“对恒大的贷款有多少？”
“恒大的贷款计提坏账了吗？”
“房地产行业不良贷款率增加了吗？”
......
这大概是上市银行董秘每天都要面对的“灵魂拷问”。从各大投资者交流平台上发现，近来投资者对上市银行提问最多的就是涉房贷款问题。
自恒大发生债务危机以来，市场的关注点纷纷投向与恒大相关的债务方，其中首当其冲的就是贷款给恒大的银行，外界普遍担心房地产冲击银行资产质量，并将危机传导至整个金融系统。
根据去年9月流出的求援文件，恒大负债涉及超过128家银行和逾121家非银行机构。这份文件随后被恒大辟谣，事态也渐渐平息，但直至今年6月，恒大发布声明称其多个项目没有按时兑付一些商业票据，再度掀起舆论热潮。
恒大由此开启漫漫还债之路。7月19日，广发银行曝出申请冻结恒大资金，随后又“握手言和”。8月19日，央行、银保监会约谈恒大，恒大表态将全面落实约谈要求，以最大决心、最大力度保持公司经营稳定，化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定。
然而出现在合作名单上的银行终究难逃诘问。
传闻中风险敞口较大的民生银行(600016,股吧)回应称，该行对恒大集团严格实行集团统一授信管理，恒大集团及其关联方在该行表内外的授信业务，主要包括房地产开发贷款、并购贷款、城市更新贷款等。从抵质押担保措施上看，该行对恒大集团授信业务主要以抵质押和保证方式为主，抵质押物足值有效。
问及如何防范风险，民生银行表示，将对恒大集团及其关联方的经营、财务情况进行持续跟踪和监测，保持与恒大集团的密切沟通，如出现风险状况，将会积极采取风险控制措施。
上海银行对投资者回应称，目前与恒大集团合作正常，抵质押较为充分。将密切关注企业经营情况，强化风险防控。
浦发银行(600000,股吧)也于近日做出回应：与恒大业务合作规模较小，风险可控。
此外，杭州银行、成都银行、江阴银行(002807,股吧)、张家港银行(002839,股吧)、青岛银行(002948,股吧)也纷纷撇清关系，声称对恒大无信贷余额，或未发生过授信业务，但目前仍有多家银行对恒大相关问题避而不谈。
事实上和恒大联系最为紧密的是盛京银行，第一大股东是恒大南昌，此前因双方关联交易问题引发外界质疑。今年6月7日，恒大集团在其官网声明称，与盛京银行开展的金融业务，均符合国家的相关法律法规。8月，恒大南昌减持盛京银行股份，将1.67亿股内资股转让给沈阳国资委附属公司——东药集团和盛京金控，两者合计持有盛京银行1.90%的股份。
盛京银行今年上半年净利润下滑六成，房地产贷款得到压降。半年报显示，截至6月末，该行房地产行业贷款金额656.63亿元，占全部贷款的11.2%，较上年末下降1.6个百分点，房地产行业的不良率0.88%，较上年末下降1.15个百分点。
如今，房地产市场外部环境压力明显增加，以往被银行视为优质资产的房地产贷款今非昔比。今年上半年，房地产贷款不良率骤增，招商银行(600036,股吧)、平安银行(000001,股吧)表现较为明显。
招行半年报显示，截至6月末的房地产业贷款余额超过4000亿元，该行业不良贷款余额增至43.3亿元，较年初增幅264%，行业不良率也由年初的0.3%升至1.07%。
招行风险管理部相关人士在业绩说明会上对此作出解释，主要是因今年以来房地产行业外部环境发生重大变化，部分过去高杠杆经营的房企经营面临困难，风险有所增大。
招行“踩雷”的是另一家深陷债务的房企——华夏幸福(600340,股吧)。近日，招行回应称，该行对华夏幸福集团及其子公司的业务有一定的敞口，且目前均已根据客户实际风险进行了主动暴露，并逐笔充分计提拨备，风险抵补充足，后续将持续推动风险资产的高效处置。
平安银行也身处漩涡中央，受华夏幸福等房企影响，该行6月末房地产业不良贷款余额达16.6亿元，相当于年初的2.9倍，行业不良率升至0.57%。平安银行表示，未来将积极支持旧城改造、租赁住房、保障住房等符合政策导向的项目。
因汛情和疫情导致亏损的河南房企“老大”建业集团，也于近日发出呼救。有投资者问及郑州银行是否受到影响，郑州银行回应称，建业集团在我行整体贷款金额较小，目前还本付息正常。
根据东吴证券(601555,股吧)研报，41家A股上市银行中报显示，有15家上市银行未来需要继续降低房地产贷款在新增贷款中的占比，预计房地产贷款仍将降速。
在东吴证券银行首席分析师马祥云看来，房地产贷款风险上行需要重视，但从总量角度上看，对银行总体资产质量影响有限。
中泰证券研究所房地产行业负责人陈立表示，恒大的问题不会持续向金融体系传导。在他看来，化解当前恒大问题主要有以下几个途径：首先，短期上来看，引入合适的投资方或资金方，通过债务重组、股权出售等方式缓解短期的兑付压力，保障在建项目的正常施工建设，防止烂尾风险。其次，引导市场预期，增加下游购房者对于已售项目正常交楼的积极信心。最后，通过公司自身的项目正常销售回款，逐步化解流动性风险。
各家银行的回应看似风平浪静，实则暗流涌动。直至今日，以恒大为首的风险房企，其债务数目仍未可知，银行也难以全身而退。
无论如何，这头“灰犀牛”的警报已经拉响，无论是“三条红线”，还是“两个集中度管理”，都为银行划定了严格的警戒线，不得跨越雷池一步。
（责任编辑：马慜 ）