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A股:风电产业链全景解析,细分龙头股汇总,建议收藏

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青灯古曲 2021-09-20 10:00

众多环保能源之中,风力发电的技术是最成熟的,富有的风能资源(陆上250GW、海上750GW),使我国风电发展空间巨大。9月10日的风能座谈会,国家能源局提出了风电下乡还有对老旧风电场进行改造的两项重要政策,要求短期内新增装机量实现50GW,长期要达到1000GW。这个装机容量意味着年均发电量将达到1.9万亿千瓦时以上,按现有发电量计算,将达到总发电量的25%左右,即使发电量按照每年三个百分点的速度增长,十年后总发电量达11万亿千瓦时,风电的占比也有17%,风电行业的年复合增速将达16%。可以看出国家对风电的预期、未来和前景是非常看好的,会大力发展风电建设,这也必定会使风电企业受益。

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风力发电是通过风力带动叶片旋转,经过增速机让发电机发电。产业链上游:原材料和零部件生产,中游:整机建设,下游:风电运营商。原材料:玻纤、树脂和夹芯材料。零部件:叶片、发电机、变流器、轴承、齿轮箱、铸件、塔架和电控系统。

叶片:中材科技:市占率连续九年第一,多年科技研发,在大叶片处于主导地位。时代新材:专注70米的大叶片研发,海陆双领域格局。风塔:四大龙头天顺风能:国内风塔生产商龙头,生产1.5MW功率以上的风塔,和全球整机巨头长期合作,规模和质量均处于行业前列。泰胜风能:最早布局塔架的企业,产品覆盖发电设备、化工设备安装制造、钢结构,塔架品牌效应、综合实力强。大金重工:主营电力重型钢结构的生产、销售,产品用于风电塔架建设。天能重工:积极开拓产业链,储能、发电延伸,建设多个基地提高产能。齿轮箱:大连重工、宁波东力、杭齿前进

铸件、轴承:日月股份:全球装机量达到60.4GW,锻件需求量超120万吨,全球的市场占有率达到20%,随着产能的进一步释放,稳居行业龙头地位。新强联:自主研发,成为主轴核心厂商,创始人大力发展开拓主业。吉鑫科技:锻件龙头,进行风电场开发和零部件的生产,火炬计划企业。金雷股份:生产技术实力强,种类齐全、装备水平高、质量可靠,风电主轴生产龙头。通裕重工:业绩稳健,专注于高端铸件。变流器:禾望电气:风电变流器,建设检测中心、高自动化基地。

整机:金风科技:风电行业龙头,中国最大风电整机厂商,从事风电场开发建设、风电服务和风机制造三大业务。东方电气:整机第二梯队龙头明阳智能:高端设备制造,产品用于风电机组、风电场的开发建设。运达股份:主营风电机组业务,发电规模较小。

运营商:三峡能源:风能+电力龙头节能风电:国家优质项目,运营商龙头。以1GW为例:7500元/KW造价,1GW造价是75亿,按年均2000小时发电时长计算,每年发电量20亿千瓦时,十年是200亿千瓦时,电价、维修、材料、人员费用等等,十年才能将成本收回来。所以,风电的技术突破和降低成本至关重要,直接影响风电的长远发展,如果光伏等清洁能源的成本更低,市场会重新选择。风电扇叶有使用年限,后期的更换、维修,将导致实际增速高于新增的装机容量。

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