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再不吃就涨价了?猪肉板块大涨3.97% 7只概念股获机构高频点赞

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证券日报 2021-09-16 20:06

本报记者 张颖 见习记者 楚丽君

9月16日,国家发改委召开9月份新闻发布会,国家发改委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗表示,近日已启动今年以来的第二轮收储工作,持续时间会更长、规模会更大。未来几个月,随着收储“托市”效果逐步显现,叠加秋冬季和两节猪肉消费趋旺、需求增加,生猪价格可能会逐步有所回升。

受消息面影响,猪肉板块开盘后一路走高,截至9月16日收盘,上证指数跌1.34%,同花顺猪肉板块整体涨3.97%,表现强势,板块内除2只个股下跌外,其余个股全部实现上涨,其中,新希望、天康生物、华统股份等3只个股集体涨停,立华股份、巨星农牧、正邦科技、湘佳股份、东瑞股份等5只个股涨幅也均超5%。

对于今日猪肉板块的市场表现,海川汇富资产投资总监曾正香在接受《证券日报》记者采访时表示,从基本面来看,生猪去产能周期尚未走完,今天猪肉板块的反弹更多是市场风格的原因,猪肉相关公司在深跌后的反抽,不建议投资者追高。对于愿意左侧参与的投资者,建议关注龙头养殖公司的可转债的投资机会。

持有乐观看法的方信财富投资基金经理郝心明对记者表示,目前能繁母猪存栏仍处于高位,猪肉供给将惯性提高,随着中秋国庆双节到来,需求端有望得到改善,加上收储力度加大,猪肉价格可能触底企稳反弹,猪肉板块短线有望止跌回升。

据农业农村部监测,7月末全国能繁母猪和生猪存栏量分别恢复到2017年年末的101.6%、100.2%,提前半年实现恢复目标。9月16日,“农产品批发价格200指数”为112.99,比昨天下降0.04个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为113.85,比昨天下降0.05个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.01元/公斤,比昨天上升0.6%。

对于目前猪肉市场的情况,安信证券表示,产量方面:受猪价下行影响,养殖户开始集中抛售肥猪,叠加部分地区降雨天气频发,养殖风险尚存,出现了区域性的集中抛售,市场维持整体供应充足的态势;需求端:受高温天气持续影响,当前下游需求仍旧疲软,屠宰企业收购需求较弱,农业部开始呼吁多吃猪肉、多买猪;政策方面:近期国家表示将适时再次启动猪肉储备收储工作,并将督促指导各地加大工作力度,及时开展地方猪肉储备收储工作,上下联动形成“托市”合力,切实保障生猪市场平稳运行。该机构预计即将到来的中秋国庆双节消费高峰及政策“托底”将对生猪价格形成一定支撑作用。

接受《证券日报》记者采访的私募排排网研究员叶远声表示,猪肉现在正处于一个去产能阶段,猪肉去产能周期还远未结束,可能还将维持较长时间,因为能繁母猪存栏依旧处于高位,对猪肉供给形成支撑,这也是8月猪肉价格一路下跌的主要原因。下半年虽然是猪肉需求旺季,但猪肉企业其实已经提前有意控制了出栏节奏,因此下半年肥猪出栏同样也会有所增加,所以猪肉市场供需还会维持平衡。另外,收储力度也会对猪价形成支撑,不过猪肉养殖企业的高利润阶段已经过去,猪肉板块的上涨,更多是市场在填洼地和消化估值之间寻找相对均衡的结果。

估值方面来看,截至9月16日收盘,整个A股市场最新动态市盈率为18.91倍(整体法),猪肉板块中有18家公司的最新动态市盈率均低于整个A股市场,其中,唐人神、广弘控股、天邦股份、禾丰股份、牧原股份、天康生物、京基智农等7家公司的最新动态市盈率均在11倍以下,值得关注。

中航证券表示,7月份-8月份是消费淡季,主要猪企有意控制了出栏节奏,等待旺季到来。短期来看,学校开学、年底备货季临近,需求端有望边际改善。此外,据国家发改委初步统计汇总,超21省收储或9月份启动收储,各地初步计划收储总数量明显增加,收储力度明显加大。销售旺季到来叠加政策面施策缓解生猪周期波动,对短期生猪行情将有一定支撑。

最近30日内,有机构对于猪肉板块股表示看好,具体来看,有16只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比超五成,其中,牧原股份获得看好评级次数最多,为16次,顺鑫农业、温氏股份、正邦科技、大北农、龙大肉食、湘佳股份等6只个股获得看好评级次数也均在5次及以上。

表:9月16日涨幅超4%猪肉板块股一览

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制表:楚丽君

(编辑 才山丹 策划 赵子强)

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