫情,立刻就供不应求。别看芯片品牌多,实际上好几个品牌都是同一家湾湾厂在OEM。

@阿尔法公社 提到,丰田JIT准时制生产模式下,理论上在这次车规级芯片危机中会大受创伤,结果现在是大众集团不够芯片产不出车子来卖,丰田集团什么问题都没有。究其根源,是丰田自己悄悄背叛了JIT,直接控制了上游车规级芯片厂,提前备足了4个月的库存量。

这真笑死人了,丰田JIT在各大管理学课程中都被奉为圭臬,甚至丰田家族还花钱请媒体大吹特吹JIT多么高效多么牛逼,这地球论神迹,耶稣往下就得是JIT了。结果丰田说一套做一套,自己提前把锅补了还不告诉各位。

你斗不过丰田的,人家上游厂商也姓Toyota,问你怕未。

所以,接下来会怎么样?

由车企出面直接购买芯片厂是无法解决问题的,芯片产业是一条全球产业链,芯片厂只是其中一个环节,你不能因为学会了烧一味感冒茶就对外声称学透了中国古代医学。

接下来,车规级芯片在产能短缺、利润增长的行情下会引起更多大资本入局,虽然这个行业的门槛高如云贵高原,但也拦不住逐利的资本。新一期芯片制造业的产业转移开启,可能会有更多发展中国家获得芯片产业资本的投资,在当地建立起产能,芯片制造产业会更加分散,更加全球化。

中国大陆会承接更多海外芯片产能吗?

高端产能肯定不会啊。

发达国家对中国的集成电路产业技术封锁是一定会继续的了,耶稣来劝架都不好使。

为什么他们这么怕中国大陆?

因为我们是远近闻名的 "发达国家粉碎机"……

一来是因为我们在吸收先进技术上有着一些独特的民族天赋,二来是因为我们特别内卷。

建国的时候我们不是缺钢吗,后来弄了一场运动,闹剧过后我们清醒过来了,用了更科学的方式继续内卷,结果2012年8月《全球2011年钢产量统计数据》统计出来之后,大家都呆了:

第一名:中国(不包括河北省)

第二名:中国河北省(不包括唐山市)

第三名:中国河北省唐山市(不包括瞒报产量)

第四名:日本

第九名:中国河北省的瞒报产量

我们继续发扬"发达国家粉碎机"精神,自产自销北斗定位芯片,让GPS定位芯片从最高1000元一片大幅降价到6元一片。

还没完,激光雷达的成本一直在跌,就是因为中国企业加入战团了。之前好几万美元一颗,现在已经跌入一万美元之内了。

想要把L4自动驾驶汽车上量,就必须依靠中国激光雷达企业爆产能,毕竟我们是当仁不让的"发达国家暴利行业粉碎机"——世界上本没难做的生意,直至海量中国人涌入,用不着多少年就卷!死!你!

记得疫情一开始的时候,一个一次性口罩能卖上10元吗?现在3毛钱就有一个正规厂出品的。

中国芯片行业如何逆水行舟

芯片缺吗?缺,而且主要原因也不能算在新冠头上,而是"惜售"。

我说得阴谋论一点吧,就是牙膏厂背后的大资本家们要拉高价码,特别是车规级芯片这玩意,上游厂家没啥议价权,之前全是车企说了算,那我就不产足备件给你,你打邮件告知我"新冠来了烦请(给老子)产多4个月倍量的芯片",我一句"没看见,当时邮箱满了"就能给你怼回去。

芯片"缺"产能都好几年了,牙膏厂开口闭口产能不足,实际上家家牙膏厂的财报恨不得跟耶稣一起上天,赚得满嘴流油还一直哭惨。钱那么好赚,有能力你也来呀,哈哈哈。

中国人(发达国家粉碎机):好呀。

车企们现在就很厌恶这些牙膏厂,平时没少给利润他们赚(虽然单体利润不高但量大啊),现在给你来个产能不足大涨价,直接影响整车生产,经销商没车可卖,还有发票价收购准新车的。

这种资本恶霸就要尝尝我们的社会主义铁拳才知道啥叫"生产力"。

车规级芯片不需要去到3nm,现在世界上多数芯片都在28nm以上(现在最缺产能的),未来几年不会有太大变化,而我们中国已经开始生产14nm的,并不会完全被卡脖子。不过,中国车规级芯片的自给率非常低,据称只有5%,这个数据是否真实暂时不好校对,但自给率低的确是行业共识。

中国大陆正在努力加大车规级芯片的研发生产一条龙,用中国式内卷给卷废这帮牙膏厂。虽然时间需要很长,但目标是能一定达到的。以后我们就不要担心什么韩国减产、德克萨斯韩潮、日本大火、马来西亚疫情直接推动芯片涨价了。

为了应付能源链条的安全性难题,中国这二十年来大力发展新能源汽车,而新能源汽车又要用到更多高端的车规级芯片,如果芯片方面依然被卡脖子,我们的新能源汽车产业利润又要被分出去老大一块,核心竞争力依然不在自己手上,这就需要中国的高校科研力量、研发企业与制造企业在国家新扶持政策的帮助下奋战一波了。

上月球都没怕过,怕这?当然,我们真的要谨慎过量的政府补贴,不然会冒出过多的盈余产能,最终导致这生意被做烂了。

目前最重要的方向不是提升老旧规格低性能芯片的产能,而是研发更高性能、更高集成度、更低总成本的总控芯片,把现在那一大波老芯片的功能都集中到两三枚新型芯片之上,这才是中国车规级芯片的出路。

总而言之,中国未来数十年内必然会一步步加大在全球集成电路行业的参与度,高端产能占比的提升是必然事件。这条产业链的链路非常长,完全掌控是不怎么可能的,但若我们把全球玩家们的利益跟自己深度捆绑之后,就不再那么怕被人吊高价来卖了。

(图/文/摄:太平洋汽车网 黄恒乐)

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